1. PULP

 

[남미] 단기적으로 여전히 공급이 부족한 BEK 펄프; MAPA 생산을 9월까지 연기한 Arauco

2023년 생산량이 대폭 확대될 예정인 가운데, BEK 펄프 공급이 향후 몇 개월간 계속해서 타이트하게 유지될 전망이다.

Bracell이 지난 해 브라질에 두 개의 새로운 펄프 라인을 가동했다는 사실에도 불구하고, 여러 요인들이 작용하여 공급 부족을 초래했다.

칠레의 ENCE 트럭 운전사 파업, 칠레의 Arauco 라인의 예상치 못한 조기 폐쇄, 칠레의 MAPA 확장 프로젝트의 계속되는 지연, Arauco Valdivia 공장의 DP 생산 전환 등이 이러한 요인에 속한다.

한편, 또 다시 Arauco는 당초 2021년에 시작될 것으로 예상되었던 MAPA 프로젝트를 3분기 말까지는 시작하기 힘들다고 공식 발표했다.

 

 

2. RECYCLED PAPER

 

[북미] 수요 부진으로 중국에서 $470CIF으로 $5 하락

중국에서 수요 부진, 경기 침체와 더불어 대형 공장 가동 중단으로 올 봄 recycled brown pulp(RBP) 가격이 하락했다.

5월 CIF 정가는 톤당 $470으로 $5 하락했으며, 운임비 상승뿐 아니라 일부 수출업체들은 계속해서 운송에서도 지연 문제를 겪고 있다.

관계자에 따르면 중국의 경제는 침체된 상황이며, 박스 수요도 마찬가지이다.

Nine Dragons 뿐 아니라 Lee & Man 모두 박스보드 재고 수준이 매우 높다.

이러한 상황에도 불구하고 최근 데이트에 따르면 1분기 재활용 펄프 수요는 전년대비 상승했으며, 1분기 재활용 펄프 수출도 전년 대비 상승했다.

관계자들은 COVID-19로 인한 상하이를 비롯한 중국의 대도시 폐쇄 기간이 끝나면 시장에 변화가 올 것이라고 기대하고 있다.

 

 

3. NEWSPRINT

 

[북미] 지속적인 비용 압박, 공급 부족으로 5월 신문용지 가격 $50 인상; 전년 대비 수요 하락

생산량 1위의 Resolute Forest Products와 2위 White Birch를 비롯한 모든 북미 신문용지 생산업체들이 계속되는 비용 압박과 공급 부족으로 5월 미국과 캐나다에서 가격을 $50 인상했다.

동부해안 $870, 서부해안 $880

관계자에 따르면 문제는 가격정책이 아니라 공급에 있으며, 높은 수요와 가용성 부족이 가격 인상을 더욱 부추겼다.

관계자들은 신문용지와 UM 용지 공장들이 최대한으로 가동하고 있는 상황이지만 여전히 주문 잔고 수준이 높으며 운송 문제도 지속되고 있다고 전했다.

현재 운임비도 여전히 높으며 물자를 운송할 트럭과 전차도 부족하다.

 

 

4. PRINTING PAPER

 

[아시아] 중국과 인도네시아에서 수입되는 코팅용지에 대해, 검토 후 ADD 및 CVD를 유지하는 USA

미국 ITC(세계무역위원회)가 중국과 인도네시아에서 수입되는 코팅지에 대해 ADD와 CVD를 5년 더 연장했다.

해당되는 제품은 고품질의 프린트 그래픽 전용 시트 코팅지이며, 이미 텍스트나 그래픽 내용이 인쇄된 용지는 제외된다.

미국은 앞서 2010년, 중국과 인도네시아 수입산에 대해 ADD와 CVD를 부과했고, 이러한 관세에 대한 첫 번째 일몰재심은 2015년 10월 시작되었다.

또한 관세 명령은 2015년 1월, 공식적으로 5년 더 연장된 바 있다.

 

 

[유럽] 4월 홍수 이후 여전히 감소세를 보이는 Mondi의 Merebank 공장의 UWF 생산량

Mondi의 Merebenk 공장의 UWF 생산량이 계속해서 감소세를 보이고 있다.

4월 초 이 지역 날씨가 계속해서 좋지 않아 그 여파로 공장 운영을 중단해야 했으며, 계속해서 생산을 재개할 수 없었다.

4월 11일에는 강수량이 급증하여 급기야 홍수를 일으켰고 펄프와 종이 공장이 많은 지역이 많은 피해를 입었다. (440명 이상 사망, 6억 3천만 달러의 기반시설 파손)

계속해서 복구 작업을 하는 가운데, 이번 주 Mondi는 청소와 장비 점검 작업이 원활히 진행 중이라고 밝혔다.

 

[북미] 공급 부족과 비용 증가 가운데 5월 인쇄 및 필기 용지 가격 다시 상승

계속되는 원가 상승과 공급 부족 상황 가운데, 5월 북미에서 코팅 및 비코팅지 가격이 다시 한 번 올랐다.

CFS 80lb premium sheets $80-100상승하여 $1,780-1,840 , economy sheets $1,560-1,640

CM no.4, 50lb rolls $80 상승하여 $1,270-1,330

CM No.5, 40lb offset rolls $1,165-1,235

Domtar, Sylvamo, Pixelle, PCA를 비롯한 기업들이 5월 롤과 시트 제품의 가격 인상을 발표했다.

관계자들은 또한 용지 수요가 계속해서 강세를 보이며, 공급이 이를 따라가지 못해 공장의 주문  수준도 높다고 전했다.

3분기에도 필기용지와 인쇄용지 가격이 계속해서 상승할 것으로 예상된다.

 

 

5. BOARD

 

[아시아] COVID-19가 경제를 강타한 가운데 암울하고 조용한 중국 P&B 시장; 일부 가격 하락

엄격하고 복잡한 COVID-19 조치로 인한 중국 경제 침체로 P&B 수요가 5월에도 계속해서 약세를 보였다.

상하이 일일 신규 확진자 수가 피크를 지나 하락세를 보이고 있지만, 대다수의 상하이 거주자들은 여전히 이동에 제약을 받고 있다.

정부 조치에 따라 현재 식료품점에 갈 수 있도록 하루 최대 2시간만 외출이 허용된다.

베이징의 경우, 대부분의 주민들은 재택근무를 하며 모든 학교가 온라인으로 수업을 진행하고 있으며 식당, 공공 엔터테인먼트 장소 등이 폐쇄되었다.

이러한 엄격한 조치로 중국 경제가 큰 타격을 입었으며 3월 이후 중국의 핵심적인 경제 지표들이 하락했다.

Recycled board 가격이 하락했고, ivory board와 KLB 가격은 정체 상태이다.

fine paper는 주로 안정적인 상황이고, 신문용지 가격은 상승했다.

High-strength corrugating medium RMB4,166에서 RMB4,040으로 하락

Testliner RMB4,510에서 RMB4,373으로 하락

Coated Ivory board RMB6,467에서 RMB6,542로 상승 / premium급 RMB7,500으로 RMB100하락

KLB $730-905

Commodity CFP RMB5,700, premium급 RMB5,983

UFP RMB6,717에서 RMB6,750으로 상승

Newsprint RMB100상승하여 RMB5,900-6,000

 

 

6. WORLD NEWS

 

[유럽] Sun Chemical, 6월 1일부터 EMEA의 잉크, 코팅, 소모품 및 접착제 가격인상

Sun Chemical은 6월1일부터 유럽, 중동, 아프리카(EMEA)에서 포장재, 상업용 시트페드, 스크린잉크, 코팅, 소모품, 접착제 등 전체 포트폴리오에 걸쳐 가격을 인상한다.

잉크산업의 원자재 투입과 포장부품의 전체 스펙트럼에 계속해서 영향을 미치고 있는 전례없는 인플레이션 비용 때문이라고 설명했다.

이번 가격인상은 앞서 발표한 인상과 더불어 용매, 에너지, 운송비 할증료에도 적용될 예정이다.

 

 

 

 

 

 

* 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.44, NO.21 / PPI ASIA VOL.25, NO.20 / PPI EUROPE VOL.37, NO.20 /  PPI LATIN AMERICA VOL.18, NO.19