포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2023년 03월 24일

2023 / 03 / 24 [오후 5:13:45]

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1. PULP

[남미] 2023년 MAPA에서 약 80만 톤의 펄프를 생산할 것으로 예상되는 Arauco

칠레 펄프 생산업체인 Arauco가 MAPA 프로젝트로 알려진 칠레에 위치한 새로운 BEK 펄프 라인으로 생산을 강화하여 올해 80만-85만 톤을 생산할 것으로 예상된다.

칠레 중심부에 위치한 Arauco 공장의 신규 BEK 라인은 애초에 2021년 2분기에 가동을 시작할 계획이었으나 2022년 말로 지연되었다.

이러한 생산 강화로 Arauco 공장은 연간 총 210만 톤의 펄프를 생산하게 된다.

관계자에 따르면 중국의 COVID-19 제한조치가 해제되었지만 여전히 종이 및 포장재 수요는 크게 늘지 않았으며 수요 및 가격 측면에서 올해 1-2분기가 쉽지는 않아 보인다.

[아시아] 재판매 및 선물 가격 하락이 상하이 펄프위크의 가격 하락을 압박

다음 주 상하이 펄프위크를 맞이하여 중국의 소비자들이 펄프 수입 구매를 중단하고 판매자들은 가격 제안을 미루고 있다.

관계자들은 판매자와 구매자들의 가격 협상의 장이 되는 3월 20-24일 컨퍼런스 동안 주요 펄프 등급 가격이 안정세를 보일 것으로 예상하지만, BSK 펄프 재판매 및 선물 가격 하락이 가격 하락을 압박할 것으로 보인다.

또 다른 시장 약세의 징후는 Arauco가 radiate pine과 USK 펄프 제안 가격을 다시 논의하고 있다는 점이며 중국과 그 밖의 아시아 시장에서 Arauco의 BSK, USK 가격 책정은 벤치마크로 여겨지고 있다.

2. RECOVERED PAPER

[북미] 지난 두 달 간 높은 가격으로 US OCC 대량 구매를 시도한 태국의 공장

태국의 공장들이 “질 높은” 원자재 공급의 안정성을 확보하기 위해 US OCC와 DLK 사재기에 돌입했다.

Nine Dragons Paper, Shanying International, Lee & Man을 포함한 중국의 대형 컨테이너보드 공장들이 태국, 말레이시아, 인도네시아, 라오스 등 동남아시아 공장으로 재활용 펄프 생산을 일부 이전하면서 이 지역 US OCC 수요가 증가했으며 태국은 2022년 OCC 수입량이 두 번째로 많은 국가였다.

그러나 최근 구매 패턴에서는 태국의 OCC 수요가 인도를 앞지르고 있는 것으로 나타났다.

3. PRINTING PAPER

[유럽] 1분기 말부터 하락하기 시작할 것으로 예상되는 CWF 가격

CWF 제조업체들이 지난 2개월간 힘든 시기를 겪었다.

2022년 전반기 지속적으로 가격이 인상되었던 유럽 CWF 시장이 상당히 안정되기 시작했으며, 7월과 8월 연휴 시즌이 지나고 가격 반등이 이뤄지지 않았다.

일부 제조업체들은 미리 예고했던 9월 가격 인상을 추진하기도 했으며 이후 연말까지 높은 생산 비용과 낮은 수요가 부담을 더했다.

시장 관계자에 따르면, CWF 수요 약화는 전체적인 밸류체인(value chain)에 걸친 높은 재고율, 높은 종이 가격, 그래픽 용지 소비의 구조적 감소, 경제적으로 어려운 시기에 걸쳐 감소한 소비자 지출을 비롯한 여러 요인들의 결과이다.

현재는 큰 가격 변동은 보이지 않으나 1분기 말부터는 가격이 하락할 것으로 예상된다.

[북미] 1월부터 2월까지 코팅 인쇄용지 출하량 25.4% 감소; UFS는 8.4% 감소

PPPC 통계에 따르면, 북미 코팅 인쇄 및 필기용지 수요가 2월에도 여전히 낮았으며 올해 초부터 현재까지 CM과 CFS 수요는 각각 17.5%와 8.5% 하락했다.

2022년 1-2월 대비 CFS와 CM 출하량도 422,000 톤에서 315,000 톤으로 25.4% 감소했으며 CFS 생산량은 2022년 147,000 톤에서 89,000 톤으로 전년대비 39.7% 감소했다.