1. PULP
[아시아] 중국에서 펄프 가격 톤당 $30-40 급등, 이러한 가격 움직임이 계속될 것으로 예상
중국 펄프 시장에서 구매 열풍이 불어 수입산 및 국내산 재판매 펄프 가격이 급등했다.
긴 연휴가 끝나고 공급업체와 구매자 모두 이러한 강력한 수요에 놀라움을 금치 못했으며, 판매자들은 이러한 모멘텀이 11월에도 계속될 것이라고 확신했다.
브라질의 대형 공급업체들은 중국의 이러한 사재기 열풍이 전반적인 산업망의 재고보충 시즌, 중소기업들의 공장 재고보충, 출판업체, 무역상 등 다운스트림 고객들의 P&B 재고보충 때문이라고 전했다.
중국의 어두운 경제 전망에도 불구하고 P&B 소비율은 높았으며 특히 tissue, fine paper, ivory board의 가격은 3회 연속 인상되었다.
South American BHK resale price : RMB 348($46)상승하여 RMB5,730
South American BHK imports price : $30상승하여 $570-590
Radiata pine : $40상승하여 $700-730
Canadian NBSK :$40-50상승하여 $750-780
Nordic NBSK $15-35상승하여 $715-735
2. BOARD
[남미] 브라질에서 비-통합 생산업체들이 우려하는 수입산 boxboard 가격 상승; 향후 성장 범위는 제한적
최근 현지 공급 부족, 물류 비용 하락 등으로 2022년 이후 브라질 boxboard 수입 가격이 계속해서 상승했다.
브라질 boxboard 수출 가격은 중국 boxboard 공급 경쟁이 과열된 2021년 이후 하락했다가 공급량 조절을 통해 2023년 시장 균형을 되찾았다.
팬데믹 기간 동안 식품 서비스와 같은 일부 시장 수요는 치솟았고 소규모 인쇄업체들도 쇠퇴하고 있는 광고나 편집 시장에서 포장재 산업으로 눈을 돌렸다.
수입산 boxboard가 바로 이러한 수요 성장과 발을 맞추며 부족한 현지 공급량을 채워주었지만 지금 상황은 많이 달라져 경제적 환경 때문에 브라질의 boxboard 수요가 큰 반응을 보이지는 못하고 있다.
불확실한 브라질 수요로 볼 때 향후 성장 전망은 매우 긍정적이지는 않으며 공급측 관계자에 따르면 Klabin의 신규 PM 가동으로 향후 수입산 boxboard 전망은 제한적일 수 있다.
[북미] 2023년 8월까지 boxboard 수출입량 감소
올해 8월까지 미국 boxboard 수출량이 전년대비 22.6% 감소했으며, 캐나다, 중국 수출량도 크게 줄었다.
수출량이 증가한 유일한 국가는 멕시코이며 나머지 중남미 국가 수출량도 최대 52.6%까지 크게 줄었다.
한편, 수입량도 전년대비 14.6% 줄었다.
캐나다, 유럽에서 수입되는 양은 크게 줄었고, 중국 수입량 감소폭은 큰 편은 아니다.
멕시코에서 수입되는 boxboard 물량도 7.9% 감소했으며, 나머지 중남미 국가 수입량도 11.5% 감소했다.
3. NEWSPRINT
[북미] Clermont, QC 신문용지 공장에서 11일간 가동을 중단하는 Resolute, 10월 16일 Alma UM 공장 재가동 예정
수요 약세로 신문용지 공장들이 계속해서 가동을 중단하고 있다.
이번 주, Resolute는 비용문제로 Clermont 공장을 11일간 폐쇄하겠다고 발표했으며, 수요가 계속해서 약세를 보이기 때문에 생산량을 조절해야 한다고 덧붙였다.
그러나 직원 해고는 없으며 모든 직원들이 출근해서 유지 보수 및 개선 작업을 진행할 예정이다.
또한 Resolute는 정전이 장기간 계속되었던 UM 용지를 생산하는 Alma 공장을 재가동할 예정이라고 밝혔다.
4. PRINTING PAPER
[유럽] Stockstadt 폐쇄를 결정한 Sappi, Lanaken 공장도 폐쇄 가능성
Sappi가 향후 그래픽 종이 시장 참여를 줄이기로 결정했다.
Sappi는 독일의 Stockstadt에 woodfree 공장 폐쇄 가능성에 대한 협의 과정을 발표했으며 내년 1분기에 영구 폐쇄될 예정이다.
또한 벨기에의 Lanaken CWF 공장도 폐쇄할 계획이며, 협의 과정이 진행 중이다.
이러한 배경에 대해서는 지속되는 세계 경제 침체와 지리적 불안정성, 부진한 경제 성장 등을 꼽았으며 유럽 산업에서 우선순위로 두어야 할 것은 포장재와 특수용지 부문이라고 덧붙였다.
* 출처 : PPI ASIA VOL.26, NO.38 / PPI PULP & PAPER VOL.45, NO.40 / PPI LATIN A. VOL.19, NO.38 / PPI EUROPE VOL.38, NO.38
[