1. PULP

 

[북미] 5월, 세계 펄프 재고 일수 42일로 변동 없이 마감, 출하량은 5.1% 증가; 7월 BEK $30-50 인상을 계획한 Suzano

세계 화학 시장 펄프 생산업계 재고가 5월 재고일수 42일로 변동이 없었지만 출하량은 전년대비 5.1% 증가했다.

BSK 재고일수는 38일로 줄었고, BHK 재고일수는 46일로 올랐다.

5월 세계 펄프 출하량은 전년대비 5.1% 상승했고, BSK 출하량은 2.6% 올랐으며, BHK는 7% 올랐다.

한편, 브라질 BEK 생산업체인 Suzano는 공급 부족과 계속되는 물류 제약으로 유럽, 북미 등 세계적으로 가격 인상을 발표했다. (아시아에서 $20, 유럽에서 $30, 북미에서 $40 인상) 

 

 

2. NEWSPRINT

 

[북미] 생산량 감소로 여전히 부족한 공급량; 5월 인상 이후, 6월에는 변동 없는 가격

북미 신문용지 판매자와 구매자들이 5월 가격 인상 이후 6월에는 가격이 변동이 없으며, 여전히 공급은 부족한 상황이라고 보고했다.

5월 북미 동부해안 $870, 서부해안 $880

북미에서는 공장 폐쇄와 포장재로의 전환으로 신문용지 생산량이 5%, 899천톤 크게 줄었으며, 세계적으로 신문용지 생산량이 2020-2022년 동안 약 4백만 톤 줄었다.

이번 주 초, Heinzel도 UPM의 오스트리아 Kymmene와 Steyreruhl의 자회사 공장을 포장재 생산 부지로 전환하겠다는 계획을 밝혔고, 현재 공장은 2023년까지만 운영하겠다고 전했다.

Stora Enso도 신문용지 생산 라인을 재활용 컨테이너보드 생산으로 전환할 수 있는지 여부에 대한 연구를 시작했다고 밝혔으며, 캐나다의 Kruger도 2020년 9월 QC의 공장을 영구 폐쇄했다.

 

[유럽] Heinzel에 Steyrermuhl 신문용지 공장을 매각하는 UPM

UPM이 오스트리아의 Steyrermuhl 공장을 Heinzel에 매각할 예정이다.

거래는 2024년 1월까지 완료될 예정이며 그 때까지 신문용지 생산은 계속될 것이다.

UPM의 Steyrermuhl 부지는 연간 32만 톤의 신문용지를 생산하는 PM4, 2017년 이후 생산이 중단된 PM3, 연간 37만 톤의 목재를 다루는 제재소로 구성되어 있다.

매각을 통해 UPM은 시장 입지를 강화하고 재정 성과도 개선할 수 있을 것으로 기대된다.

 

[유럽] 인도에 도착한 러시아의 신문용지 벌크 화물

우크라이나 전쟁 발발로 표준 컨테이너 운송이 불가능해진 가운데, 러시아 신문용지의 첫 번째 벌크 화물이 이번 달 인도에 도착했다.

인도 수입업체이자 무역업체인 Poddar Global은 25년 만에 처음으로 벌크 화물이 이달 초 뭄바이 항구를 통해 도착했다고 밝혔다.

공급 부족으로 신문용지 가격이 치솟는 가운데, 인도에서도 북미, 서유럽, 일부 아시아 국가에서 제기한 제재 조치로 러시아에서 들어오는 정기 운송이 중단되어 가격이 급등했다.

이번 운송으로 수 십 년 전까지 표준이었으나 컨테이너 운송보다 비용이 높아 중단되었던 벌크 화물에 대한 관심이 높아졌다.  

 

 

3. PRINTING PAPER

 

[북미] 인쇄용지와 필기용지 가격이 변동이 없는 가운데, 수입업체들은 3분기 가격 인상 설정; 기계생산량을 다시 최대로 끌어 올린 Ashdown 공장

UFS가격이 5월에 톤당 $90 인상한 뒤, 6월에는 변동이 없었다.

20lb copy paper $1,410-1,450, 50lb offset rolls $1,315-1,335

CFS와 CM 롤지 가격도 마찬가지로 변동이 없었지만, 일부 CFS 시트만 가격이 올랐으며, 주요 공급업체인 Sappi와 Billerudkorsnas/Verso는 시트 가격만 상향 조정했다.

Commodity CFS 80lb economy sheets $1,660-1,760

80lb premium sheets $1,780-1,840

CFS No.3, 60lb rolls $1,405-1,445

CM paper: NO.4 50lb rolls $1,270-1,330, No.5 40lb offset rolls $1,165-1,235

업계 관계자들은 공장 폐쇄와 전환 때문에 여전히 공급이 부족하며 원가가 여전히 높아 3분기에도 추가로 인쇄 및 필기용지 가격이 인상될 수 있다고 전했다.

한편, PaperExcellence/Domtar의 Ashdown 공장이 생산량을 다시 최대한의 수준으로 끌어 올렸으며 주로 사무용지와 복사용지를 생산하고 있다.

 

[아시아] 1분기 초반에는 상승했지만, 6월까지 변동이 없는 동남아 fine paper 가격

1분기 초 동남아시아 공급업체들이 fine paper 가격을 끌어 올렸지만, 5월 이후에는 변동이 없다.

6월 CFP $850-1,000, UFP $850-1,030

COVID-19 이후 물가 인하 정책을 펼쳤지만 코팅 및 비코팅에 대한 수요는 좀처럼 오르지 않았고, 1분기 초를 제외하고 전반적으로 수요에 큰 변동이 없었다.

원가는 여전히 높고 에너지 비용도 계속해서 오르고 있으며 선적 공간도 제한적이거나 비용이 높아 동남아시아의 대형 생산업체들은 계속해서 벌크 화물을 이용하고 있다.

 

 

4. BOARD

 

[아시아] 중국 수요 급락에 따라 높은 원가에도 불구하고 가격이 하락하는 동남아 보드 시장

높은 원가에도 불구하고 대중국 수출이 타격을 입어 공급 과잉 상태가 되며 1분기 동남아시아의 contianerboard와 cartonboard 가격이 하락했다.

대부분의 동남아시아 국가들이 우크라이나 침공 이후 러시아의 화석 연료에 대한 금수 조치를 부과했지만 여전히 세계적으로 높은 석탄 가격에 영향을 받고 있다.

특히 베트남은 발전소 때문에 석탄 연료에 대한 의존도가 매우 높으며 높은 석탄 가격과 공급 부족으로 contianerboard 생산업체 운영이 어려운 상황이다.

그러나 봉쇄 조치가 완화되었지만 여전히 침체된 중국에서 수요가 급락하면서 가격이 하락하고 있다.

 

 

 

 

 

* 출처 : PPI PULP & PAPER VOL.44, NO.25 / PPI ASIA VOL.25, NO.24 / PPI EUROPE VOL.37, NO.24