포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2024년 11월 28일

2024 / 11 / 28 [오후 2:25:55]

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[조회 : 351]

1. PULP

[아시아] Shandong Chenming의 파산과 위안화 가치 하락이 중국의 펄프 시장에 부담을 주고 있다

중국에서 11월 21일 기준으로 주요 펄프 가격이 결정되었는데, BSK 펄프는 변동이 없었고, BHK 펄프는 톤당 10달러 하락했다. 위안화가 달러 대비 2% 하락하면서 BSK 가격 인상 시도를 저지하는 요인으로 작용했다.

Shandong Chenming 제지가 11월 19일 파산을 선언하고 연간 703만 톤의 생산 능력을 중단하였으며, 이는 시장에 큰 충격을 주었다. 회사의 퇴출로 인해 중국내 시장에 공백이 생기자 다른 중국 제조업체들이 아이보리 보드 가격을 톤당 200위안(28달러) 인상하려 하고 있다.

2. GRAPHIC

[북미] 강한 10월 수요가 인쇄/필기용 종이의 안정성을 지원하다

북미 그래픽 용지 가격은 10월과 비교해 11월에 변동이 없었으며, 일부 비코팅 프리시트(UFS) 용지에는 하방 압력이 있었다. 업계 관계자들은 10월에 강한 수요를 보고하며 시장이 안정적이고 균형 잡혀 있다고 전했다. 2023년의 과잉 재고로 인한 수요 약세를 지나, 올해는 정상 수요로 돌아가는 추세이다.

종이 유통업체들은 10월 실적이 좋았지만 11월에는 수요가 계절적 둔화를 보였다고 전하며, 12월도 평균적일 것이라고 예상했다. 또한, 10월의 인쇄 및 필기 용지 수요는 2023년보다 3% 증가했으며, 출하량과 수입은 각각 3%와 12% 증가했다. 한 인쇄 업체는 수요가 좋지만 지속 여부는 불확실하다고 했고, 다른 업체는 카탈로그 시즌 덕분에 바쁘다고 전했다.

[남미] 브라질 그래픽 종이 가격 변동 없음; 생산자들, UWF 가격 7-8.5% 인상 발표

브라질의 그래픽 종이 가격은 10월과 11월 사이 변동이 없었으며, 최근 몇 달 동안 수요는 좋았지만 가격에는 큰 영향을 미치지 않았다. 그러나 향후 가격 안정성은 달라질 것으로 예상된다. 주요 생산업체인 Suzano, Sylvamo, BO Paper는 2024년 1월부터 UWF 종이 가격을 7.0-8.5% 인상한다고 발표했다. 주요 원인은 수요 증가와 달러 강세로 인한 수입 억제이다.

내수 UWF 종이 가격은 톤당 5,800-6,200 헤알로, 전년 대비 5.7% 상승했으며, 컷사이즈 종이는 톤당 6,000-6,500 헤알로 13.6% 상승했다. 수입 종이는 헤알화의 가치 하락과 높은 운송비, 브라질 항구의 지연이 문제로 지적되고 있다.

CWF 종이는 브라질 지방선거 기간 동안 수요가 좋았으나, 현재 수요가 둔화되고 있으며, 10월과 11월 가격은 전년 대비 소폭 상승했다. 수입 CWF 가격은 하락했으며, 수개월 간 시장 냉각이 예상된다.

또한, Suzano는 Limeira 공장에서 fluff 펄프 생산을 확장하고 있으며, 이는 CWF 생산 감소로 이어질 수 있다. 브라질 산림 산업 협회(Iba)의 통계에 따르면, 9월 인쇄 및 제본용 종이 소비는 전월 대비 5.4% 감소했으며, 수입량은 전년 대비 20% 감소했다.

3. PACKAGE

[남미] 멕시코의 컨테이너보드 수요는 가격 인상에 대한 상반된 보도와 함께 고르지 않은 상태를 유지하고 있다

멕시코 컨테이너보드 시장은 11월 국내 협상에서 수요와 가격에 대해 상반된 의견을 보였다. 일부 소식통은 농업 시즌 시작과 "Buen Fin" 행사로 수요가 다소 개선되었으며, 멕시코 페소화 하락으로 수입 원자재 가격이 상승해 가격 인상 압박을 주었다고 전했다. 그러나 수요가 가격 상승을 전체 시장에 확산시키지 못했다고도 언급되었다.

OCC 가격은 85% 상승했으며, 일부 컨테이너보드 가격은 톤당 500~1,000페소 상승했으나, 전체 시장에선 가격 인상이 제한적이었다. 재활용 라이너보드와 미디엄 보드 가격은 각각 4%와 4.8% 상승했다.

미국에서 수입된 크라프트 라이너보드는 4.8% 상승한 가격을 유지했으며, 멕시코 시장은 여전히 약한 상태로 향후 몇 달간 변화가 없을 것으로 예상된다. 또한, 일부 소식통은 북미의 과잉 생산이 멕시코 시장에 영향을 미쳤다고 언급했다.

멕시코의 크라프트 라이너 수입량은 4.4% 증가했으며, 재활용 컨테이너보드 수입량도 24% 증가했다. 대부분의 수입은 미국에서 이루어졌다.

[유럽] RCCM 가격 하락, 2025년 생산 계획이 시장에 영향

유럽의 재활용 컨테이너보드(RCCM) 시장 가격은 2024년 중반 최고치를 기록한 후, 지난 3개월 동안 급격히 하락하기 시작했다. 7월과 8월에는 프랑스, 독일, 폴란드에서 가격이 톤당 약 40유로 상승했으나, 9월에는 영국에서 가격 인상이 고르게 적용되지 않았고, 폴란드에서는 가격이 톤당 20유로 하락했다. 10월 초, 폴란드와 독일에서 가격이 추가로 하락했으며, 프랑스도 11월 초까지 여름 최고치 대비 40유로 하락했다. 일부 소식통은 유럽 전역에서 여름 이후 가격이 톤당 60유로 하락했다고 보고했다.

4. GENERAL

[아시아] Shandong Chenming, 막대한 부채로 인해 70%의 P&P 생산 설비 가동 중지

Shandong Chenming Paper Holdings는 1,820억 위안(2억 5,140만 달러)의 부채로 인해 연간 703만 톤의 펄프 및 제지(P&P) 생산 능력의 약 71.7%를 가동 중지하고, 65개 은행 계좌가 동결되었다. 회사는 공급과 수요 불균형과 아이보리 보드 가격 하락, 금융 기관의 대출 축소로 유동성 문제를 겪고 있다고 밝혔다. 이로 인해 5개 공장 중 4개에서 생산을 중단했으며, 월 58만 톤의 생산 손실과 35만 톤의 판매 손실이 예상된다. Shandong Chenming은 자금 마련을 통해 생산 재개를 시도하고 있다.

[유럽] 의회, 수정안을 포함한 EUDR 연기 승인

유럽 의회는 EU 산림파괴 규제(EUDR)의 시행을 2025년 12월 30일까지 1년 연기하는 제안을 승인했으나, 수정안을 도입하여 새로운 텍스트가 기관 간 협상을 거쳐야 한다. 수정된 텍스트는 유럽연합 이사회와 의회의 승인을 받아 공식 저널에 게시되어야 하며, 현재 ENVI 위원회가 협상을 담당하고 있다. 11월 20일, 유럽 이사회는 집행위원회의 연기 제안을 지지하며, 제안이 2024년 12월 30일 전에 채택되어 서명되고 게시될 수 있도록 최우선 과제를 두고 있다. 의회의 마지막 본회의는 12월 16일부터 19일까지 스트라스부르에서 열린다.

[아시아] OECD 비회원 아시아 국가들은 EU로부터 RCP 수입을 지속하기 위해 승인을 받아야 하다.

아시아 국가들은 유럽연합(EU)에서 회수된 종이(RCP)를 2027년부터 계속 수입하려면 EU 집행위원회에 2025년 2월 21일까지 요청서를 제출해야 한다. 이는 새로운 EU 폐기물 수출 규정(WSR) 시행에 따른 것으로, OECD 비회원국들은 RCP를 포함한 비위험 폐기물을 수입하려면 EU의 승인 목록에 포함되어야 한다. 요청서는 지정된 당국을 통해 제출되어야 하며, 이후 EU는 해당 국가의 환경 보호 수준을 평가하고, 승인된 국가의 시설은 수입 전에 감사 절차를 거쳐야 한다.