1. PULP
[북미] 수요 부진으로 $20-30 하락한 US NBSK 펄프; BHK는 현재 과잉 공급, 가격은 $40-50 하락
수요 약화로 종이 시장이 부진하고 hardwood의 과잉 공급으로 2월 상반기 북미 펄프 시장이 약세를 보였다.
다른 등급보다 수급 상황이 균형을 이루는 벤치마크 NBSK도 톤당 가격이 $1,670-1,680으로 $20-30 하락했다.
Canfor Pulp, Mercer International, West fraser를 비롯한 NBSK 생산업체들의 생산량 축소 및 공장 폐쇄가 공급 조절에 영향을 미칠 것으로 기대되지만 현재까지는 가격의 하향 압박에 영향을 미치지 못하고 있다.
BHK는 시장의 지속적인 약세와 몇 달 전 더 높은 가격으로 구입한 고가의 펄프 재고에 대한 우려로 톤당 $40-50하락했다.
BEK $1,530-1,540, North American BHK $1,520-1,530
[아시아] 가용성이 우려되는 가운데 중국의 BSK펄프 가격 안정세; 가격 압박을 받는 BHK
핀란드의 물류 파업과 칠레의 삼림 화재로 인해 중국에서는 이미 캐나다의 우드칩 부족 사태로 인해 악화된 softwood 펄프 가용성에 대한 우려가 높아지고 있다.
핀란드 항구, 터미널 운영업체, 운송, 유조선, 원유 제품 산업 노동자들의 파업이 지난 수요일에 단행되었으며 노조는 3월 1일 또 다시 파업을 하겠다고 발표한 상황이다.
그러나 BSK 가용성 감소에 대한 우려에도 불구하고 실제 펄프 수요 하락으로 인해 가격은 오르지 않고 있다.
BSK RMB6,620
Canadian NBSK $910-930, Nordic NBSK $880-900
Radiate pine $870-910
한편 중국에서 제조된 BHK 가격은(RMB6,220) 이번 주 급락했으며 이는 중국 시장에서의 근본적인 수요 약세를 잘 보여준다.
2. BOARD
[아시아] 중국 저장성에서 연간 65만 톤 BM을 시작한 Shanying International; 다른 공장에서는 가동 중단을 단행
Shanying International이 중국 저장성에서 연간 65만 톤에 달하는 recycled linerboard PM 생산을 시작했다.
현재 이 공장에 있는 recycled linerboard PM은 총 4개이며 연간 총 165만 톤을 생산하고 있고, 6월부터 recycled linerboard PM 1 대가 추가로 설치된다.
최근 Shanying은 중국에서 확장 사업을 공격적으로 펼치고 있으며, 지난 해 Lee & Man Paper를 제치고 중국에서 두 번째로 생산량이 많은 회사로 등극했다.
그러나 이러한 확장 사업 중에도 현재 수요 약화로 인해 다른 지역의 두 개 PM은 가동을 중단했다.
3. PRINTING PAPER
[북미] 2023년 1-2월간 가격 보호 태세를 취하는 Sappi NA; 1월 CFS 공장 재고율은 43% 증가
Sappi의 CEO에 따르면, 수요 약세에도 불구하고 2023년 첫 두 달 간 CFS 인쇄 및 필기 용지 가격은 변동이 없었다.
Sappi는 판매 가격을 보호하는 데 중점을 두었으며, 여전히 비용이 높아 가격을 유지하는 데 힘썼다.
북미에서 두 번째로 큰 규모의 CFS 생산업체는 Billerud이며 현재 북미 CFS 재고율은 전년 대비 높은 수준이다.
한편, 관계자에 따르면 2023년 유럽 CFS 수요는 10-15% 감소할 것으로 예상되며 2024년 이후로도 세계적으로 5-6% 감소할 전망이다.
[유럽] 2023년까지 가격 안정세를 보이지만, 압박이 증가하는 UWF 부문
UWF가격이 계속해서 안정세를 보이고 있다.
2021년과 2022년 예상치 않게 가격이 오름세를 보였다가 지난 해 4분기부터 안정세를 되찾았다.
그러나 관계자들에 따르면 수요가 위험할 정도로 부진하고 실제 주문량도 많지 않아 생산량을 감축함으로써 상황을 이겨내려는 노력에도 불구하고, 가격 하향 압박이 거세지고 있다.
머지않아 가격이 떨어지기 시작할 것이라는 의견이 지배적이며 시장 펀더멘털도 가격 하락을 뒷받침하고 있다.
[남미] 수요와 높은 재고 수준으로 인해 하락한 멕시코의 그래픽 용지 수입 가격
2월, 멕시코에서 수요 약화와 높은 재고율로 인해 지난 해 9월 이래 세 번째로 그래픽 용지 수입 가격이 하락했다. $1,050-1,350
관계자에 따르면, 많은 재고를 보유하고 있는 중국이 인도네시아 제지 업체들보다 더 낮은 가격으로 판매를 하고 있으며, 지난 해 10-11월 멕시코 수입업체들이 많은 물량을 구매해 놓은 것이 원인이다.
최근 아시아발 멕시코행 운임비가 떨어졌지만 중국 설 연휴가 지나고 수요가 올라가면서 운임비가 다시 오를 수 있다는 전망도 있다.
CWF in sheets $1,100-1,400
UWF in reels $1,000-1,250, UWF in sheets $1,050-1,300
LWC $1,100-1,200
4. WORLD NEWS
[유럽] 협상이 결렬되면서 시작된 핀란드 물류 파업
노조와 고용주 협회간 협상이 결렬되면서 지난 수요일 핀란드 물류 부문 전반에 걸친 파업 행위가 시작되었다.
Stevedores는 2월 15일부터 공식적으로 파업에 돌입했으며 터미널 운영 관계자들도 같은 날부터 파업을 시작했다.
그 밖에도, 운송, 유조선, 원유 제품 산업의 노동자들도 파업에 돌입했고, AKT(핀란드운송노동조합)에 따르면 파업에 참가한 노동자 수는 9천명에 이른다.
파업의 주 목적은 임금 수준을 올리고 구매력에서 입은 손실을 시정하여 실질적으로 받는 급여가 감소하지 않게 하는 것이다.
작업 현장에 관한 문제들도 여전히 개선되어야 한다.
현재로서는 협상에 관한 대화가 언제 다시 재개될 지 미정이다.
핀란드 항구 운영업체들은 이러한 파업이 무책임한 것이라 표현했으며 이로 인한 손해 수준이 상당하다고 전했다.
* 출처 : PPI EUROPE VOL.38, NO.07 / PPI PULP & PAPER VOL.45, NO.07 / PPI ASIA VOL.26, NO.06 / PPI LATIN AMERICA VOL.19, NO.06
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