1. PULP

 

[북미] 미국 펄프 가격이 톤당 $70-80 하락하면서 중국의 반등이 내수 시장을 끌어올릴 것이라 희망하는 생산업체들

계절적으로 부진했던 여름이 끝나가면서 8월 북미 펄프 시장이 12개월 연속으로 가격이 하락했지만, 현물 시장의 가격 하락세는 크지 않았으며 BHK 시장은 반등을 보였다.

이러한 가격 하락세로 Canfor Pulp, Harmac Pacific, Mercer International, PE, West Fraser를 비롯한 많은 생산업체들이 유지보수, 프로젝트, 항만 문제 등을 언급하며 공장 가동을 중단했지만 업계에서는 부진한 시장이 이러한 상황을 부추겼다고 입을 모은다.

중국에서는 NBSK 가격이 반등을 보여 BHK 시장의 이러한 지속적인 가격 상승세가 북미 내수 시장에 반등을 가져다 줄 것으로 기대된다.

US NBSK $1,270, US SBSK $1,200

US BEK $990, US BHK $495-535

 

[남미] 7월 중국에 BEK펄프 100만톤 수출 기록한 브라질

브라질은 지난 7월 중국에 100만톤의 BEK를 수출했고 정확히 101만 2천톤으로 761,026톤을 구매한 2022년 같은 달보다 33.02%증가했으며 2023년 6월대비 56.2% 증가한 수치이다.

지난 달 브라질 전체 BEK수출량의 56%를 중국이 차지했으며, 1월부터 7월까지 511만톤을 중국에 수출했다.

 

 

2. RECOVERED PAPER

 

[북미] 3개월 연속으로 중국 CIF 가격 기준 톤당 $300 net에 머무른 US RBP 가격; 신규 RBP 태국 공장 가동 시작

재고 보충으로 인해 수요가 유지되면서 8월, 3개월 연속으로 US RBP 가격이 톤당 $300에 머물렀다.

그러나 태국에서 이뤄지는 신규 RBP 프로젝트가 OCC 구매를 고조시켜 RBP 가격 및 매출이 오를 가능성이 있다.

관계자들은 이번 주, RBP 시장이 여전히 부진하지만 태국, 말레이시아, 베트남, 인도를 비롯한 동남아시아 구매자들이 재고를 보충하는 시기가 오면서 구매량이 늘었다고 전했다.

한편, 태국에서 RBP 시장이 성장하면서 United Paper Public Co. Ltd.가 신규 프로젝트인 OCC 라인 가동을 성공시켜 사업 확장의 발판을 마련했다.

 

 

3. NEWSPRINT

 

[유럽] 신문용지, 현재 보합세

계속된 수요 부진의 여파로 7월 전반적으로 가격이 하락한 이후, 이번 달 영국과 유럽 대륙에서 신문용지 가격이 보합세를 유지했다.

일부는 가격이 바닥을 쳤다고 생각하거나 희망하고 있지만, 일부는 여전히 시장이 과잉 공급 상태라며 올해 안에 추가 하락도 있을 수 있다는 의견이다.

신문용지 시장 전망은 부진했던 여름 시즌이 지나고 9월 수요가 얼마나 오를지에 달려 있으며, 많은 관계자들은 구매자들의 재고정리가 거의 끝나가면 향후 진정한 수요 상황을 명확하게 알 수 있을 것이라고 입을 모았다.

 

[북미] 8월 가격 보합세, 그러나 여전한 가격 압박; 고군분투하는 Thunder Bay

8월 신문용지 가격은 보합세였지만 가격 압박이 여전해 향후 하락 가능성도 있다.

27.7lb(45g) $870 (US East coast), $880 (US West Coast)

2022년 말과 2023년 초 이미 재고를 구축해둔 고객들의 수요가 낮아 올해 전반기 이미 US 가격이 하락했고, 3분기에는 판매자들이 가격을 인상했지만 여전히 시장이 부진해 수출 가격마저 하락했다.

올해 초에는 많은 신문용지 공장들이 가동 중단을 단행했지만 8월 가동을 중단한 공장은 많지 않았다.

한편, 새로운 경쟁업체인 Thunder Bay는 부진한 시장 가운데 주문량을 늘리기 위해 고군분투하고 있다.

 

 

4. PRINTING PAPER

 

[유럽] 중국산 CWF 수입품 관세를 연장한 EU

관세 만료에 따른 조사 검토 후, 지난 주 EU가 중국산 CWF에 대한 기존 관세를 연장했다. 

2011년부터 부과되었던 관세 범위는 4-12%였으며 EU는 확인 가능한 사실들을 기반으로 중국에서 CWF 산업에 이뤄지는 보조금 지급이 조사 검토 중에도 지속되었다는 충분한 증거가 있고, 향후에도 지속될 가능성이 있으며 근시일 내에 이러한 보조금이 종료될 것이라는 증거가 없다고 결론을 내렸다.

EU에 따르면 CWF 산업의 보조금 지급을 통해 중국 생산업체들은 중국 및 세계 시장 부진에도 불구하고 국내 수요를 훨씬 초과하는 수준으로 생산량을 유지할 수 있었다.

따라서 반덤핑 조치를 폐지한다면 이렇게 보조금을 통해 생산된 중국산 수입품이 EU 시장으로 대거 유입될 수 있다.

 

[유럽] UWF 가격 보합세

UWF 가격이 톤당 약 €40-50 하락한 이후, 여전히 비슷한 수준을 유지하고 있다.

그러나 이는 시장 펀더멘털이 개선되었기 때문은 아니며 거래가 거의 없었기 때문인 것으로 보인다.

관계자들은 다들 한동안 거래 또는 가격 협상이 거의 없었으며 몇 번의 가격 조정만 있었을 뿐이지만 전반적으로 모든 상황이 안정적이었다며 9월이 되어 거래가 재개된 이후 상황을 지켜보아야 한다고 전했다.

 

[아시아] 8월, fine paper, recycled containerboard 가격을 인상하는 중국의 P&B 생산업체

중국에서 생산업체들이 지난 몇 달간의 손실을 메우기 위해 가격 인상에 강경한 태도를 취하면서 8월 대부분의 fine paper와 recycled containerboard 가격이 올랐다.

UFP furnished with 100% chemical pulp RMB 6,283, with a mixture of chemical and mechanical pulp RMB 5,650

CFP RMB 5,633

Newsprint RMB 50하락한 RMB 5,900-6,000

High strength corrugating medium RMB 3,158

Testliner RMB 3,260

Kraft top liner RMB 4,068

White top liner RMB 5,550

8월 초 recycled containerboard 가격은 계속해서 하향세였으며, 부진한 보드 가격 및 포장재 수요로 전반적으로 가격이 하락했지만, 8월 중순부터 굴지의 보드 생산업체들이 가격 인상을 발표하면서 다른 공장들도 잇따라 가격을 인상했다.

한편, 버진 섬유 기반의 KLB 가격은 여전히 하향세이며, cartonboard 가격은 8월 초반에는 하락세였지만 이후에는 가격이 올랐다.

KLB $450-525

 

[아시아] 중국산 CFP 수입 용지에 대한 반덤핑 및 상계관세를 연장한 유럽위원회

EC가 8월 21일 관세 만료에 관한 조사를 마치고 중국에서 수입되는 특정 CFP에 대한 반덤핑 및 상계관세를 연장하겠다고 결론을 내렸다.

EU에서 중국 수출업체들은 2011년 5월부터 8-35.1% 범위의 반덤핑 관세와 4-12%의 상계관세를 적용 받았다.

대상 제품은 한 면 또는 양면에 CFP로 코팅된 제품이며 크라프트지나 보드는 제외된다.

EC는 반덤핑 재발, 피해 재발 및 유럽연합 이익에 관한 조사 결론에 근거하여 중국산 CFP에 대한 반덤핑 조치가 유지되어야 한다고 판결을 내렸다.

 

 

 

 

 

 

* 출처 : PPI ASIA VOL.26, NO.33 / PPI PULP & PAPER VOL.45, NO.34 / PPI LATIN A. VOL.19, NO.32 / PPI EUROPE VOL.38, NO.32