1. RECOVERED PAPER

 

[아시아] 공급 감소로 ONP 가격 상승; 10년 동안 신문용지 생산량 80% 감소

최근 신문용지 생산량이 빠르게 감소하였고, 공급 감소로 인해 ONP 수요가 공급량을 초과하면서 7개월 중 5개월 동안 ONP가격이 상승했다.

Sorted residential papers and news 7월 $93 (1월 $43보다 116% 혹은 $43 상승)

Sorted clean news 7월 $165 (1월 $143보다 15% 혹은 $22 상승)

신문용지 부문은 시장에서 완전히 사라진 것은 아니지만 생산량이 크게 줄었다.

2020년까지 10년간 미국 신문용지 생산량은 80% 축소되었으며 2019년 10.6%, 2020년 18.5% 감소했다.

올해는 추가적으로 41.7% 감소할 것으로 예상된다.

이러한 부정적 추세에도 불구하고 가격은 계속해서 긍정적인 움직임을 보이고 있다.

 

[북미] 수요 증가로 2019년 7월부터 $104 상승한 OCC, 4년만에 US 평균 최고가를 기록; 모든 가격 급등

국내 US OCC 가격 $20 인상을 포함한 지속적인 가격 인상으로 US RCP 시장이 뜨겁다.

7월 가격 인상 발표와 함께 북미 국내 시장의 OCC는 9개월 연속 가격이 인상하였다.

7월로 들어서면서 국내 SOP와 펄프 대체재 가격도 7월 연속 상승하였으며, 2021년 7월 OCC 평균 US 가격은 $129로 4년만에 최고점을 기록했다.

2021년 1월 OCC $73, 6월 $109

수요 증가로 인해 mixed paper 가격도 4년만에 최고점을 기록했으며, 수출 수요 역시 증가하여 OCC와 마찬가지로 지속적인 상승세를 보이고 있다.

 

 

2. PULP

 

[아시아] 중국에서 협상을 시작하기 위해 전반적으로 펄프가격을 인하하는 공급업체

중국에서 펄프 사업이 장기적으로 정체 상황을 보이며 공급업체들이 협상을 시작하기 위해서 가격을 인하하는 움직임을 보이고 있다.

교착상태를 타개하기 위해 Arauco가 6월 초 가장 먼저 $50 가격 인하를 제안했으며, 이후 몇몇 캐나다 생산업체들이 뒤이어 가격을 인하하였다.

NBSK from Canada $860-960에서 하락하여 $860-870

Nordic NBSK $10-30하락하여 $850-930

The mid-point NBSK $32하락하여 $878

최근 가격 인하 이후 안정화되는 것으로 보이는 softwood 상황에 비해 BHK 펄프 상황은 평탄치 않아 보인다.

Arauco와 Bracell을 비롯한 일부 공급업체들은 $680-695로 $100-105 가격 인하를 제안한 반면 Suzano는 여전히 협상을 진행 중이며 다음 주 정도에 협상이 마무리될 것으로 예상된다.

 

[유럽] 6월 NBSK 인상을 제한하는 바이어들, BEK 가격은 인상을 단행

펄프 판매자들이 바이어들의 반발이 거세지자 6월 기준 가격 인상을 간신히 관철시켰으나, 협상이 길어지자 softwood 생산업체들은 원하는 만큼 인상하지 못했다.

수요는 여전히 강세이며 이러한 상황이 지속될 것으로 기대되지만 많은 시장 관계자들은 6월 시장 가격이 최고치를 찍었으며 당분간은 가격이 안정세를 유지할 것이라고 예상한다.

6월 NBSK 펄프 가격을 놓고 바이어들은 인상을 제한하고 있으며 중국 시장의 침체로 가격이 더 오르기는 힘들 전망이다.

한편, BEK 판매자들은 6월 가격도 무난하게 인상하였으며 softwood와 함께 BEK 수요는 여전히 견고한 수준이다.

 

[남미] 유럽에 이어 중남미에서도 상승하는 BEK 가격; 7월 초 중국 내 가격 압력 증가

6월 중국의 침체 환경에도 불구하고 중남미 BEK 생산업체들은 2021년 2분기 결과에 만족했다.

2분기 동안 이러한 업체들은 전반적으로 몇 번의 가격 인상을 성공적으로 단행하였으며 여전히 수요도 견고하다.

중국에서 계속되는 가격 압력에도 불구하고 공급 측은 재고 수준과 계속해서 균형을 맞추고 있는 반면, 물류 측은 어려움이 지속되고 있다.

그러나 현재 중국에서 이뤄지는 가격 논의에도 불구하고 펄프 부문의 시장 펀더멘털은 여전히 매우 긍정적이며 경제 상황이 나아지고 있다.

바이러스 백신 접종 속도가 증가하면서 수요도 점차 증가할 것으로 기대된다.

6월 BEK가격 브라질에서 $770-1,027, 다른 남미국가에서 $800-830 CIF, 중국에서 $740-780, 북미에서 $1,360

 

 

3. PRINTING PAPER

 

[오세아니아] 일부 복사용지의 ADD, CVD 연장 건에 대한 조사를 시작한 호주

호주 무역당국이 브라질, 중국, 인도네시아, 태국으로부터 수입하는 복사용지에 대한 ADDs와 중국산 수입품에 대한 7% CVDs건에 대한 조사를 시작했다.

현 상태로서는 관세가 내년 4월까지 연장될 예정이다.

조사 중인 ADD와 CVD는 2017년에 시행되었으며 광범위하게 적용되었지만 일부 수출업체들은 면제를 받았다.

중국, 브라질, 인도네시아, 태국 수출업체들의 ADD 범위는 0%부터 45.1%이며, 7% CVD 면제를 받는 업체도 있다.

핀란드, 슬로바키아, 한국, 러시아 수출업체들도 2019년부터 ADD가 적용되지만 낮은 범위에 해당된다.  

 

 

 

 

 

* 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.43, NO.26 / PPI ASIA VOL.24, NO.26 / PPI LATIN AMERICA VOL.17, NO. 26 / PPI EUROPE VOL.36, NO.26