1. PULP

 

[아시아] 중국에서 선물 가격 하락으로 판매자들의 BSK 인상 추진에 제동; BHK 가격 상승

이번 주 상하이선물거래소(SHFE)에서 BSK 선물 가격이 하락하면서 중국 공급업체들이 수입산 펄프 가격을 인상하려던 계획에 차질이 생겼다.

11월 20일부터 4일간 연속으로 BSK 선물 가격이 하락해 톤당 $706을 기록했다.

중국 구매자들은 이러한 BSK 선물 가격 하락을 수요 약화의 신호로 받아들였으며, 중국 화폐 RMB 가치가 지난 달 3.1% 급등하면서 중국 구매자들이 현지 통화로 BSK 또는 BHK 펄프를 구매할 때 톤당 약 $20 이상 할인되는 결과를 낳았다.

한편, BHK 펄프 부문에서는 중국의 주요 생산업체들이 최근 내수 시장에서 fine paper 및 ivory board를 톤당 RMB 200 인상하려 하며 BHK 가격 상승의 조짐을 보였다.

 

[남미] MAPA 프로젝트 규모를 확대하여 4분기 더 나은 결과와 가격 인상을 기대하는 Arauco

Arauco의 MAPA 프로젝트가 순조롭게 진행되어 최종 목표 생산량에 도달하고 있다.

전년 대비 매출도 55%까지 증가했으며, 생산량도 최대 45% 증가했다.

경영진에 따르면, 3분기 Arauco는 2분기 대비 가격 책정 환경 개선 및 시장 환경 개선으로 수익이 증가했고, 펄프와 제지 수요가 증가하고 재고량이 감소하면서 공장 가동률도 증가했으며, 가격을 인상할 수 있었다.

또한 세계 생산업체들의 재고 수준이 정상 수준으로 떨어져 hardwood는 공급일수 47일, softwood는 44일에 도달했다.

향후 상황이 보다 안정화되면 새해가 되며 중국 수요가 증가하여 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

 

[남미] 12월부로 BEK 펄프 가격을 세계적으로 인상하는 Suzano

브라질의 Suzano가 12월부로 가격을 인상한다고 전했다.

중국에서는 판매가격을 톤당 $20 인상한다고 밝혔으며, 북미와 유럽에서는 각각 $1,250, $1,060으로 톤당 $80까지 인상할 계획이다.

Suzano는 이러한 가격 인상의 요인으로 특히, 티슈 부문에서의 중국의 수요 증가를 꼽았다.

유럽에서는 계절적 요인으로 인한 4분기 부진한 수요에도 불구하고 판매를 중국으로 전환하며 재고 수준을 크게 낮춰 가격 인상을 뒷받침했다.

 

[북미] 두 달 간 현물 거래가 계속해서 상승함에 따라 공급 하락으로 US 펄프 $40-60 상승; 12월 1일 부로 가격을 $20-80 인상하는 Suzano

북미 펄프 시장에서 올해 처음으로 광범위한 가격 상승이 기록되었으며 hardwood 시장에서 Suzano는 12월 부로 가격을 톤당 $20-80 인상하겠다고 밝혔다.

또한 GP(georgia-Pacific)과 IP(International Paper)이 영구적으로 폐쇄되면서 SBSK 공급량이 크게 줄어 가격 상승의 요인이 되었다.

이로써 SBSK와 NBSK 가격 격차가 좁혀지며 향후 가격 상황도 크게 개선되었다.

 

 

2. BOARD

 

[유럽] 공급 과잉으로 여전히 압박 받는 RCCM 가격

생산업체들이 몇 개월간 계속해서 적자를 기록하고 있음에도 불구하고, 대부분의 서유럽에서 recycled containerboard(RCCM)가 여전히 가격 인하 압박에 시달리고 있다.

공장 가동률도 여전히 낮은 수준이지만 유럽 RCCM의 과잉 공급으로 인해 이번 달 프랑스와 독일에서 가격이 톤당 약 €20 하락했다.

관계자들은 가격이 바닥을 쳤다고 생각했지만 추가로 가격을 인하해야 한다는 구매자들의 압박이 있다고 전했다.

영국에서는 비교적 가격 변동이 없었으며 이탈리아, 스페인에서는 가격이 하락했다.

향후 가격 방향성에 대해서는 불확실하다는 의견이 대다수이며 SKG, Progroup, Stockstadt 등 다수 기업들의 인수 합병에 따라 시장 상황이 바뀔 수도 있다는 입장이다.

 

 

3. PRINTING PAPER

 

[유럽] Lecta, 1월부터 CWF, UWF가격 7-9% 인상

Lecta는 펄프가격의 지속적인 인상과 생산비용의 상승으로, 1월부터 모든 시장에서 CWF와 UWF에 대해 7-9% 가격인상을 할 것이라고 전했다.

 

 

4. NEWSPRINT

 

[북미] Corner Brook을 중단하는 Kruger, 다른 기업들은 수요에 따라 가동 중단을 연장, 가격은 여전히 부진

Kruger가 신문용지 부문의 어려운 사업 환경으로 인해 신문용지 공장인 Corner Brook 운영을 11월 20일부터 7일간 중단하겠다고 밝히며 향후에도 신문용지 시장 상황에 따라 나머지 공장 중 운영을 추가로 중단할 가능성도 언급했다.

북미의 다른 모든 그래픽 인쇄 및 필기 용지 부문과 마찬가지로 올해 신문용지 수요는 계속해서 부진했으며 이로 인해 공장들은 일시적으로 기계 운영을 중단하거나 생산량을 낮추는 조치를 취해왔다.

전년대비 북미 신문용지 수요는 20.5% 하락했고, 공장 가동률도 2022년 89%에서, 올해는 81%까지 떨어졌다.

이번 달 미국에서 27.7lb(45g)가격이 톤당 $25 하락한 후 변동이 없는 것으로 나타났다.

 

 

5. WORLD NEWS

 

[아시아] 일본 Hokuetsu, 낙뢰로 Niigata 공장 생산 중단

Niigata시에 위치한 일본 제지 회사 Hokuetsu의 펄프, 제지, 보드 복합단지가 11월 20일 낙뢰 피해를 입었다.

이 사고로 전압이 떨어져 공장 운영이 중단되었고 보일러 점검 후, 경영진은 약 10일간 공장 유지 보수를 위해 전체 운영을 중단하기로 결정을 내렸다.

Niigata 공장에는 현재 5대의 인쇄 및 필기용지 기계, 1대의 virgin cartonboard 기계, 1대의 recycled corrugating medium 기계가 배치되어 있으며 총 생산량은 연간 약 120만톤이다.

 

 

 

 

* 출처 : PPI ASIA VOL.26, NO.44 / PPI PULP & PAPER VOL.45, NO.46 / PPI LATIN A. VOL.19, NO.44 / PPI EUROPE VOL.38, NO.44