1. PULP

[아시아] 계절적 변동이 거의 없는 가운에, 톤당 $30~50 하락하는 US 펄프 가격, 그러나 바닥을 친 것으로 주장되는 BSK 현물 가격

북미 펄프 시장은 수요가 개선될 징후가 거의 보이지 않는 가운데, 공급 물량은 넘쳐나고 있어, $30-50가격 하락을 초래하였다.

NBSK $1,120-1,140, SBSK $1,015-1,035, US BEK $930-950, BHK $920-940

미국 현물 시장의 변화가 거의 없었으며 캐나다 공장으로부터의 물량도 곧 낮아질 것이라는 소문에도 불구하고 정기 계약 가격이 하락세를 보였다.

NBSK spot $570-590, US BHK spot $480-520, BEK spot $525-560

전례 없는 재고 수준으로 가격은 좀처럼 회복되지 못하고 있다.

세계 최대 펄프 생산업체인 Suzano와 CMPC는 가동 중단을 단행하며 재고량을 줄이려고 노력하고 있다.

CMPC 관계자는 당초 계획했던 2020년 가동 중단을 2019년으로 앞당기는 등 대책을 강구하였다.

Suzano 또한 대책의 일환으로 중국으로의 수출을 줄이고 있는 것으로 보인다.

2. RECOVERED PAPER

[남미] Recovered paper 수입 제한을 완화시키는 아르헨티나

아르헨티나 대통령은 폐기물 수입에 관한 규제를 변경하는 새로운 법령에 서명을 하였다.

새 규정에 따르면, 수입업체들은 더 이상 재활용 자재를 구매할 때 안전 증명서를 받을 필요가 없다.

이러한 변경 사항은 아르헨티나의 폐지 시장에 영향을 미칠 것으로 예상된다.

관계자들은 이러한 법안 변경으로 인해 단기적으로는 실질적 결과가 보이지 않을 수도 있으며, 새 정부에서 이 법안을 거부할 가능성도 있다고 여긴다.

아르헨티나의 recovered paper 회수율은 선진국보다 낮다.

현지 containerboard 생산업체협회(Cafcco)에 따르면 아르헨티나는 post-consumption material의 53%만 수거한다.

[아시아] Recovered paper 수입 구매를 중단한 중국 구매자들, 아시아 전역의 가격 하락

중국 공장들이 지난 2주 동안 RCP 구매를 대폭 줄이면서 아시아에서 OCC 수입 가격도 하락하였다.

고객들은 2019년 허가가 만료되기 전, 12월 31일까지 인바운드 RCP 화물이 중국에 도착하여, 세관을 통과하여야 한다.

또한 12월 15일에 발효될 미국 RCP 수입에 관한 기존의 25% 관세에 더하여 추가 5% 관세를 피하려면, 미국으로부터 RCP 배송을 더 빨리 예약해야 한다.

이에 우려한 공장들은 시기 문제에 관하여 현지 당국에 접촉하였지만, 명확한 답을 얻지는 못했다.

구매자들은 이러한 불확실한 상황 속에서 길을 정하지 못하고 있다.

US double-sorted OCC(12) $10상승하여 $145-150

US sorted clean news(58) $10하락하여 $110-120

European premium OCC $10하락하여 $105-130

Japanese OCC $15-20하락하여 $105-110

Japanese ONP $15-20하락하여 $130-140

3. PRINTING PAPER

[유럽] 수요 부진, 풍부한 공급으로 인해 급락하는 CWF 가격    

CWF 가격은 2, 3분기에 계속해서 하락하였다.

연초에 가격을 높이려는 제조업체들의 노력은 실패로 돌아갔고, Q1 말 이후 계속해서 시장은 하락세를 보였다. (€40-50 혹은 ￡40-50)

시장 관계자들은 이 같은 흐름이 수요 부진 때문이라고 여겼으며, 일부는 지난 2년간 지속된 가격 인상 탓으로 돌리기도 한다.

상반기 유럽 CWF수요량 207만톤으로 전년대비 10% 하락, 6월 전년 동월대비 29.1만톤으로 19.7%하락

여름 계절 동안 계속해서 침체를 보였던 CWF 시장은 남은 9월 동안에도 크게 달라지지 않을 것으로 보이며, 2020년에는 최근 Oulu를 포함한 공장 폐쇄로 단기적으로는 사업에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

[아시아] 현재 일본에서 안정적인 종이 및 포장재 가격

일본에서는 2019년 초 포장 및 종이 가격이 엄청난 상승을 보인 후, 안정세를 유지하였다.

한국과의 긴장과 중-미 무역전쟁의 여파로 수출용 포장재는 어려움을 겪고 있다.

작년 말 한국 대법원은 한국인 강제 노역에 대해 일본 기업들에게 배상금을 지급하도록 판결을 내렸으며, 이러한 움직임에서 7월 일본은 컴퓨터 칩 제조용 일부 자재의 한국 수출을 제한하는 조치를 취하였다.

8월에는 한국이 화이트리스트에서 제외되었으며, 이러한 제한에 대해 한국인들은 일본 제품 불매 운동으로 대응하였다.

10월 일본의 일반 상품 판매세가 8~10% 인상될 것으로 예상되지만, 가공 식품을 포함한 비-알코올 음료와 식품은 이러한 인상에서 면제될 것이다.

이들은 포장재의 주 고객이기 때문에, 포장재 판매의 큰 하락은 예상되지 않는다.

unbleached kraftliner ¥95-97 per kg ($880- 900/tonne)

linerboard ¥77-79 per kg

corrugating medium ¥71-73 per kg

Coated white boxboard ¥126-128 per kg

ONP ¥10 per 10kg하락하여 ¥80-100 per 10kg

Old magazine ¥10 per 10kg하락하여 ¥80-100 per 10kg

OCC ¥60-80 per 10kg

UWF ¥146-163 per kg

CFP ¥116-178 per kg

* 출처: PPI EUROPE VOL.34, NO.34 / PPI PULP & PAPER VOL.41, NO.35 / PPI ASIA VOL.22, NO.35 / PPI LATIN AMERICA VOL.15, NO.34