1. PULP

[아시아] 중국 내 남미 BHK 가격 30달러 인상되고, BSK는 안정적이다

소식통들은 공급업체들이 제안한 남미 BHK 30달러 인상이 거의 저항 없이 시행되었다고 보도했다. 지난 주 청명절 연휴 이후 중국 고객들이 이번 달 주문을 정리하고 있으며, 대부분의 구매자들이 가격 인상을 수용하였다. 이로 인해 남미 BHK 가격이 $710-720으로 상승했다.

생산업체 관계자는 공급이 여전히 타이트한 상태이며, 중국에서 추가 인상을 기대하고 있다고 말했다.

그러나 한 거래자는 중국의 종이 및 판지 사업에서의 고민을 고려할 때, BHK가 너무 비싸져 가격 상승에 대한 리스크가 점점 더 높아지고 있다고 말했다. "리스크를 줄이기 위한 우리의 전략은 가격이 계속 상승하면 주문 볼륨을 줄이는 것입니다. 다시 말해, BHK 시장에서 멀어지는 것입니다"라고 그는 언급했다.

NBSK는 안정적인 상태를 유지 하고 있다. 핀란드 BSK 공급 부족에도 불구하고 중국 고객들은 BSK 수입에 냉담한 태도를 보였다. 판매자와 구매자에 따르면, 캐나다에서의 NBSK 수입 가격은 2주 전보다 변동 없이 톤당 $780-800으로 유지되었으며, 북유럽 NBSK는 톤당 $760-785로 $5 올랐다. 따라서 NBSK의 중간 가격은 톤당 $781로 $1 올랐다.

[북미] 핀란드와 중국의 영향으로 미국 NBSK와 BEK의 상승 흐름이 뜨거워지고, 가격은 100달러 상승하다.

핀란드 펄프 업체들의 불가항력 사태가 북미와 중국으로 퍼져 전 세계 펄프 시장이 강한 수요와 공급 부족으로 현물 시장에서 펄프 가격이 급등하게 되었다.

미국 동부와 남동부 소비자들은 수입 NBSK의 부족으로 현물 시장 가격이 점점 올라가는 것을 경험하고 있다. 현물 시장 가격의 급등으로 정기계약 구매자들이 연간 계약의 초과량을 당겨오면서, 이번 달 Paper Excellence (PE) 및 그 계열사 Domtar 및 Resolute Forest Products, 그리고 Thunder Bay Pulp and Paper는 NBSK 가격 인상을 발표했다.

벤치마크 NBSK 4월 가격은 톤당 1,610달러로 100달러 상승했다. 이는 3월 가격보다 80달러 인상되어 4월 1일부터 적용된 PE(Paper Excellence)의 공식 가격이다. SBSK 4월 가격은 톤당 1,520달러로 80달러 상승했다. NBSK만큼 긴장되지는 않았을지 모르지만, SBSK 가격은 미국 남부 몇몇 주요 공장의 정비 중단 와중에도 강한 수요와 생산량 감소로 인해 상승했다.

BHK 가격 역시 70~100달러 상승하였다. 양식의 맨 위P&PW 조사에 따르면 미국 BEK의 4월 초 가격은 톤당 1,415달러로, 100달러 상승했다. 북미 생산 BHK는 톤당 1,360-1,390달러로 70-100달러 상승했다.

일부 바이어들은 Hardwood 의 기초가 100달러 인상을 정당화할 만큼 탄탄한지 의심하며, 미국 BHK의 현물 가격이 Softwood 보다 느리게 상승하고 있다고 지적했다.

[유럽] 3월 펄프 가격이 공급 측면의 충격으로 크게 상승하다

벤치마크 펄프들의 가격이 다시 상당한 폭으로 상승하면서 3월에도 펄프 구매자들에게 안도할 만한 소식은 없었다.

올해 초부터 가격을 부양하는 시장 역학이 계속됨에 따라, 재고 부족, 물류 문제 및 국내 수요 증가와 같은 요인들이 가격 상승을 견인하고 있었다.

3월 핀란드의 운송 파업으로 핀란드 펄프 및 종이 생산업체의 일부가 공장 가동을 중단하면서 펄프의 신규 공급 문제가 발생하였다.

또한 3월 말에 핀란드 Kemi의 연산 130만 톤의 제지 공장에서 폭발 사고가 발생하여 공장이 10~12주 동안 오프라인 상태로 있어야 했다.

현재 상황을 고려할 때, 시장 관계자들은 적어도 당분간 상황이 진정될 것으로 기대하지 않는다. BEK 펄프 생산업자들은 이미 이번 달 추가 가격 인상을 발표했으며, 여러 소스들은 여름이 시작되기 전에 가격 수준이 더 상승할 것으로 예상하고 있다.

[한국] 한국에서 1분기 BHK 가격 상승하다.

한국에서 BHK 펄프 가격은 2023년 하반기에 상승한 뒤 2024년 1분기에도 상승세를 이어갔다.

종이 및 판지 부문의 둔화된 펄프 수요와 현물 시장에서의 Hardwood 펄프 가격 하락으로 인해 BHK 가격 인하가 예상되었지만, 남미와 인도네시아 공급업체들은 가격을 동결시켰으며, 1월과 2월에 BHK의 리스트 가격을 $785로 유지했다

그리고 공급업체들이 3월에 한국의 BHK 가격을 $35 올려 $820 에 오퍼하면서 BHK 가격은 다시 상승하였다.

이웃 중국의 BHK 가격은 $30 달러로 상승한 이후, 중국 상해 펄프 주간 이후 4월 주문에 대해 공급업체들은 $30의 추가 인상을 발표했다. 한국의 펄프 구매자들은 자국에서의 BHK 리스트 가격이 이에 따를 것으로 기대하고 있다.

2. NEWSPRINT

[아시아] 인도의 종이 공장들은 인쇄 및 필기용 종이 생산을 줄이고 신문용지 생산을 늘리기로 하다

인도의 종이 공장들은 인쇄 및 필기용 종이(P&W) 생산을 줄이고 대신 신문용지를 생산하고 있다. 주된 이유는 인도의 국회 총선거가 임박했기 때문이다.

14억이 넘는 인구 중 9.7억 명이 유권자로 세계에서 가장 큰 민주적 선거이다. 이번이 인도의 18번째 국회 총선거로, 교육 등의 일부 부문에서 불확실성을 초래하였다. 정부의 교육 정책이 확정되지 않았기 때문에 교재 및 기타 자료의 인쇄가 지연되었으며, 이로 인해 수요가 전반적으로 감소하고 가격이 하락하였다.

현재 인도 공장들은 일시적으로 신문용지로 전환되었다. "국내 공장에는 두 가지 유형이 있습니다."라고 인도의 거래자 소스가 말했다. "첫 번째는 A 등급으로, 수입 용지와 마찬가지로 품질이 좋은 신문용지를 생산할 수 있습니다. 이것은 밝기가 58 또는 60입니다. 두 번째는 B 또는 C 등급이며, 밝기 수준이 50 아래입니다."

이 소스는 대부분의 인도 출판사들이 B 또는 C 등급의 용지는 사용하지 않으며, Khanna Paper Mills와 Emami Paper Mills만이 높은 수준의 신문용지 표준을 생산할 수 있다고 덧붙였다. 신문용지 가격이 유리하지 않을 때 대부분의 오프셋 용지에 집중한다고 한다.

3. GENERAL NEWS

[한국] 한솔제지와 무림제지를 포함한 주요 Fine Paper 생산업체들은 지난해 11월, Fine Paper를 포함한 인쇄 및 필기용 종이의 가격을 12월 1일부터 인상할 것이라고 발표했었다. 종이 생산업체들은 펄프, 기타 원재료 및 에너지 비용의 지속적인 상승으로 지속 가능한 사업 모델을 유지하기 위해 가격 조정이 필요했다.

제안된 가격 인상은 1월까지 완전히 시행되었지만, 시장 관계자들은 더 높은 가격이 필연적으로 인쇄 및 필기용 종이 수요의 하락을 악화시켰다고 보고했다. 3월에는 종이 생산업체들이 리스트 가격을 동결했지만, 시장 관계자들은 판매를 촉진하기 위해 더 많은 할인을 제공하여, 가격은 톤당 약 2만 원 정도 낮아졌다.

[유럽] 핀란드의 제지 공장들, 파업 중단 후 생산 재개

핀란드의 펄프 및 종이 생산업체들은 4월 8일 운송 부문 파업이 중단된 후 생산을 재개하고 있다.

UPM 대변인은 파업으로 영향을 받은 모든 UPM 공장에서의 펄프 및 종이 생산을 다음 몇 일 내에 시작할 것이라고 밝혔다. 이번 파업으로 여러 공장이 일시적으로 폐쇄 되었었다.

Stora Enso도 핀란드의 모든 종이 공장이 현재 가동 중이라고 밝혔다.

또한 Metsa 그룹도 생산을 다시 시작하고 있으나, 그룹의 Kemi 펄프 및 bioproduct 공장은 가스 폭발로 인한 피해를 수리하는데 10~12주 더 걸릴 것으로 추정된다.

[남미]  Paracel 은 2027년까지 새로운 BEK 펄프 공장을 시작할 만큼 충분한 목재를 보유하고 있으며, 산림 생산성이 향상되고 있다

Paracel은 파라과이에 2027년까지 새로운 그린필드 공장의 착공을 계획하고 있는데, 현재의 10만 3천 헥타르의 유칼립투스 플랜테이션으로 충분하다고 Paracel의 CEO가 밝혔다.

이 회사는 파라과이에 1,800만 톤의 신규 BEK 펄프 공장을 건설하는 프로젝트에서 진전을 이루고 있으며, 이는 해당 국가에 설치되는 첫 번째 펄프 공장이 될 것이다.

* 출처 : PPI PULP & PAPER Week VOL.46, NO. 14 / PPI EUROPE VOL.39, NO.14 / PPI ASIA VOL.27, NO.14 / PPI LA VOL.20, NO.13