1. PULP

 

[유럽] 가격 인상을 모색하는 BEK 판매자들 NBSK 가격은 보합세 예상

8월 가격이 하락한 이후 BEK 펄프 판매자들이 시장에 변화를 주어 9월 가격을 인상하려 한다.

전반적으로 톤당 $50 인상을 추진 중이지만 이러한 가격 인상을 뒷받침할 수 있는 근본적인 펀더멘탈에 전혀 변화가 없고 성사되지 않을 것이라며 회의적인 구매자들이 많다.

현재 유럽에서는 Suzano가 10월 가격을 톤당 $50 인상한 상태이며 softwood에서는 가격 인상 발표는 없었지만 hardwood와 마찬가지로 8월에 softwood 가격이 바닥을 찍었다고 보는 관계자들이 많다.

NBSK 가격 역시 8월에 바닥을 찍었지만 현재까지 가격 인상 발표는 없으며 단기적으로는 보합세가 예상된다.

 

[아시아] 중국에서 수입산, 재판매 펄프 가격 상승; 공급업체들은 톤당 $30-50 인상 모색

중국에서 수입산 펄프 가격이 전반적으로 올랐고 국산 재판매 펄프 가격도 급등했다.

APP(Asia Pulp and Paper)가 처음으로 중국 시장에서 재판매 펄프 가격 인상에 반응하며 인도네시아에서 중국으로 수입되는 BHK 펄프 가격을 9월 20일부로 톤당 $50 인상하겠다고 발표했다.($600)

APP에 이어 Suzano와 Arauco도 BHK 가격을 톤당 $30 인상하겠다고 발표했으며(Suzano $590, Arauco $580), 관계자들은 APP의 가격 인상 폭이 더 큰 것이 인도네시아에서 중국으로의 더 짧은 배송 기간 때문이라고 답했다.

한편, 러시아 BSK 가격도 톤당 $40 급등했으며($680-710) radiate pine 가격도 근시일 내에 가격이 오를 것으로 예상된다($660-690).

NBSK from Canada 톤당 $20-40 인상하여 $700-740

Nordic NBSK $40인상하여 $680-720

 

[북미] 8월 펄프 생산업체 재고 공급일수가 47일로 마감되면서 세계적으로 톤당 $30-50의 BEK 가격 인상을 예정한 Suzano

세계 최대 BEK 펄프 생산업체인 Suzano가 9월 20일, 고객들에게 10월 부로 가격을 톤당 $30-50 인상하겠다고 발표했으며 중국에서는 5개월 연속으로 가격이 인상되었다.

이어서 다른 두 개의 대형 hardwood 생산업체인 APP와 Arauco도 각각 $50과 $30 가격을 인상했다.

Suzano는 가격 인상 배경에 대해 중국에서의 수요 급등, 펄프 재판매 가격 인상 등을 꼽았으며 아프리카, 중동 및 그 밖의 현물 시장 수요도 증가했다고 답했다.

8월 펄프 생산업체 재고 공급일수는 47일로 BSK가 46일, BHK가 49일로 마감하였다.

 

 

2. BOARD

 

[아시아] 동남아시아에서 3분기 recycled board, fine paper 가격 하락; 생산업체들은 가격 인상 발표

동남아시아에서 올해 3분기 recycled packaging board와 fine paper 가격이 다시 한 번 하락했지만 제지 및 보드 생산업체들은 섬유 원가 상승과 계절적인 수요 급등을 예상하며 가격 인상을 모색하고 있다.

올해 초부터 동남아시아 경제는 예상보다 더 부진했으며 일부 금융기관 및 주요 은행들도 2023년 경제 성장 예측을 하향 조정했다.

제조업 수출 성장이 위축되어 베트남과 같은 수출 의존도가 높은 경제에 타격을 입혔으며 대외 수요 둔화도 생산에 부정적 영향을 미쳐 포장재 수요에 타격을 주었다.

이러한 상황에서 동남아시아는 계속해서 recycled board 생산량을 확장시켜 과잉 공급 문제도 악화시켰다.

한편, 중국의 대형 UFP 생산업체들은 수출 가격 톤당 $20-40 인상을 추진했다.

Recycled fluting $330-400으로 하락

Testliner $350-410으로 하락

Kraft-top liner $450-550

CFP $700-800으로 하락

UFP $750-830으로 하락

 

 

3. NEWSPRINT

 

[북미] 신규 경쟁, 수요 둔화로 인해 9월 가격을 인하한 다수의 공장

다수의 북미 생산업체들이 신문용지 가격을 인하했다.

수요가 여전히 부진하고 Thunder Bay Pulp and Paper가 시장에서 새롭게 경쟁하면서 가격 하향 압박을 받은 것이 원인이었다.

과거 Resolute Forest Products 소유였으나 현재 Atlas Holdings가 인수한 Thunder Bay는 북미에서 더 낮은 가격을 제안하며 고객들을 끌어들이고 있으며 캐나다산 신문용지 가용성이 매우 높아 전반적으로 신문용지 시장 상황이 좋지 않다.

27.7lb(45g) $25하락하여 US East Coast지역 $845, US West Coast지역 $855

한편, 일부 공장의 가동 중단으로 UM 가격은 변동이 없어 신문용지 가격보다 안정적이다.

 

 

4. PRINTING PAPER

 

[남미] 7월 하락 이후 보합세를 유지하는 브라질 그래픽 용지 가격; 관계자에 따르면 수입량 감소

7월 기록적인 가격 하락 이후 8월과 9월 브라질 그래픽 용지 가격이 안정적으로 유지되었다.

수요 약세와 구매자들의 충분한 재고로 인해 그래픽 용지 전망은 좋지 않았지만, 아시아에서 BEK 가격이 오른 것이 그래픽 용지 가격 보합세에 긍정적 영향을 미쳤다.

8-9월 Brazilian offset paper 5,450-5,900 Reais ($1,119-1,212), cutsize 5,300-5,700 Reais ($1,090-1,723)

올해 말까지 수요가 어떻게 될 것인지를 더 잘 이해하기 위해서는 10월까지 기다릴 필요가 있다는 의견도 있다.

또한 아시아 시장의 가격 인상 발표를 언급하며 브라질에서는 아직 가격 인상 발표가 없었지만 아시아의 가격 인상이 영향을 미쳤다는 관계자도 다수이다. 

 

[아시아] APP 인도네시아, APRIL, Asia Symbol, UFP 가격 인상 발표

APP Indonesia, APRIL, 그리고 APRIL의 중국 계열 자회사인 Asia Symbol이 국제적으로 UFP가격을 인상하겠다고 발표했다.

APP 인도네시아가 톤당 $50, APRIL과 Asia Symbol이 각각 톤당 $30 인상을 발표했으며 이들은 계속된 펄프 원가 상승, UFP의 주 원료 원가 상승 등을 배경으로 꼽았다.

이에 앞서, 세계적인 화학 회사인 Kemira가 지난 9월 15일에 원자재, 에너지, 물류 등의 비용 상승으로 아시아 태평양 지역에서 UFP의 주 원료가 되는 제품에 대한 가격 인상을 발표한 바 있다.

 

[북미] 계속되는 인쇄 및 필기용지 재고정리; 10월 CFS 가격 인상을 연기한 Billerud

일부 항만에서 펄프 및 제지 가격이 오르기 시작했지만 3분기 예상보다 부진한 수요 때문에 북미 인쇄 및 필기용지 가격은 여전히 하향 압박을 받고 있다.

공장들의 생산량 수준도 매우 낮게 운영되고 있으며 공급망 재고 수준도 여전히 높다.

이러한 상황에서 Billerud는 북미에서 10월 1일 부로 가격을 2% 인상하겠다고 발표했지만, 시장 상황이 뒷받침되지 않아 가격 인상을 무기한 연장하겠다고 수정했다.

 

 

 

 

 

* 출처 : PPI ASIA VOL.26, NO.36 / PPI PULP & PAPER VOL.45, NO.37 / PPI LATIN A. VOL.19, NO.35 / PPI EUROPE VOL.38, NO.35