1. PULP
[펄프] 9월에 중국에서 BEK 펄프 가격을 톤당 $655로 설정한 Arauco
칠레의 펄프 생산업체인 Arauco가 9월 중국의 BEK 펄프 가격을 $655로 톤당 $15 낮췄다.
회사 관계자는 중국에서 7월부터 수요 압박을 받았으며, 계절적 수요 하락과 종이와 티슈 수요 감소로 인해 가격 인하를 결정했다고 전했다.
또한 물류 문제로 인해 2분기 재고 수준이 상당히 높아졌지만 현재는 양호한 수준을 유지하고 있다고 덧붙이며, 이러한 문제에도 불구하고 2분기 실적은 사상 최고를 기록했다고 전했다.
Arauco는 또한 칠레의 새로운 BEK 라인을 목표로 하는 MAPA 프로젝트에 대해서도 업데이트하였으며 2021년 4분기에 가동을 시작할 예정이다.
[남미] 브라질의 새 펄프 라인의 가동을 9월 초까지 연기한 Bracell
브라질 펄프 생산업체인 Bracell이 새 펄프 라인의 가동을 8월 중순에서 2주 뒤인 9월 초로 연기했다.
두 개의 신규 펄프 라인의 가동을 시작하는 Bracell의 스타(Star) 프로젝트는 현재 세계 펄프 시장에서 진행 중인 가장 큰 규모의 사업이며, 장비 작업이 거의 마무리 된 단계이다.
BKP라인 연산 280만톤, DP라인 연산 150만톤
칠레의 MAPA 프로젝트는 2021년 4분기에 완성될 예정이며, UPM 우루과이도 2022년 2분기까지 그린필드 프로젝트를 마무리 할 예정이라고 밝혔다.
2. RECOVERED PAPER
[아시아] 동남아시아에서 톤당 $350으로 여전히 최고가를 경신한 US DS OCC; 상대적으로 저렴한 그 밖의 아시아 지역
동남아시아에서 US RCP 가격이 높은 가운데, US DS OCC 12 가격은 여전히 $350인 최고가를 경신하고 있다.
그러나 US OCC11 물량은 크게 감소했고 US DS OCC 12보다 $5 낮다
중국 소유의 재활용 펄프 및 포장재 공장뿐 아니라 인도네시아 대형 고객들도 프리미엄 US brown 등급을 확보하기 위해 더 높은 가격을 지불하고 있으며, 대만과 한국 등 그 외 아시아 지역에서는 상대적으로 저렴하다.
동남아시아 지역의 고객들은 미국 제품뿐 아니라, 일본산 OCC 또한 가용성이 떨어지고 가격이 상승하여 어려움을 겪고 있다.
US OCC 11 $295-330
European OCC(95/5) $290-300
Japanese OCC $310-315
3. NEWSPRINT
[아시아] 연간 52만 톤의 uncoated fine paper를 생산하도록 신문용지 라인을 전환하는 중국의 Shandong Huatai
Shandong Huatai Paper는 중국에 위치한 대표 공장의 신문용지 라인을 UWF 용지를 생산하도록 전환할 예정이다.
2023년에 전환 과정이 마무리되면 UWF는 생산속도 1,800m/min, 연간 52만톤의 생산능력을 갖게되고, 신문용지 생산은 연간 40만 톤을 생산하는 PM 12 하나만 남게 된다.
China Paper Association에 따르면, Guangzhou Paper, Shanying International Holdings를 비롯한 중국 내 그 밖의 신문용지 생산업체들도 최근 생산량을 줄여나가고 있으며 나머지 생산업체들도 수요 감소뿐 아니라 RCP 조달에 어려움을 겪고 있다.
[아시아] 최저 비용 톤수 당 톤당 $100 이상의 이득으로 좁혀지는 아시아의 신문용지 가격 범위
이번 분기 아시아의 신문용지 가격 범위가 상당히 좁혀졌다.
2분기에 홍콩, 인도, 싱가포르, 대만, 태국의 경우 42g과 45g 신문용지가 톤당 $500-700으로 보고되었으며 사실상 3분기는 더 좁혀져 대부분의 거래에서 톤당 $650-680으로 보고되었다.
신문용지 수요는 COVID-19의 영향으로 대부분의 아시아 국가에서 저조했지만, 인도에서는 회복되기 시작하며 수요가 약간 증가했다.
공장 측의 전망은 꽤 밝은 것으로 보이며 대부분의 아시아 시장이 재빠르게 백신 접종을 확대하면서 COVID-19로 인한 영향도 완화될 것으로 예상된다.
관계자들은 대부분 아시아의 신문용지 가격이 안정적이거나 향후 몇 분기에 걸쳐 상승할 것으로 예상하고 있지만 운송료와 RCP가격 변화에 예의 주시하고 있다.
[유럽] 신문용지 공급 부족
신문용지 가격은 8월에 적어도 장기계약을 한 고객에게는 대체로 안정세를 유지했다.
재활용 용지가 부족하고 비용이 높기 때문에 유럽 대부분의 제지공장들은 계속해서 다운타임을 가졌고, 어떤 경우에는 이미 계약된 물량을 취소했다.
특히 독일과 영국에서는 8월에도 운송문제가 계속 제기되었고 리드타임은 11-12월까지이다.
Perlen과 Palm은 이미 추가로 가격을 인상할 계획을 발표했고, 다른 업체득도 올 4분기에 가격을 인상할 것이라고 한다.
4. PRINTING PAPER
[유럽] 8월 UWF수준은 안정적이어서 더 많은 가격인상이 불가피
8월 UWF가격은 대체로 전 월 대비 보합세를 보였다.
7월에 €20-30이 오른 후 8월에는 약간의 조정만 보였다.
연중내내 수요는 양호했지만 일부 관계자들은 3분기 마지막 달에 가격이 오를 것으로 예상한다고 말했지만, 다른 관계자들은 의구심을 갖고 있었다.
[유럽] CWF 추가 가격인상 계획
€20-30톤 정도의 7월 인상 이후, CWF의 가격은 8월 한달 동안 크게 변동이 없었다.
관계자들은 수요는 여전히 건재하며 9월 인상 계획이 어떤 리베이트보다도 큰 화두라고 말했다.
그러나 제지업체들이 계획대로 CWF수준을 올릴 수 있을지는 두고 봐야 한다.
5. WORLD NEWS
[유럽] 시장이 강화되고 있는 가운데, 여전히 2021년 상반기 실적에서 COVID-19의 영향을 느끼는 유럽의 P&B 기업들
올해 초, 유럽의 대형 P&B 기업들의 전반기 매출이 전년도 실적보다는 높았지만 기업들은 여전히 원자재 비용 상승 등 COVID-19의 영향이 지속되고 있다고 느꼈다.
조사에 따르면, 9개 기업 중 두 개 기업이 전년 대비 매출 하락을 보고했으며 대다수가 1.8~19.9% 범위의 성장을 기록했다.
포장재 기업인 Mayr-Melnhof와 Reno de Medici는 포장재 수요 급등에도 불구하고 재정적으로 타격을 입었으며, UPM과 Smurfit Kappa Group은 매출의 세 카테고리에서 모두 꾸준한 성장을 보이고 있다.
조사된 기업 중 유일한 그래픽용지 제조업체인 Norske Skog는 매출 하락으로 마이너스 성장을 기록했다.
* 출처 : PPI ASIA VOL.24, NO. 32 / PPI EUROPE VOL.36, NO.32 / PPI ASIA VOL.24, NO. 33
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