1. PULP

 

[남미] 가격 상승 가운데 꾸준한 수요를 보이는 중남미 BEK; 세계 물류 상황은 여전히 제약

중남미 BEK 펄프 공급업체들은 가격 인상을 받아들인 중국 시장을 제외하고, 5월, 모든 시장에서 꾸준히 양호한 수준의 세계 및 현지 수요를 보고하였다.

중국 수요는 전만큼 강하지 않았지만 유럽 및 북미와 같은 기타 시장의 수요는 계속해서 강하다.

이러한 상황에서 브라질 펄프 공급업체인 Suzano, Eldorado, Klabin 등은 각각 중국 고객들에게 6월 가격($780) 변동이 없을 것이라 발표하였으며, 칠레의 Arauco도(BEK $800) 가격 변동 없음을 발표했다.

그러나 물류 제약은 여전히 국제 운송에 영향을 미치고 있으며 아직 단기적인 해결책도 보이지 않는다.

 

[북미] 미국에서 톤당 $1,380까지 가격을 인상할 예정인 Eldorado, Klabin, Resolute – 6개월 연속 인상

북미에서 softwood 시장이 보합세를 보인 가운데 BHK 생산업체들이 이번 달에도 가격 인상을 발표하며, 올해에만 6개월 연속 가격이 인상될 전망이다.

브라질 생산업체인 Eldorado와 Klabin, 그리고 Resolute는 북미 고객들에게 6월 1일 부로 톤당 가격이 $1,380까지 인상될 것이라고 발표하였다.

Eldorado와 Klabin은 BEK $60인상하여 $1,380, 유럽에서 BEK $50인상하여 $1,140

세계 최대 생산업체 Suzano도 물류 문제와 항구에서의 운송 지연으로 인해 북미와 유럽에 각각 가격 인상을 발표했다.

북미에서 $1,380, 유럽에서 $1,140

한편 이들 생산업체들은 중국 가격은 변동이 없다고 발표하였다.

브라질업체 $780, 칠레업체 $800

 

 

2. RECOVERED PAPER

 

[아시아] 인도의 수요 급증으로 전반적으로 상승한 아시아의 RCP 수입 가격

3주 전부터 시작된 인도의 경기 회복으로 아시아의 RCP 수입 가격이 소폭 상승했다.

인도의 상승세는 중국의 recycled pulp 수요 증가로 인한 것이었으며, 관계자들은 지난 주 인도의 공장들이 중국 고객들의 요건에 부합할 수 있도록 품질이 양호한 USA와 유럽의 RCP구매를 높였다.

특히 OCC와 ONP 등 모든 RCP 등급을 대량 구매하였다고 전했다.

제한된 RCP 가용성, 국제 운송비 증가와 선박 공간 예약의 어려움 등이 경쟁을 심화시키고 가격을 상승시키는 요인이었다.

인도와 인도네시아시장에 US OCC(11) $290-300, US double-sorted OCC(12)는 $10 더 높게 판매,

US mixed paper $175-195

이러한 인도의 반등은 다른 아시아 시장 전반에서도 가격을 상승시키는 원인이 되었으며, 인도네시아를 제외한 한국, 대만, 동남아시아 등에서 가격이 상승했다.

US OCC(11) $235-280

European OCC(95/5) $255-270

Japanese OCC $270-280

Mixed paper USA $175-195, European $175-230

 

 

3. PRINTING PAPER

 

[유럽] 가격을 더 인상하려 하는 CWF 생산업체들

5월 CWF는 계속해서 가격 인상이 화젯거리였다.

여전히 원자재 비용 및 운임비 상승으로 생산업체들은 단기적으로 계속해서 가격을 인상할 전망이다. (4월 €20-30, 5월 €10, 6월 7-10%)

그러나 5월 말에는 이러한 인상 계획이 성공을 거둘지 확실하지 않았으며 6월 말까지 6개월 계약건이 마무리되는 상황에서 이러한 가격 인상이 곤란할 것이라는 의견도 있다.

생산업체들이 떠안고 있는 비용은 재난 상황과도 같으며 결국 가격을 인상할 수밖에 없는데, 6월에는 인상하지 못하더라도 7월에는 반드시 인상하게 될 것이라는 의견도 덧붙였다. 

 

[북미] 빠듯해진 코팅 인쇄/사무 용지 시장 - 9월까지 공장 가동 중단 및 여전한 가격 상승

지난 몇 주 간, 북미 공장들이 수요에 맞추지 못하는 상황이 발생하면서 코팅 제지 시장에서 공급 부족 상황이 심각해졌다.

현재 모든 제지 등급에서 우려되는 상황은 가격이 아닌 가용성이고, 특히 CFS가 매우 제한적이다.

공장에서도 재고를 쌓아두지 못하고 생산 후 바로 출고되는 상황이다.

국제 운임비 상승과 컨테이너 부족 상황 또한 악화되고 있으며, 한국의 CFS 공장인 한솔, 한국, 무림제지 등도 1년 전에 비해 4배의 가격을 지불하고도 충분한 컨테이너를 확보하지 못하고 있다.

한편, 다수의 공장 전환 및 폐쇄와 COVID-19의 여파로 북미 CFS 공장 재고율은 작년에 비해 크게 떨어지면서 5월 북미 CFS 가격은 변동이 없었지만 6월부터는 오를 전망이다.

Verso $40(6-7%), Sappi 6% 인상

 

 

4. NEWSPRINT

 

[아시아] 2분기 아시아 신문용지 가격이 다시 상승했지만 상승 속도에 제동을 건 인도의 수요 약화

이번 분기 아시아 신문용지 시장 가격이 다시 한 번 상승했지만, 인도 시장 수요가 매우 약화되면서 이러한 가격 상승에 제동이 걸렸다.

분기 초, 일부 시장 관계자들은 국제 생산량 제한, 운송비 상승 등으로 아시아의 신문용지 가격이 오를 것이라고 자신하였지만, 4-5월 인도의 COVID-19 감염 상황이 최악으로 치닫게 되면서, 인도로부터의 수입 수요가 거의 제로에 가까워졌다.

인도 외에도 싱가포르, 대만, 태국 등도 2분기 COVID-19 및 제한적 공중보건 조치들을 발표하면서 2020년 1분기에 비해 수요가 급감하였다.

다만, 홍콩 수요에는 큰 변화는 없었다.

인도의 COVID-19 감염률이 여전히 높긴 하지만 정부가 백신 속도를 높이는 등 감염률이 빠르게 감소하는 상황이기 때문에, 상황이 안정화되면 신문용지의 낮은 재고로 인해 가격이 곧 상승할 것으로 기대된다.

홍콩, 대만, 태국에서 42/45g $500-700

싱가포르에서 45g $500-650

인도에서 42g $500-700, 45g $500-675

 

[유럽] 상승하기 시작하는 신문용지 가격

신문용지 시장이 5월 PfR 가용성 제한과 높은 가격으로 계속해서 생산 문제를 겪고 있다.

유럽의 많은 공장들은 공급 제한을 위해 5월 중 가동 중단을 단행했다고 전한 반면, 특히 아시아로의 수출 기회가 향상되면서 빠듯한 시장 상황을 완화시켰다.

이러한 상황에서 제지 생산업체들은 장기 계약에 포함되지 않는 물량에 대해서 가격을 인상하였다고 전했다.

2분기 가격 협상은 평소보다 조기에 시작되었으며 완료된 일부 계약은 상당히 높은 가격으로 체결되었다는 소식이 전해졌다.

 

 

 

 

 

* 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.43, NO.22 / PPI LATIN AMERICA VOL.17, NO. 21 / PPI EUROPE VOL.36, NO.21 / PPI AISA VOL.24, NO.21