1. PULP

 

[아시아] 정부의 인플레이션 통제에 따라 급락한 중국 펄프 선물 가격

중국 중부가 원자재 가격을 제한하겠다는 발표에 따라 중국 선물 가격이 급락했다.

중국 국무원 회의에서는 아직 거론되지 않았지만 시장 관계자들은 대형 생산업체, 무역업체, 금융 기관들이 당국으로부터 경고를 받고 있는 상황에서 펄프 또한 분명 조사 대상일 것이라고 예상하고 있다.

이러한 가격 제한은 중국의 인플레이션을 억제하는 것이 목적이며, 이러한 움직임으로 펄프뿐 아니라 제지와 보드 가격도 결국 하락하게 될 것이라는 것이 업계의 예상이다.

그러나 현재까지는 수요 부진에도 불구하고 대부분의 가격이 변동이 없으며, 재판매 펄프 가격은 꾸준히 하락하고 있다.

국내 신문용지 가격도 큰 변동이 없었다.

Canadian NBSK $980-1010, Nordic NBSK $940-1010, Radiata pine $960-980, Russian BSK $960-970, South American BHK $760-780

Resale NBSK RMB6,840, resale south American BHK RMB4,982

Premium coated ivory board RMB10,000, commodity grade RMB9,600

Premium grayback coated duplex board RMB5,775, commodity grade RMB5,300

Testliner RMB4,350-4,510, kraft top liner RMB4,850-5,190, white top liner RMB6,415

High-strength corrugating medium RMB4,150-4,400

Newsprint RMB5,700-5,900

 

[북미] US NBSK 가격이 $50 상승함에 따라 가격 반등이 끝날 것으로 예상하는 관계자들; ‘빠듯해진’ BHK 시장에서 6월 BEK 가격을 $50-60 인상한 Suzano

5달 연속 NBSK 가격 인상이 이어지면서 공급 부족 상황이 끝나가고 있다.

softwood 시장 상황은 진정되었을 수 있지만 hardwood의 공급 상황은 여전히 빠듯하다.

US NBSK $50상승하여 $1,615

세계 최대 생산업체인 Suzano가 유럽과 북미 고객들에게 6월 $50-60가격 인상을 발표하며 6개월 연속 가격 인상이 이뤄졌다.

북미에서 $1,380, 유럽에서 $1,140

Arauco, Canfor, Ilim은 BSK 가격을 변동하지 않겠다고 발표하였으며, IP는 중국 고객들에게 fluff 펄프 가격이 변동이 없을 것이라 발표하였다.

GP는 처음에는 fluff펄프 가격에 변동이 없다고 발표하였으나, 이후 이를 철회하고 5월 큰 폭으로 인상하였다.

 

 

2. BOARD

 

[유럽] Kama, 러시아 첫 국내 FBB생산개시

러시아의 Kama Pulp and Paper 공장이 연산 22만톤의 3단 FBB생산에 들어 갔다.

국내에서 가동을 시작한 첫 FBB생산라인이다.

현재 이 회사는 uncoated FBB를 제조하고 있으면 고객의 주문을 받기 시작했고 올 여름쯤 coated FBB를 생산하기 시작할 것이다.

회사 대표는 생산능력을 갖추려면 통상 6개월정도 걸리지만 공정속도를 높이려 할 것이라고 말했다.

 

[남미] 원가 상승, 수요 강화로 5월 계속해서 상승하는 브라질 boxboard 가격

대부분의 기업들이 14-15%의 가격 인상을 단행하면서 5월 브라질 boxboard 가격도 상승하였다.

수요 강세 가운데 예상되는 상황이었지만 연간 boxboard 가격이 두 번째로 인상되었다는 것은 브라질 시장 상황이 범상치 않다는 의미로 해석된다.

시장 관계자들은 이러한 가격 조정의 이유가 계속되는 펄프 가격 상승과 원자재, 에너지 비용을 비롯한 기타 생산 투입 비용의 상승이라고 밝혔다.

이러한 2차 가격 인상은 위생제품, 식음료를 선두로 예년보다 수요가 강세를 보이고 있기 때문에 가능했다.

브라질 boxboard 시장에서는 1년에 한 번 가격 협상을 진행하는 것이 일반적인데, 2차 가격 인상 및 통화 변동성으로 인해 관계자들은 이제 이러한 협상 방식을 재고해보아야 한다고 입을 모은다.

100% recycled duplex 4,500-5,500 real, Recycled duplex 5,100-5,520 real, Virgin duplex boxboard 5,780-6,500 real

 

 

3. PRINTING PAPER

 

[북미] 6-7월 $60-80 가격 인상을 발표한 3대 UFS 생산업체 Domtar, IP, PCA

3월과 4월 가격 인상 이후, 5월에는 UFS 가격에 변동이 없었지만, Domtar, IP, PCA를 비롯한 3대 생산업체가 6-7월 신규 가격 인상을 발표했다.

PCA 6월 21일부터 북미와 캐나다에서 converting papers $4/cwt($80/ton)인상

Domtar 7월1일부터 북미와 캐나다에서 office, printing, publishing, converting, specialty paper 6-9%인상

IP 7월 1일부터 UFS rolls and sheets 6-8% 인상

이러한 발표는 Resolute Forest, Norpac, Willamette Falls 등 소형 생산업체들의 가격 인상 이후 이뤄졌으며, 뒤이어 Finch, Rolland, American Eagle 등 UFS 공장들도 가격 인상을 발표했다.

한 관계자에 따르면, 이러한 모든 가격 인상은 인플레이션이 원인이며 펄프 가격, 화학물질, 포장, 운송비 등 모든 원가가 상승하였다.

현재 수급 균형은 꽤 괜찮은 편이다.

작년보다는 못하지만 사무실과 학교 운영 재개로 인해 수요는 여전히 강세를 보이고 있다.

 

 

4. PRINTING PAPER

 

[북미] 7-8월 신문용지 가격 인상을 계획한 공장들; 5월에는 $25 가격 상승

US 시장에서 7월과 8월 신문용지 가격이 다시 한 번 인상될 전망이다.

Resolute Forest Products, White Birch, Kruger 45g 7-8월 $50인상

Alberta Newsprint, Norpac 7-8월 $25 인상

Irving Paper 6-7월 $50인상

현재 45g 가격 East Coast $695, West Coast $685

4-5월 가격 인상이 단행된 직후에 이뤄진 결정인데 이러한 인상으로 생산업체들은 지난 2년간(2019-2020) 신문용지 가격이 급락하며 입었던 손실을 만회하고, 비용, 특히 펄프와 운송비 상승으로 인한 손실을 어느 정도 만회할 수 있을 것이라 예상한다.

그러나 고객들은 4-5월 가격 인상에 이어 또 다시 인상된 가격을 받아들이기 힘들다는 입장이다.

COVID-19가 진정되면서 사람들의 삶도 정상으로 되돌아가게 되면서 인쇄용지 수요도 회복되고 있다.

 

 

 

 

 

* 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.43, NO.21 / PPI LATIN AMERICA VOL.17, NO. 20 / PPI EUROPE VOL.36, NO.20 / PPI AISA VOL.24, NO.20