포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2024년 05월 03일

2024 / 05 / 03 [오전 10:19:04]

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[조회 : 83]

1. PRINTING PAPER

[북미] UFS 가격 인상이 시작되어, 4월에는 $20 상승했으며, 5월에 더 많은 인상이 예상된다.

북미의 UFS 생산업체, 즉 Domtar, Sylvamo, Pixelle, Packaging Corp of America (PCA), 그리고 Atlas가발표했던 4월 5~8% 가격 인상이 이번 달에 시행되기 시작하였다. 그러나 가격인상이 완전히 실현되려면 이번 분기 대부분이 소요될 수 있다고 PPI P&PW 관계자가 말했다.

이번 달 판매자와 구매자들의 보고에 따르면, 4월 UFS 가격이 3월의 가격 수준보다 톤당 $20 상승하여, 상용 50파운드 오프셋 롤지의 경우 톤당 $1,270-1,340로, 상용 20파운드 사무/복사 용지의 경우 톤당 $1,405-1,445로 오른 것으로 확인되었다. 미국 시장에서 UFS 용지 가격이 마지막으로 상승한 시기는 2022년 9월이었는데, 그 당시 코로나19 팬데믹으로 공급이 감소하고 패닉 바잉이 발생했기 때문이었다.

Suzano와 Navigator를 포함한 해외 공급업체도 북미로의 가격 인상을 발표했지만, 인상 실시는 2분기 후반에 이루어질 것으로 예상된다.

Mondi는 북미 고객들에게 4월 8일부터 UFS 가격을 5-8% 인상할 것이라고 밝히면서, 지속적인 강력한 주문 유입을 주장했다.

2. PACKAGING

[아시아] 4월 중국에서 Coated Ivory Board 가격이 급락하다

양식의 맨 위

다른 포장용지 및 보드 제품의 가격이 펄프 비용 상승에도 불구하고 조금씩 하락하거나 안정 되는 동안, Coated Ivory Board 가격은 공급과잉 문제로 4월에 급락하였다.

중국의 대형 생산업체들은 2월과 3월에 있었던 가격 인상 제안 대신에 매출 촉진을 위해 급격한 가격 인하로 돌아섰다. 중국 동부 지역에서, 최상급 Coated Ivory Board 평균 가격은 4월 24일 수요일 기준으로 톤당 6,950 RMB(959 달러)로, 한 달 전보다 톤당 150 RMB 하락했다. 중국에서 가장 흔하게 사용되는 일반 Coated Ivory Board는 더 심한 경쟁에 노출되어 가격이 급락하였다. 동부 중국의 평균 가격은 지난 3월 말의 톤당 5,013 RMB에서 이번 주에는 톤당 4,488 RMB로 급락했다. 중국 남부 지역에서는 일부 대량 거래에서 톤당 4,000 RMB 또는 그 이하의 가격이 확인되었다.

3. NEWSPRINT

[아시아] 중국에서 캐나다산 신문용지 수입이 늘다.

중국 신문용지 생산업체들은 4월에도 톤당 5,700-5,800 RMB에 신문사에 판매하면서, 연속 7개월 동안 안정적으로 가격을 유지하였다.

중국 신문용지 생산업체 연락망 소식에 따르면 최근 수입품의 가격이 몇 달간 안정되면서 중국 내 신문용지 가격에 하락 압력이 완화되었다. 중국 통계청에 따르면 올해 1분기에 중국은 전년 동기 대비 6.4% 증가한 약 11만 톤의 신문용지를 수입했다.

러시아는 여전히 중국의 신문용지 수입의 주요 원천이지만, 그 비중은 2023년 1분기의 97.3%에서 2024년 1분기에는 68.8%로 줄었다. 캐나다에서의 수입은 2022년 3분기 이후 급감했지만, 2023년 4월에 회복되어 중국 시장에서 두 번째로 큰 공급 국가가 되었다. 중국은 2024년 1분기에 총 약 2만 4천 톤의 캐나다 신문용지를 수입하여 총 수입량의 21.8%를 차지했다.

4월에 러시아 신문용지의 신규 주문은 톤당 약 3,650 RMB(운송료 및 세금 제외)로 책정되었다. 이는 5% 수입 관세와 13% 부가세를 더한 후 약 4,331 RMB에 해당한다. 중국 거래업체에 따르면 이 수준은 올해 초부터 크게 변하지 않았다.

캐나다산 수입의 경우, 중국 거래업체들이 2023년 말에 대량 주문이 $500 미만의 수준에서 해결되었다고 보고했지만, 가격은 이후 $510-520의 수준으로 반등하고 그 이후 안정되었다.

[아시아] 인도의 신문용지 산업은 전체적으로 가격 상승을 보였지만, 수입 가격은 안정되었다.

인도의 제지업체들이 RCP 가격 상승과 증가한 운송료를 이유로 가격을 인상하면서 국내 생산 신문용지의 가격이 상승하였다. Emami Paper Mills, Khanna Paper Mills 등의 제지공장들이 러시아와 캐나다로부터의 수입 신문용지와 동등한 수준의 제품을 생산하는 주요 업체로 알려져 있다. 인도 내 제지공장들은 현재 인쇄 및 필기 용지를 생산하는 대신 더 많은 신문용지를 판매하려고 노력하고 있다.

한편, 인도로부터의 계속되는 수요에도 아시아 생산업체의 신문용지 가격은 더 이상 상승하지 않은 것으로 보인다. 그러나 아시아 제지공장들은 수입된 ONP 및 OINP에 대한 추가 요금을 지불해야 하며, 이는 생산 비용을 더욱 높여 러시아와 캐나다 제품과의 경쟁력을 제약하고 있다.

인도 세관의 데이터에 따르면, 캐나다 공장들은 홍해 위기 이전에 월 3만 1,000톤에서 3만 8,000톤의 신문용지를 수출 했었으나, 2023년 12월과 2024년 1월에는 월 2만톤에 미치지 못하고 있다.

[북미] 신문용지 수요와 가격은 여전히 둔하며 20달러 하락하다.

4월에도 북미의 신문용지 시장 수요가 약해서 가격이 더욱 하락하였다. PPI P&PW 에 따르면 이번 달에 27.7 파운드 (45 g/m2)의 신문 용지 가격이 미국 동부와 서부 해안에서 각각 톤당 $760 및 $770으로 전월에 비해 $20 하락했다. 몇몇 연락처는 톤당 $700 미만의 가격을 보고했다. P&PW 가격 조사에 따르면 이는 작년보다 약 15% 낮은데, "가격이 높았던 곳에서 하락이 있었습니다 ... 3월과 4월에 가격이 $15-20 하락했습니다. 국내에서는 4월에도 일부 다소 지속적인 후퇴 움직임이 있었습니다.” 라고 한 소식통이 P&PW에 전했다.

한 출판사 관계자는 "신문 용지가 예전만큼 나쁘게 보이지 않고 가격이 현재 안정되어 있다"고 말했다. 또한, 미국의 인쇄 업체는 회사의 신문 용지 가격이 올해 초에 비해 톤당 $40 낮아졌다고 P&PW에 알려왔다.

4. PULP

[북미] Suzano와 Al-Pac이 US BHK 의 $80 인상을 계획하다

글로벌 BEK 펄프 생산업체들이 올해 5개월 연속 가격 인상을 발표했다. 이는 작년 9월에 가파른 가격하락을 직면하고 이를 반전시키기 시작한 이후 9번째 가격 인상이다. Suzano는 모든 펄프 등급의 5월 가격 인상을 발표한 세계 최대 생산업체였으며, 이 가격 인상은 미국, 유럽 및 중국/아시아에서 발표되었다. 이번 글로벌 가격 인상은 미국의 스팟 시장에서 공급이 부족한 상황, 강한 계절적 수요, 그리고 다음 달 공급에 영향을 줄 가능성이 있는 새로운 노동 분쟁이 발생하는 시기에 일어났다.

Suzano는 5월 1일부터 BEK 리스트 가격을 톤당 80달러 인상할 것임을 북미 고객들에게 알렸다. 이번 달에는 이전 달과 달리 Suzano는 새로운 리스트 가격 수준을 밝히지 않았으며, 유럽에서는 톤당 60달러 인상을 발표하고 새로운 BEK 리스트 가격을 1,440달러로 밝혔다. 중국 및 기타 아시아 시장에서는 회사가 새로운 리스트 가격 수준을 명시하지 않고 톤당 30달러 인상을 발표했다.

[남미] 엘도라도는 5월 협상을 위해 전 세계 BEK 펄프 가격을 인상하다.

라틴 아메리카에서 3번째 규모의 BEK 생산업체인 브라질의 엘도라도가 5월 가격 인상을 위해 고객들과의 소통을 진행 중이다. 회사는 아시아로의 판매를 위해 톤당 $30의 인상을 목표로 하고 있으며, 가격표는 공개되지 않았다. 북미에서는 톤당 $80의 인상이 예상되며, 가격표는 각 고객과 상의될 것이다. 유럽에서는 엘도라도의 고객들이 톤당 $60의 인상을 보게 되며, 가격표는 톤당 $1,440로 상승할 것이다.

5. GENERAL NEWS

[남미] 멕시코는 21종의 종이 제품에 대한 수입 관세를 부과하고 업데이트하기 위한 조례를 발표했다

멕시코 정부는 21 종류의 포장 및 종이 제품에 대해 15%~35%까지 수입 관세를 업데이트하고, 경우에 따라 새로운 수입 관세를 도입하는 조례를 4월 23일 화요일부터 발효하였다. 이 조치는 모든 국가에 대해 유효하며, 2026년 4월 23일까지 지속될 예정이다.

Fastmarkets의 라틴 아메리카 지역의 선임 경제학자는 이 결정을 미국 제품의 수입을 다른 국가와 비교하여 더 유리하게 만든다고 평가했다. 특히 중국으로부터의 수입과 비교했을 때 더 유리해진다고 설명하였다. 이는 USMCA(United States-Mexico-Canada Agreement) 때문인데, USMCA는 더 높은 지역 (경제) 통합과 상대적으로 낮은 물류비용이라는 장점이 있다. 또한 미국은 유휴 설비가 있어서 특별히 멕시코 시장의 박스 보드 수요를 충족시켜줄 수 있다.

일부 수입업자는 이러한 조치로 인한 잠재적인 손실을 줄이기 위해 마땅한 조치를 취할 것이라고 밝혀졌으며, 다른 사람들은 이 결정의 영향을 줄이기 위한 가능한 조치를 아직 평가 중이라고 한다.

멕시코의 박스보드 시장에서 중국의 시장 점유율은 2020년의 3.9%에서 2023년의 17.2%로 성장했다. 같은 기간에 같은 분야의 미국 제품의 시장 점유율은 2020년의 62.2%에서 2024년 1월의 37%로 감소했다.

그러나 포장 산업에서 멕시코와 미국 간의 경제적 상관관계가 85% 여서, 멕시코의 수출의 80%가 미국을 대상으로 하며, "미국 GDP의 5% 변화는 멕시코 GDP의 4% 변화를 일으킨다"고 선임 경제학자는 말했다. 앞으로, 북미 수출업체들이 성장하는 수요에 대비해 가격을 인상할 수도 있다고 평가했다.

[유럽] 유럽 의회가 PPWR을 승인하기 위한 투표하다

유럽 의회는 포장 및 포장 폐기물 규제(PPWR)를 채택하기로 지난 수요일에 투표를 진행했다. 이에 대해 유럽 종이 산업 연합인 Cepi는 환영의 뜻을 표명했으며, 이 법률에 의해 설정된 목표를 달성하기 위해 작업을 시작할 시간이 왔다고 말했다. Cepi는 어떠한 지연도 산업이 법률을 시기적절하게 준수하는 능력을 위협할 것이라고 경고했다. 이 규정은 EU 이사회와 잠정적으로 합의된 것으로, 회원국들에게 특히 플라스틱 포장 폐기물을 줄이고 전체 포장 사용량을 2030년까지 5%, 2035년까지 10%, 2040년까지 15% 감소시키도록 요구할 것이다.

이 규정은 또한 음식 및 음료용 일회용 플라스틱 포장물과 매우 가벼운 플라스틱 캐리어 백에 대한 규제를 적용할 것이다. 또한 나무, 코르크 및 고무와 같은 특정 소재를 제외하고 모든 포장물이 재활용 가능하도록 요구할 것이다. "우리의 입장은 PPWR의 합의를 지지하고 지연없이 채택하는 것입니다. PPWR에서 설정된 매우 야심적인 목표를 달성하기 위해 모두가 법적 확신이 필요합니다,"라고 Cepi 사무총장인 Jori Ringmon이 성명에서 말했다. 규정이 시행되기 전에 다음으로서 마지막 단계는 EU 이사회에 의해 삼자 회의 합의가 확인되는 것이다.