1. PULP

 

[북미] Ilim의 $20 가격 인상 시도가 흐지부지되면서 8월, 세계 펄프 재고일수 43일까지 상승; US 현물 시장의 이례적 상황은 지속

Ilim Group이 최근 톤당 $20의 가격 인상을 발표했지만 실패로 돌아가면서, 세계 화학 시장 펄프 생산업체 재고가 8월 재고일수 43일로 상승했다.

결과적으로 중국의 구매자들은 Ilim의 BSK 가격 인상 시도를 받아들이지 않았으며, 최근 다수의 캐나다 NBSK 생산업체들이 10월 1일 부로 가격에 변동이 없음을 발표했다.

US 펄프 현물 시장은 가용성이 계속해서 올라가면서 지난 주 NBSK와 SBSK 가격이 $5-10 하락했고, hardwood시장은 BSK 이상으로 상승한 가격을 유지하면서 최근의 이상 상황이 계속되고 있다.

Benchmark NBSK $970-1010

US NBSK spot price $1775-1805

US SBSK spot price $970-1010

US BHK spot price $990-1030

 

 

2. RECOVERED PAPER

 

[아시아] RCP 원가가 하락하고 중국 수요가 계속해서 부진한 가운데, 동남아시아 보드 가격 급락

수입 OCC 가격 붕괴와 특히 중국의 지속적인 포장재 수요 부진, RCP 원가 하락 등으로 이번 분기 동남아시아 recycled containerboard와 carton board 시장이 압박을 받았다.

이러한 하향세는 3분기에 지속되었으며 일부 등급은 가파른 가격 하락을 보였다.

Testliner 6월말 $490-530, 7월말 $470-520, 8월말 $440-500

Kraft-top liner 6월말 $490-650, 7월 $480-650, 8월말 $460-640

Grayback coated duplex board 6월말 $610-730, 8월 $570-670

시장 관계자들은 중국의 극단적으로 부진한 포장재 수요를 동남아 재활용 포장재 가격 급락의 주요 원인으로 꼽았으며, 중국이 상당한 경제 침체에도 불구하고 “제로-코비드 19” 정책을 고수하면서 올해 포장재 보드 시장이 특히 약세를 보인 바 있다.

 

 

3. NEWSPRINT

 

[북미] 총 $50 가격 인상 중 9월 톤당 $25 인상; UM 가격은 변동 없음

북미 신문용지 가격이 9월 톤당 $25 올랐으며 이번이 올해 들어 북미 신문용지 부문에서 단행된 4번째 가격 인상이다.

27.7lb (45g) $920(East Coast), $930(West Coast)

북미, 특히 캐나다 공급업체들은 에너지 위기로 공급이 압박 상태이기 때문에 가격이 매우 높은 아시아로, 또한 유럽으로 배송량을 늘리는 데 관심이 있다.

이번 분기 인도로 수출하는 러시아 신문용지 공급량은 감소했으며 컨테이너 가용성과 물류 상황도 개선되었고, 해상 운임비도 감소하여 수출업자들에게 도움이 되었다.

2022년 1-8월 평균 공장 가동률은 92%로 생산량이 2021년 대비 9.7% 증가했으며, 올해 수요도 8.4%까지 증가했다.

제지 공급업체들은 9월 수요 강세를 보고했으며 4분기에는 큰 변화를 기대하지 않는다고 덧붙였다.

수요가 계속해서 강세를 보이며 Nine Dragons가 기계를 전환하면서 SC 시장 수요도 증가할 것으로 기대되며, 이러한 ND의 공장 전환은 2023년 1월에 완료될 예정이다.

산업 관계자들은 또한 북미에서 교통, 에너지와 관련된 어려움이 지속될 것이라고 보고했다. 

 

 

4. PRINTING PAPER

 

[아시아] 높은 투입 비용에 과잉 공급 상황이 겹치면서 3분기 동남아시아의 UFP는 안정세, CFP는 하락

올해 전반기 원가 상승으로 인한 가격 인상 이후, 동남아의 UFP 가격이 이번 분기 동안 대체적으로 안정세를 유지한 반면에 CFP가격은 2분기에 최고점을 기록하고 하락세를 보였다.

CFP 2021년 말 $625-900에서 6월말에 $850-1000으로 상승

UFP 12월말에 $700-910에서 2분기말에 $850-1030으로 상승

펄프, 에너지, 화학, 운임비용을 언급하며 주요 fine paper 공급업체들은 올해 동남아 시장에서 몇 차례 가격 인상을 단행했다.

그러나 시장 펄프 가격이 최고가를 계속해서 유지하고 에너지 비용도 계속해서 상승하는 가운데, 수요가 완화되고 공급 과잉 상황이 지속되면서 fine paper 가격 상승세가 멈췄다.

 

 

4. BOARD

 

[유럽] 에너지 위기에 시달린 cartonboard 시장

지난 여름 에너지 가격 급등에 대한 논의로 인해 최근 압도적 수요와 공급 부족이 곧 극복될 것으로 기대했다.

생산업체들도 종종 변동 에너지 추가요금 형태로 가격 인상을 추진하기 시작하면서 유럽 carton board 시장이 완화되기 시작했다.

그러나 주문량이 감소하고 에너지 비용으로 인한 가격 인상이 이어지면서 관계자들은 전례 없던 낯선 시장 상황이 어떻게 될 것인지 예상하지 못한다고 전했다.

시장이 침체되면 가격이 하락해야 하는데 에너지, 물류, 화학 비용 때문에 가격이 올라가는 이상 현상이 지속되고 있는 것이다.

에너지 비용이 통제되어야만 인플레이션이 잠시라도 중단될 것이며 소비가 지속될 것이라는 주장도 있다.

 

[남미] 가격하락 압박에도 불구하고 멕시코의 국내 containerboard 가격 변동 없음; 수입 가격은 하락

지속되는 가격 하락 압박에도 불구하고 멕시코의 국내 containerboard 가격이 변동이 없었다.

8월과 마찬가지로 계절성 경기 침체와 높은 종이 재고 수준으로 가격 하락 압박을 자극하고 있지만, 적어도 현재로서는 인플레이션 비용이 이러한 상황을 상쇄시키고 있다.

다수의 관계자들은 다음 달부터 수요가 회복될 것으로 예상하며, 멕시코 국내 종이 공급이 부족하며 수입 가격이 하락한다 해도 국내 공급은 제한적이라고 전했다.

 

 

 

 

 

 

* 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.44, NO.37 / PPI AISA VOL.25, NO.36 / PPI EUROPE VOL.37, NO.35 / PPI LATIN AMERICA VOL.18, NO.35