1. PULP
[아시아] 낮은 선물 가격과 재판매 가격으로 중국의 NBSK 수요 감소 및 가격 하락
소진된 재고 보충 및 중국의 펄프 선물 투자를 위한 신규 공급 물량 수요가 증가하면서 중국 고객들이 BSK 수입 가격 인하를 공격적으로 압박하고 있다.
상하이 선물거래소에서 체결된 계약 총액 또한 급격히 감소했다.
한편, 지난 주 Arauco는 1월 선적에 해당되는 softwood 수입 가격을 유지하겠다고 밝혔으며, 이러한 움직임은 선물 가격 부진 및 재판매 BSK 가격 하락에도 불구하고 BSK 가격을 유지하겠다는 판매자들의 의지를 보여준다.
캐나다산 NBSK $720-780
Nordic NBSK $700-780
Mid-point NBSK $745
Russian BSK $720-750
[아시아] 한국의 4분기 펄프 가격 상승
한국의 펄프 가격이 전 분기 반등한 데 이어 2023년 4분기에도 계속해서 상승세를 이어갔으며 주요 종이 및 보드 가격은 보합세 또는 소폭 하락했다.
NBSK 공급업체들도 톤당 $25 인상을 추진해 가격을 $860으로 끌어 올렸으며 radiate pine 및 southern pine도 각각 $915, $905로 톤당 $25 인상했다.
모든 BSK도 10월, 11월에 가격이 급등했다.
또한 6월에 시작되었던 BHK 펄프 가격 상승 랠리는 9월까지 이어졌다.
그러나 가격 상승에도 불구하고 2023년 1-3분기 생산, 국내 출하, 수출 모두 전년 동기 대비 감소하며 한국 국내 제지업은 부진을 기록했다.
중국과 마찬가지로 BHK 가격도 10월과 11월 연속해서 상승했으며 containerboard는 반복적으로 가격이 하락하며 수요도 부진했다.
중국의 추세와 마찬가지로 한국의 UKP 가격도 큰 폭으로 상승했다.
2. BOARD
[유럽] 일단은 바닥을 친 WLC 가격
새해까지 유지될 지는 미지수이지만 일단은 WLC 가격이 바닥을 쳤다.
일부 구매자들은 FBB와 마찬가지로 2024년 1분기 계약건에 대해 인하된 가격으로 구매할 수 있었다고 보고했으며, 여전히 일부 생산업체들은 재활용지, 에너지, 운임비 증가 등을 꼽으며 내년 1분기에 가격이 인상될 수 있다고 희망을 내비쳤지만 가격 인상을 뒷받침할 만큼 수요가 받쳐주지 못한다는 것이 대다수의 의견이다.
3. PRINTING PAPER
[유럽] UWF 가격 보류
The Navigator Company와 Burgo의 가격 인상 발표에도 불구하고, UWF 가격이 12월 대부분 안정세였다.
생산업체들은 에너지 및 펄프 가격 상승과 그 밖의 고정 비용 증가로 인해 마진이 줄어들고 있는 한편, 종이 수요가 회복되고 있기 때문에 가격 인상이 필요하다고 전했다.
Lecta와 Sappi 또한 1월 1일부터 배송되는 fine paper 가격을 각각 7-9%와 7-10% 범위로 인상하려 하고 있지만, 여전한 시장 과잉 공급 상황으로 이러한 시도가 성공적일지는 미지수이다.
4. NEWSPRINT
[유럽] 신문용지 가격 보합세
12월 신문용지 가격이 대부분 보합세로 마감되었다.
시장 관계자들에 따르면 재고정리 추세가 끝나가면서 수요가 소폭 향상되었지만, 시장이 여전히 과잉공급 상황이다.
이러한 과잉공급 상황을 이끈 주 원인은 북미 생산업체들의 출현이며 따라서 제지 공장들의 공장 가동률은 여전히 낮다.
내년 1월 1일 이후 배송건에 대한 협상이 시작되었으며 대부분의 시장 관계자들은 연말까지 계약이 체결될 것이라고 예상한다.
5. WORLD NEWS
[아시아] 2024년 주요 P&B에 대한 수입 관세 폐지 조치를 유지하는 중국
Medium, recycled linerboard, fine paper, boxboard가 2024년에도 중국 시장에 관세 없이 진입 가능하다.
중국 재정부는 2024년 1월 1일부터 연말까지 원산지에 관계없이 67종 제품을 포함한 1,010개 품목 수입에 대해 표준 MFN 수입관세보다 낮은 임시 특혜 수입 관세율을 적용할 것이라고 밝혔다.
이에 해당되는 제품 범위는 2023년과 같다.
중국은 2023년 초부터 Medium, recycled linerboard, fine paper, boxboard 수입에 대해 5-6%의 표준 MFN 관세를 일시적으로 폐지했으며 이러한 수입 관세 제로 규정이 2024년에도 유지되는 것이다.
[아시아] 전주페이퍼와 전주원파워를 인수한 태림페이퍼
태림페이퍼가 지난 12월 20일 전주페이퍼와 전주원파워를 인수한다고 발표했다.
인수 절차는 2024년 5월 말까지 완료될 예정이며 태림페이퍼는 전주페이퍼 인수로 containerboard 생산량을 확대하고 신문용지 및 출판용지까지 포트폴리오를 다각화하는 한편, 전주원파워 인수로 신재생 발전 사업으로의 진출도 가능할 것이다.
태림페이퍼는 1986년에 설립되어 현재 연간 124만 톤을 생산하며 주요 품목은 conatinerboard 로 한국에서 가장 큰 생산업체 중 하나이다.
[유럽] 아시아로 향하는 유럽의 P&B 수출을 위협하는 홍해 위기
유럽 관계자들은 홍해 선적 위기가 아시아로 향하는 포장재 및 1차 원료 수출에 미칠 영향에 대해 우려를 표했다.
예멘에 근거지를 둔 반군단체 후티는 지난 달 홍해에서 컨테이너 선박에 드론 및 미사일 공격을 강화했으며 11월 중순에는 유조선까지 납치했다.
상당량의 선적이 희망봉을 기준으로 항로를 변경하고 있으며 비용도 증가할 뿐 아니라 기간도 10일 정도 지연되고 있다.
* 출처 : PPI ASIA VOL.26, NO.48 / PPI EUROPE VOL.38, NO.48
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