포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2025년 01월 16일

2025 / 01 / 17 [오후 1:30:21]

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1. PULP

[아시아] 판매자들은 중국의 BSK, BHK 수입에 대해 바이어의 소극적인 구매에도 불구하고 톤당 10-20달러의 가격 인상을 강하게 추진하다.

공급업체들은 지난 2주 동안 중국으로 수입되는 BSK와 BHK 펄프 가격을 톤당 10-20달러 인상했다. 이는 중국내 재판매 펄프 시장에서의 가격 상승으로 무역업체들이 수입을 비축하게 했으나, 최종 사용자는 위안화 가치 하락과 음력 설을 앞둔 downstream 종이 및 판지 시장의 약한 기초 체력에 우려를 나타냈다.

BSK 가격은 톤당 10달러 상승했으며, 중국내 P&B 제지 공장이 무역업체들의 펄프 재고를 확보해 재판매 NBSK 가격이 2주 동안 톤당 132위안(약 18달러) 상승하여 6,562위안(약 774달러)에 달했다. Radiata pine 가격도 톤당 270위안 상승해 6,600위안에 거래되었다.

한 최종 사용자는 캐나다산 NBSK의 품질 저하에 대해 보상을 요구했다고 전했으며, 일부 캐나다 생산자는 중국에 공급을 미루고 있다. 또한, 상하이 선물거래소에서 BSK 선물 가격은 차익 거래를 유도할 수 있는 수준 아래에서 변동했고, 무역업체들은 러시아산 BSK로 이익을 얻었다.

러시아산 BSK 수입 가격은 지난 두 달 동안 변동이 없었으며, 재판매 가격은 톤당 163위안 상승해 5,950위안에 달했다. NBSK 수입 가격은 톤당 10달러 상승해 캐나다산은 780-790달러, 북유럽산은 770-780달러에 거래되었다. Radiata pine 수입 가격도 톤당 10달러 상승해 770-790달러에 달했다

2. PACKAGE

[북미] 동남아시아와 인도의 수요가 DS OCC 가격을 톤당 10달러 FAS 상승시킴.

미국에서 아시아로 수출되는 벌크 등급의 수요가 증가하면서 1월에 No. 11 OCC와 No. 12 Double Sorted OCC의 가격이 톤당 10달러 FAS 상승했다. 이는 로스앤젤레스/롱비치 항구에서 출발하는 DSOCC의 6개월 간의 가격 하락을 끝낸 결과이다. 일부 구매자들은 미국 동부와 걸프 연안 항구에서의 잠재적인 파업과 트럼프 정부의 중국 수입 세금 시행 우려로 추가 주문을 했다. 1월 8일, 동부 해안 항구의 부두 근로자들과 항구 지도자들이 파업을 피할 수 있는 6년 계약에 합의했다. 수요는 12월보다 개선되었으며, 아시아 제지 공장들이 폐지 재고를 보충하고 있다.

1월에 동남아시아에서 DSOCC 수요가 증가하면서 가격이 톤당 10달러 FAS 상승하여 147-150달러로 올랐고, No. 11 OCC 가격도 137-140달러로 상승했다. Double-lined kraft corrugated cuttings 가격도 10달러 상승하여 157-160달러가 되었다. Mixed paper 가격은 5달러 상승하여 77-80달러로 올랐다.

중국의 완제품 수요 회복과 중국에서 회수된 폐지 가격 상승, 인도네시아의 새로운 수입 라이선스 발급 등이 수요 증가의 요인으로 작용했다. 또한, 미국 동부와 걸프 연안 항구에서 발생할 수 있는 파업 우려가 수요를 자극한 것으로 분석된다. 파업 불확실성은 수출 바이어들이 추가 물량을 선적하려는 원인으로 작용했다.

[북미] 2024년 11월까지 미국의 박스보드 수입이 23.1% 증가했고, 유럽은 25%, 캐나다는 15% 증가했다.

2024년 11월까지 미국의 박스보드 수입량은 23.1% 증가한 134만 톤으로, 캐나다와 유럽에서 각각 15%, 25.4% 증가했다. 중국 수입은 감소했으나, 다른 아시아 국가에서 수입은 증가했다. 멕시코와 라틴 아메리카에서의 수입도 증가했으며, 다른 국가들로부터의 수입은 크게 증가했다. 2024년 1월부터 11월까지의 박스보드 수출량은 4.3% 증가한 179만 톤으로, 수출은 수입보다 33.6% 많았으며, 특히 라틴 아메리카로의 수출이 39.8% 증가했다.

3. GENERAL

[아시아] 인도네시아 Toba Pulp Lestari, 북수마트라 펄프 공장 6개월 가동 중단

인도네시아 토바 펄프 레스타리는 지역 사회의 토지 청구 문제로 원목 공급 부족이 발생해 북수마트라의 펄프 공장을 2025년 5월 25일까지 일시적으로 가동 중단한다고 발표했다. 이 공장은 dissolving pulp와 paper-grade bleached eucalyptus kraft 펄프를 생산한다. 이번 중단은 두 번째 가동 중단 통지로, 첫 번째는 10월 17일부터 11월 1일까지 발생했다. Toba Pulp는 북수마트라에 167,912헥타르의 유칼립투스 농장을 보유하며, 2024년 상반기 동안 순매출이 27.8% 증가한 5,170만 달러로, 순손실은 1,600만 달러에서 140만 달러로 감소했다.

[유럽] EC, IP/DSS 합병 결정 1월 24일로 마감 설정

유럽연합 집행위원회(EC)는 International Paper(IP)의 DS Smith(DSS) 인수에 대한 심의를 1월 24일까지 마무리할 예정이다. IP는 북아프리카 및 서남유럽에서 22개의 박스 공장을 운영하며, DSS는 유럽 전역에 150개 이상의 박스 공장과 14개의 컨테이너보드 공장을 보유하고 있다. 양사는 서남유럽의 포장 시장에서 일부 겹치며, 시장 관계자들은 EC가 이 지역에서 변경을 권장할 수 있다고 보고 있다. 또한, 2019년 EC는 DSS가 Europac 인수 전 일부 공장을 매각하도록 요구한 바 있다.

[유럽] 유럽연합 집행위원회(EC)는 Domtar의 소유주인 Jackson Wijaya의 APP 인수를 승인했다.

유럽연합 집행위원회(EC)는 Jackson Wijaya Limantara가 Domtar의 소유주로서 APP의 단독 지배권을 인수하는 제안을 승인했다고 발표했다. Domtar는 북미와 프랑스에서 펄프 및 다양한 종이를 생산하며, APP는 아시아와 호주에서 그래픽, 포장 및 티슈 용지를 생산한다.