1. PULP

 

[남미] 중남미에서 계속해서 오르는 BEK 펄프 가격; 극적으로 낮아진 현물 거래 가용성

물류 문제, 보드에 대한 수요 강조, 낮은 재고량, 계획에 없던 생산 중단, 예정되었던 생산 지연 등의 문제로 펄프 가격이 계속해서 오르고 있다.

중남미 BEK 펄프 생산업체들은 현물 거래 가용성이 낮은 가운데 빠른 속도로 판매가 이뤄지고 있다고 전했다.

그러나 이러한 가격 오름세는 아직 끝날 조짐이 보이지 않으며, 가까운 미래에 다시 한 번 세계적인 가격 상승이 있을 것으로 예상된다.

BEK 5월 중남미에서 $920-950, 브라질에서 $880-1200  

주로 공급시장의 펀더멘털 때문에 남미 공급자들은 6월에 중국에서 $30, 유럽에서 $50, 북미에서 $60 새로운 가격 인상을 발표했다.

아시아의 수요는 여전히 강세이고, 재고 수준이 낮으며, 중국의 봉쇄 조치가 완화되어 빠른 시일 내에 회복세를 유지한다는 점이 가격을 더욱 부추기고 있다.

 

[북미] Ilim, 중국에서 BSK $20 인하

Ilim의 마지막 공식적인 BSK정가는 중국에서 $1,000였고 중국주요 항구에 net price $960-970CFR까지 떨어졌었다.

관계자는 중국의 거센 반발에 부딪치자 톤당 $20 내린 $940-950으로 낮췄다고 전했다.

 

 

[북미] 1월 이후 톤당 $65 오른 펄프 대체재, AfH 시장 둔화와 다시 한 번 보합세를 보인 SOP

수요 강세와 공급 부족으로 HWEC, HWS 등 펄프 대체재 가격이 올해 초부터 6개월 연속 올랐다.

Hard white envelope cuttings (HWEC) 6월 평균가격 톤당 $422으로 2021년도 동월보다 $85 혹은 25.2% 상승

Hard white shavings (HWS) 6월 평균가격 톤당 $402로 전년 동월 $315보다 $87 혹은 27.6% 상승   

대체재 프리미엄도 사상 최고치를 기록했고 올해 시장 펄프 가격도 치솟아 북미와 전세계에서 수개월간 세자릿수 가격 상승을 보였다.

이러한 대체재 수요 증가는 특히 멕시코, 캐나다, 유럽, 남미의 수요 강세 때문이며 top linerboard 역시 수요가 강세를 보이는 펄프 대체제이다.

휴대용(AfH, Away from Home) 티슈 시장은 6월로 접어들면서 둔화 조짐을 보이며 일부 공장에서는 가정용 티슈 생산으로 전환하였고, GP를 비롯한 여러 공장에서는 사무용지(SOP) 가격 프리미엄을 철회했다고 밝혔다.  

SOP 평균가격 $215(FOB seller’s dock) 전년대비 $89 혹은 70.1%상승

 

 

2. BOARD

 

[아시아] COVID-19 봉쇄 조치 해제에도 불구하고 보드 공장 가동 중단을 단행하는 중국의 Shanying International

중국의 COVID-19 봉쇄 조치 해제에 이어 수요가 서서히 회복되는 것으로 보이는 가운데 Shanying International이 생산 절감 발표에 이어 보드 공장의 가동 중단을 발표했다.

다른 보드 생산업체들과 마찬가지로 중국 정부가 오미크론 발발에 대한 무관용 원칙을 발표하면서 Shanying도 이미 3월부터 대규모 가동 중단을 단행했으며 3~5월 중국에서 주요 recycled containerboard가격이 하락세를 보였다.

이달 초부터 정부가 봉쇄 조치를 완화했으며 베이징과 상하이의 식당들이 영업을 재개하면서 포장재 수요가 다시 오르는 조짐을 보였지만 보드 수요는 여전히 회복이 멀었다.

 

 

3. PRINTING PAPER

 

[유럽] 2분기 다시 한번 CWF 가격 상승, 추세는 곧 끝날 예정

CWF가 2022년 2분기에도 계속해서 가격이 올랐다. €300-350

이러한 가격 상승은 지난 1월부터 5월까지의 가격 상승 요인과 마찬가지로 펄프, 에너지, 화학물질, 운송비용의 전반적인 증가 때문이다.

관계자들은 1분기 수요는 계속해서 오름세였고 2분기에는 종이 가용성 개선과 패닉 바잉으로 불 붙었던 거품이 꺼지면서 약세를 보이기 시작했다고 전했다.

또한 핀란드의 UPM 공장 파업으로 종이 공급에 큰 부담을 주었지만 상황이 정상으로 회복되기 시작했으며, 가격이 바로 하락하기 시작하지는 않겠지만 이제 계속된 가격 상승은 멈출 것으로 보인다고 덧붙였다.

 

 

4. WORLD NEWS

 

[유럽] 러시아시장에서의 철수에 대한 Valmet의 세부내용

지난 5월초 1분기 결과 발표에서 러시아 시장에 대한 주요 계약 의무와 프로젝트 일정을 제재에 비춰 검토하고 있다고 밝힌 Valmet는 지난 주 직원감축을 시작으로 국가 전체적으로 철수 계획이라고 밝혔다.

업체는 성명을 통해 봄 후반기 철수와 관련된 옵션에 대한 평가가 진행됐고, 직원 감축을 시작으로 1차 시행단계에서 러시아 내 직원수가 50% 줄어들 것이라고 전했다.

Valmet는 러시아에서 완전히 철수할 것이며 이행 옵션 검토가 완전히 마무리 됨에 따라 단계적으로 철수를 시행할 것이라고 덧붙였다.

 

 

 

 

 

* 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.44, NO.23 / PPI ASIA VOL.25, NO.22 / PPI EUROPE VOL.37, NO.22 /  PPI LATIN AMERICA VOL.18, NO.21