1. PULP

 

[북미] 9개월간 상승하여 6월에도 늘어난 세계 펄프 재고, 향후 추가 상승 가능성; 바닥을 찍고 상승을 기대하는 중국 BSK

세계 펄프 시장이 여름철 북미와 아시아에서 가격이 하락하고 유럽에서는 비교적 안정적인 수준을 보이며, 관계자들이 방향을 모색하면서 이번 주 세계 화학 시장 펄프 생산자 공급일수는 6월 41일치로 2021년 현재까지 가장 많은 수치로 마감되었다.

세계 시장 펄프 생산자 공급일수는 지난 6월 2일치 상승하여 40일치까지 치솟았으며 BHK는 8월 42일치로 보고되었다.

한편 중국의 주요 시장에서는 적어도 두 개 이상의 softwood 생산업체가 9월 가격에 변동이 없음을 발표했으며, 보합세 유지 후 가격이 올라갈 것으로 기대하고 있다.

 

[남미] 2021년 2분기 사상 최고 EBITDA를 기록한 Suzano; 계속되는 물류 문제와 함께 중국에서 증가하는 주문량을 언급

세계 최대 BEK 펄프 생산업체인 브라질 기업 Suzano가 2021년 2분기 Real 59억($11억)으로 사상 최고의 EBITDA를 기록했다.

CEO인 Walter Schalka는 예상보다 짧은 기간에도 불구하고 펄프와 제지 실적이 높았다고 강조하며, 8월 말이나 9월 초부터 모든 주요 시장의 제지 및 보드 수요가 회복될 것이며 따라서 펄프 소비와 수요도 올라갈 것이라고 예상했다.

또한 공급 측면에서는 물류 문제가 여전히 지속되고 있으며 유지 보수로 인한 공장 가동 중단이 있을 위험도 언급했다.

 

 

2. RECOVERED PAPER

 

[북미] DSOCC 가격이 사상 최고치를 기록하며 중국 외 공장에서 5개의 OCC 라인의 생산을 발주한 Nine Dragons

말레이시아가 9월 1일 부로 mixed paper 금지와 새로운 검사 규정이 시행될 것이라고 발표한 같은 달, Nine Dragons는 중국 외 공장에 5개의 OCC 라인과 2개의 어프로치 플로우 시스템에 생산을 발주할 예정이라고 밝혔다.

PPI Asia에 따르면 5개의 RCP 라인은 2022~2023년 말레이시아와 중국 외 기타 시설에서 가동될 예정이며 각 라인의 구체적인 생산량과 도착지는 공개되지 않았다.

중국이 2018년 mixed paper를 금지하고 2020년 RCP 수입을 전면 금지하면서, 동남아 국가에서 미국 RCP 수요가 증가했으며, 중국이 주로 OCC로 만들어지는 재활용 펄프는 수입할 수 있기 때문에 RBP 수요도 급증했다.

 

[아시아] 동남아시아 공장에서 US DS OCC를 톤당 $350에 구매하는 중국 기반 기업들

동남아시아에 위치한 중국 기반 생산업체들의 재활용 펄프 및 포장재 공장에서 계속되는 US RCP 구매로 US brown 등급 가격이 상승했다.

특히 지난 몇 년 간 라오스, 태국, 말레이시아, 인도네시아에서 위탁 생산을 한 공장들은 US RCP를 우선으로 구매하였으며, 그 결과 올해 초 RCP 수입을 금지한 중국에서 생산된 제품보다 US OCC 함량이 높아 중국 시장에서 인기가 올라갔다.

특히 Shandong Sun Paper Industry가 이러한 상황으로부터 혜택을 얻었으며 중국 구매자들의 수요로 인해 US OCC 가격과 유럽산 OCC 가격의 격차가 더 벌어지고 있다.

한국에서 US OCC 11 $300-315, US DS OCC12 $315-330

대만과 동남아 US OCC 11 $300-330, US DS OCC 12 $335-350

European  OCC(95/5) $290-300, Japanese OCC $300-315

 

 

          

3. PRINTING PAPER

 

[북미] 9월 가격 인상을 발표한 Verso, Sappi, NE; Flo web 제품 생산을 중단하는 Sappi

Verso, Sappi, ND Paper 등 다수의 CFS 및 CM 생산업체들이 수요가 이미 공급을 초과했으며 공장 가동률이 100% 이상에 달했다고 설명하며, 9월 CFS 3-14%, CM 5-9%로 신규 가격 인상을 발표했다.

또한 Sappi는 CFS web 제품 가격 인상을 발표하며 10월 제조부터 CFS Flo web 제품 생산을 중단할 것이라고 덧붙였다.

사업이 재개되고 수요가 다시 상승하면서 고객들의 주문 요구에 맞추기가 어려워져 기업들은 주문을 제한하고 있으며, ND Paper와 마찬가지로 Sappi와 Verso 또한 생산 효율을 위해 제품 범위를 좁히는 중이다.  

 

 

4. BOARD

 

[북미] 계속되는 가격 상승으로 8월 다시 한 번 상승한 US boxboard, 여전히 계속되는 신규 가격 상승

가격 인상이 이어지면서 8월 US boxboard 가격이 다시 한 번 올랐다.

주문량이 높은 품목에는 SBS, URB, CUK가 포함되며 관계자들은 공급 부족 상황이 심각해 8월 말과 9월 전반적으로 가격이 상승할 것으로 여겨진다고 전했다.

8월 SBS, CRB $20상승, 9dnjf7-13일부터 URB $70상승

Recycled board 관계자들은 운임비, 화학물질, 잉크, 코팅제, 접착제, 팔레트, 플레이트, 인건비 등의 전반적인 비용 상승을 언급하며 특히 운임비 상승으로 인해 수입 옵션이 제한적이라고 덧붙였다.

 

 

5. WORLD NEWS

 

[유럽] 9월부터 가격이 인상될 것이라고 발표한 독일 제지 무역업체

다수의 독일 제지 무역업체들이 추가적인 비용 상승과 제지 제조업체들의 가격 인상 발표로 가격이 다시 한 번 인상될 것이라고 전했다.

Igepa, Inapa Deutschland, Berberich Papier가 이러한 가격 인상 발표에 동참했으며, 계속되는 원가 상승, 특히 재료, 물류 및 조달 비용의 상승을 이유로 들었다.

대략 8-10%의 가격 인상이 있을 것으로 예상되며 일부 품목의 경우 20%까지 인상될 수 있다고 덧붙였다. 

 

[유럽] 국제 운송 및 해상 화물 컨테이너 임대 시장에 대한 조사를 요구한 영국상공회의소

영국상공회의소(BCC)가 영국 경쟁당국(CMA)에 UK 기반 기업들에 영향을 미치는 아시아-태평양 해상 컨테이너 화물 시장에 대한 전면 조사를 요구했다.

BCC의 최근 조사에 따르면, 지난 1년 동안 컨테이너 임대 비용은 7배 급등했으며 컨테이너 가용성 부족과 운송 지연 문제도 지속되고 있다.

CMA는 국제 운임비 상승을 인지하고 있으며 이를 심각하게 받아들이고 있다는 입장과 함께 경쟁법 위반이 의심되는 증거나 추가 정보를 언제든지 제보 받는다고 덧붙였다.

 

[아시아] 말레이시아의 P&B 시장과 생산에 타격을 준 COVID-19 재확산, 그러나 이번에는 전 인력 투입이 허용됨

말레이시아 당국이 제지와 보드 공장에서 직원 상당수가 백신 접종을 마쳤다면 100% 인력 투입을 재개할 수 있다고 발표했다.

6월 1일부터 전반적인 폐쇄 조치가 이뤄진 후 P&B 산업의 인력 투입은 60%까지만 허용되었으나, 월요일부터 시행된 규정에 따라 백신을 접종한 인력 비율에 따라 공장은 60~100% 인력 투입이 가능해진다.

Muda Paper Mills는 2분기 말까지 전 직원 백신 접종을 완료할 예정이라고 밝혔으며, Pascorp Paper Mills는 근래에 직원의 90%까지 백신 접종이 완료된다고 예상했다.

 

 

 

 

 

 

 

* 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.43, NO.31 / PPI ASIA VOL.24, NO. 30 / PPI EUROPE VOL.36, NO.30 / PPI ASIA VOL.24, NO. 31