1. PULP
[아시아] 중국에서 radiate pine, BHK 가격을 톤당 $10 인상한 Arauco
Arauco가 중국으로 수입되는 radiate pine과 BHK 가격을 톤당 $10 인상하겠다고 발표하며, US 달러 대비 중국 통화 안정화가 가격 인상의 배경이라고 밝혔다.
Radiate pine $670, BHK $525
한편, Mercer International은 밴쿠버 항만 직원들의 투쟁으로 인해 7월 29일부터 8월 28일까지 캐나다 브리티시 컬럼비아에 위치한 펄프 공장 운영을 중단하기로 결정했다.
이 투쟁으로 철도 순환이 완전히 정지되어 펄프 운송에 심각한 영향을 미쳤다.
[북미] 공급 부족 대비하여 $300/tonne net CIF China로 낮은 가격을 유지; 12월 스타트업을 준비하는 TFR
재생섬유 생산 감소와 재고 보충으로 중국에서 RBP 가격이 톤당 $300에서 하락을 멈췄다.
ND Paper의 Fairmont, WV, Old Town, ME 공장이 여전히 가동 중단 상태인 가운데 US RBP 공급도 여전히 부족한 상황이다.
한편, 미국에서 진행 중인 TFR의 신규 RBP 프로젝트는 버지니아에서 올해 말까지 스타트업을 준비하고 있다.
TFR은 오레곤에 본사를 두고 있으며 Cellmark와 합작투자한 공동 기업으로 중국으로 RBP를 수출할 뿐 아니라 국내에서도 판매하겠다는 계획이다.
2. PRINTING PAPER
[아시아] UFP 국제 가격을 5% 인상하겠다고 발표한 APP 인도네시아
Asia Pulp & Paper(APP) 인도네시아가 UFP 국제 가격을 즉각 5% 인상하겠다고 발표하며, 중국 및 몇몇 아시아 국가에서 수요가 완전히 회복되고 학교 및 사무실용 용지 매출이 크게 늘어난 것이 그 이유라고 전했다.
2주 전, 인도네시아에 본사를 둔 또 다른 UFP 생산업체인 APRIL도 7월 또는 8월에 UFP 제품의 국제 가격을 톤당 $30 인상할 계획이라고 밝혔으며, 지난 주 중국의 Sun Paper, Yueyang Forest & Paper, APP 및 APRIL의 계열사를 비롯한 굴지의 UFP 제조업체들도 뒤이어 가격 인상을 발표했다.
[유럽] CWF 가격 추가 하락
CWF가격이 7월에도 계속해서 하락했다.
비코팅 부문과 유사한 수준으로 하락했으며 수요도 여전히 매우 약하다.
Sappi의 Stockstadt 공장의 잠정 폐쇄가 긍정적 신호를 보이기도 했지만, 한 관계자는 두 달 안에 있을 두 번째 공장 폐쇄 발표가 좋은 소식이 될 것이라고 전했다.
지난 6월, Lecta는 프랑스 남부 Condat 공장의 CWF 생산 중단 계획을 발표했으며, 사유는 그래픽 용지 시장의 급격한 침체라고 밝혔다.
3. NEWSPRINT
[유럽] 하락하는 신문용지 가격
계속되는 수요 부진의 여파로 7월 신문용지 가격이 유럽 대륙 시장에서는 톤당 €40-120, 영국에서는 톤당 ￡70-90까지 하락했다.
지난 달, UPM이 독일 Schongau 공장과 오스트리아의 Steyrermuhl 공장을 폐쇄하면서 공급량은 줄었다.
뿐만 아니라, Model Group의 독일 Eilenburg 공장에서도 신문용지 생산 및 판매가 중단되었으며 이 공장은 recycled containerboard로 생산을 전환할 계획이다.
[아시아] 신문용지 수입 가격 하락
이번 달 중국의 국내 신문용지 가격이 보합세를 보였다.
중국은 6월에만 약 4만7천 톤의 신문용지를 수입했으며, 여전히 러시아발 수입량이 가장 많지만 캐나다에서 들여오는 수입량이 크게 늘었다.
작년 3분기 이후로 러시아에서 절대적으로 많은 양의 신문용지를 수입해왔지만 캐나다, 유럽을 비롯한 비-러시아 국가에서 중국으로 수입되는 신문용지 양이 점차 늘기 시작했고($520-$540), 결과적으로 러시아 신문용지 공급업체들이 시장 점유율을 유지하기 위해서 가격을 내리기 시작했다($493-$505).
[북미] 북미에서 여전한 수요 약세; 가격 하락에도 불구하고 수출에 집중하는 공장들
올해 북미에서 신문용지 수요가 지금까지 20% 이상 떨어지면서, 북미 내 대형 생산업체들을 수출에 집중하고 있다.
Fastmarket의 한 관계자는 향후 5년 안에 북미 신문용지 산업의 총 선적량 중 절반이 수출될 것이라고 예측하며 북미 내 급격한 수요 감소를 상쇄시켜줄 것이라고 전했다.
또한, 2024년과 25년에도 북미 신문용지 수요가 연간 9%씩 하락할 것이며 출판업체들이 점점 디지털 편집에 집중할 것이라고 덧붙였다.
4. BOARD
[남미] 브라질 boxboard 가격 보합세; 23년 후반기 긍정적 수요 예측하는 관계자들
4-5월 대비 6월과 7월 브라질의 boxboard 가격이 안정세를 보였다.
섬유 원가가 하락하는 가운데 구매자들의 거센 압박에도 불구하고 대부분 등급 가격이 회복되었으며, 2023년 후반기 종이 소비 증가로 인한 낙관적 수요를 조심스럽게 예측하는 관계자들도 있다.
7월 Virgin duplex 가격 6,900-7,900 Reais($1,460-1,470)
관계자들에 따르면 식품과 위생 제품과 같은 특정 부문의 수요가 계속해서 강하며, 향후 제약 시장도 낙관적인 편이다.
과거에는 boxboard 수요가 높고 공급이 낮았지만 현재는 모두 안정화된 상태이고 높은 이율이 여전히 소비에 영향을 미치고 있다.
[유럽] 가격 압박 가운데 다시 하락하는 WLC 가격
7월에는 WLC 시장이 다소 안정화되었지만 계속되는 시장 부진으로 인한 구매자들의 압박으로 가격이 하락했다.
시장 상황이 약간 개선된 것은 7월 한 달 간 여러 생산업체의 예정된 또는 예정에 없던 공장 가동 중단으로 보드 생산량이 제한적이었기 때문이다.
한편, M&A 부문에서는 이탈리아의 RDM 그룹이 스웨덴 생산업체 Fiskeby 인수를 마쳤으며, 이 거래는 지난 5월 발표되었고 매각가는 공개되지 않았다.
* 출처 : PPI ASIA VOL.26, NO.29 / PPI LATIN AMERICA VOL.19, NO.28 / PPI PULP & PAPER VOL.45, NO.29 / PPI EUROPE VOL.38, NO.28
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