1. RECOVERED PAPER
[북미] 수입허가 발표 후 2주 만에 가격이 $15-20까지 급등하고, 이제 소량만 남아 있는 대 중국 DSOCC
중국 생태환경부(MEE)가
7월 10일에 중국 공장 약 170만 톤의 recovered fiber 수입 허가를 발표한 지 1주도 되지 않아 고품질 등급 수요가 강화되면서 미국의 no.12
double-sorted old corrugated containers(DSOCC) 가격이 $15~20까지
급등한 것으로 나타났다.
P&PW의 가격 조사 결과에 따르면 7월
중국 수요의 증가가 brown grade에 대한 수출 가격 인상의 원인이 되었다.
중국이 DSOCC와 DLK corrugated 구매를 강화시키며 두 제품에 대한 미국 수출 가격도 증가하였고, 이는 각각 2019년 1월과 2018년 11월 이후 처음으로 미국의 대 중국 수출 가격 인상이었다.
[북미] ‘복잡한’ 수입 제한이 무역에 영향을 미치면서, 5월까지 61%까지 증가한 대 인도네시아 수출
인도네시아의 US recovered fiber, 특히 OCC
수입은 5월까지 전년 대비 2019년에 두 배
가까이 상당히 증가하였지만 수입 제한으로 인한 최근 변화가 무역에 지장을 주었다.
2019년 5월
340,382톤(전년 동월 187,335톤)
전체 US recovered fiber수입량 2019년
5월 571,567톤(전년동월 354,916톤보다 216,651톤/61%
증가)
그러나 6월 이후, 인도네시아로의 수출이 중단되는
사례가 속출하면서 수입 제한에 대한 불확실성이 더 명확해졌다.
인도네시아 정부는 선적에 대해 두 차례의 검증이 이뤄져야 한다고 요구하고 있으며, 이 같은
절차는 매우 복잡하다.
인도네시아로의 수출이 복잡해지면서 일부 관계자들은 물량을 인도로 돌리고 있다.
2. PULP
[북미] 높은 공급량 가운데 $30-60 하락한 미국 펄프 시장, 그러나 중국에서의 BSK 반등 가능성에 대한 논의 확산
북미 펄프 시장은 지속되는 높은 재고와 계절적 수요 약화로 이 달에도 계속해서 약세를 보였다.
하지만 두 개의 대규모 softwood 펄프생산업체 공장의 가동 중단에 대한 보고가 중국 내
가격이 최저점을 찍었을 수도 있다는 논의를 부추겼다.
관계자들의 논의 동안 7월
북미 정규 계약 시장에서 $30-60의 대폭적인 하락을 막는데 거의 도움이 되지 않았다.
NBSK $1,190-1,220, SBSK
$1,100-1,110
US NBSK spot $20하락하여 $580-620, US
SBSK spot $550-590
미국 시장에서 상대적으로 꾸준한 가동률과 소비 패턴을 보이고 있는 BEK는 티슈 제조업체에게
판매되고 있으며, NBHK와 SBHK는 다양한 인쇄, 필기 용지, 특수 용지뿐 아니라 티슈 제조업체에도 팔린다.
BEK $1,020-1,030, NBHK/SBHK $1,010-1,020
그러나 시장 약세가 악화되면서 가격이 체계가 잡히지 않는 상태이다.
중국 바이어들은 BSK가 8월 1일 발표될 것이라는 소문이 돌면서 BSK의 가격 인상 시도 가능성에 대해 회의적이다.
Canfor Pulp와 Ilim Group이 공장 가동 중단을 밝히며, 7월 초 일시적으로
수요가 폭등하고 가격 하락이 중단되었지만 관계자들은 향후 상황을 낙관적으로 보지 않는다.
[아시아] 7월 초 상승 이후
중국에서 BSK 가격 인상을 압박하는 판매자들
BSK 펄프 판매가 급증하면서 중국에서 공급자들은 이 제품에
대한 가격 인상을 압박하였다.
상하이 선물거래소의 BSK 선물 가격 반등과 중국 내수 시장의 재판매 BSK 가격 인상으로 인한 약간의 가격 상승으로, Arauco와 Ilim Group을 포함한 몇몇 생산업체들은 할당량의 전량 판매를 마쳤다.
일부 관계자들은 BSK 상승세가 단지 일시적인 것은 아닐 것이라고 예상한다.
한편 BHK 가격은 이번 주까지 크게 변동이 없으며, 가격
하락을 예상한 중국 고객들은 4월부터 구매를 최소화하고 있다.
NBSK $530-580
Radiate pine $550-580
Russian BSK $550-580
Resale BSK RMB4,814
Resale NBSK RMB4,550-4,900
Resale radiate pine RMB4,500-4,550
BEK $500-550
[아시아] 한국의 스팟물량
한국의 고객들은 이번 달에 스팟
BSK와 BHK의 구매를 늘리는 것에 대해 고심하고 있다.
한 주요 구매자는 한국 시장에서 스팟 판매량이 증가했고 가격은 계약 수준보다 현저히 낮다고 말했다.
유럽과 캐나다의 NBSK 가 지난 달에 체결된 이 등급의 계약 수준인 $590-635와 비교하여 톤당 $560-570수준이다.
NBSK는 $500-520, Indonesian acacia는 $480-490다.
[아시아] 중국의 수요 부진으로, BSK 생산을 16만 5천톤까지
줄이는 Ilim
Ilim Group은 6월부터 10월까지 BSK 펄프
공급을 16만 5천톤까지 줄일 것을 목표로 한다.
Ilim은 10월에는 BSK 생산을 정상화할 것이라고 밝혔으나 이러한 움직임은 공급 과잉과 부진한 수요로 인해 타격을 받은 중국 펄프
시장에 대한 반응으로 여겨진다.
Canfor도 7만
5천톤까지 7~8월의 단계적 삭감을 발표하면서, 이 두 공장의 생산 정상화는 9월에 재개될 것으로 예상된다.
[남미] 2022년 우루과이의
신규 거대 BEK 공장이 시장 펄프 공급에서 3위 안에 들
것이라고 확신한 UPM
핀란드의 펄프 및 제지 생산업체인
UPM은 2022년까지 우루과이의 신규 BEK 펄프
공장을 가동할계획이다.
UPM 대표는 새 공장이 비용, 안정성, 환경 성과 면에서 세계에서 가장 경쟁력있는 펄프 공장 중 하나가 될 것으로 예상하며(연산 210만톤), 시장의
수급 환경에 대해 낙관적인 시각을 갖고 있다고 밝혔다.
또한 장기적으로 시장 펄프 수요가 연간 평균 3%씩 증가할 것으로 추정하며, 공장에서 항만 터미널까지 바로 이어지는
철도 접근성으로부터 혜택을 볼 수 있을 것으로 예상한다.
2019년 5월, 중앙 철도 건설을 위해 정부와 건설사간 공공-민영 파트너십 협정이
체결되어 건설사 자금 조달이 마무리되고 있다.
3. BOARD
[아시아] 중국에서 점점 확산되고
있는 recycled containerboard 가격 하락
중국에서 많은 보드 생산업체들은 시장의 지속적인 가격인하 압박에 따라, 이번 주 recycled contaienrboard가격을 인하하였다.
지난 주 Nine Dragons Paper는 일부 대형 구매자들에게 할인 판매를 시작하였으며, 이번 주에는 모든 고객들에게 가격 인하가 적용되었다.
recycled linerboard RMB 100-200/tonne ($15-29/tonne) 인하
corrugating medium RMB 150/tonne 인하
중국 남부의 다른 보드 생산업체들도 이러한 움직임에 따르며, 이 같은 RMB50-150 가격 인하 움직임이 더욱 확산되었다.
관계자들은 이러한 가격 하락이 미국과의 무역 전쟁이 다소 안정되었음에도 불구하고 현재 중국의 수요 약화를 반영하는 것이라고 밝혔다.
* 출처: PPI
ASIA VOL.22, NO.28 / PPI PULP & PAPER VOL.41, NO.28 / PPI LATIN AMERICA
VOL.15, NO.27
