포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2024년 12월 27일

2024 / 12 / 27 [오후 1:32:08]

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[조회 : 392]

1. PULP

[북미] APP, 20달러 가격 인상 발표

중국의 소식통에 따르면, 이번 달 펄프 수요는 저조하지만, BSK 가격은 일부 바이어들이 연말 리베이트를 확보하려는 구매 덕분에 하락하지 않고 유지되고 있다. BHK는 가격을 유지하려 했으나 일부에서는 톤당 20달러 하락이 발생했다고 한다.

12월 15일, APP 그룹은 2025년 1월부터 자사 시장 펄프 가격을 톤당 20달러 인상한다고 발표했다. 이 인상은 물류 비용 상승과 인도네시아 공장의 연간 정비로 인한 공급 제약을 예상한 결과이다. 이 정비로 10만 톤의 시장 공급이 감소할 것으로 보인다.

[아시아] 중국의 펄프 수입 가격 대부분 변동 없음

중국은 펄프 수입을 위한 12월 거래를 마무리하면서 1월 주문 협상이 시작되었고, 판매자와 구매자들이 서로 다른 시장 전망을 보이고 있다. 12월 19일까지 BSK와 BHK 펄프 가격은 안정세를 보였고, 이는 산동 첸밍 페이퍼 홀딩스 붕괴와 위안화 가치 하락의 영향 때문이다.

제지업체와 무역업자들은 연말 리베이트를 받기 위해 정상 계약량의 BSK를 구매했지만, 상하이 선물거래소에서 차익 거래 기회가 부족해 현물 BSK 구매는 미미했다. 북유럽에서 수입된 NBSK는 소폭 상승해 톤당 760-770달러로 평가되었으며, 캐나다산 NBSK는 770-780달러로 유지되었다.

BSK 선물 가격은 지난 두 달 동안 변동폭이 좁아져 현물 거래에 부정적인 영향을 미쳤고, NBSK 재판매 가격은 약간 상승했으나 여전히 수입 가격보다 낮았다.

[남미] Suzano, BEK 생산 비용 장기 전망 상향 조정

Suzano는 BEK 펄프의 생산 비용에 대한 장기 전망을 상향 조정했다. 2027년까지 BEK 생산 비용이 톤당 1,900 레이스(315달러)에 이를 것으로 예상되며, 이는 이전 예상인 톤당 1,753 레이스에서 상향된 수치이다. 이번 조정은 펄프 생산 현금 비용(746 레이스), 물류 및 관리 비용(654 레이스), 유지보수 투자(500 레이스)를 포함하며, 현금 비용이 기존 예상보다 증가한 것이 주요 원인이다. 이번 수정은 2025년 통화 조정, 인플레이션, 환율 변동 및 운영 비용 변화 등을 반영한 결과이다.

2. GRAPHIC

[북미] 북미 인쇄 관련 업체들, 1월 가격 인상, 세금 부과, 동부 항구 파업에 대비

12월에 여러 인쇄 및 제지 업체들이 보고한 가격 하락 압박은 UFS 공급업체들이 1월부터 가격을 5-10% 인상할 계획을 발표하면서 사라졌다. 판매자와 구매자들은 P&PW가 조사한 모든 제지 등급에서 가격이 안정적이라고 보고했으며, UFS 가격 인상이 다른 제지 등급의 가격 상승을 지지할 것으로 예상되고 있다.

주요 북미 UFS 생산업체들은 가격 인상을 발표했으며, Sylvamo는 1월 2일부터, Domtar는 1월 13일부터 가격을 인상한다고 밝혔다. 또한 Billerud Americas는 1월 18일부터 모든 비코팅 제지의 가격을 인상할 예정이다. Billerud는 더 많은 UFS 를 생산하기 위해 미국에서 생산을 늘리고 있으며, ND Paper는 UFS 생산 능력을 증가시키기 위해 생산 라인을 조정했다고 전해졌다.

[남미] 멕시코의 그래픽 용지 수입 가격 변동 없음; 수요 여전히 강세

멕시코의 그래픽 종이 수입 가격은 11월과 12월 사이에 큰 변동이 없었으며, 대부분의 시장 참가자들은 수요 약화에도 불구하고 가격이 안정적이라고 보고했다. 북미와 아시아의 생산 능력 축소 발표는 가격에 영향을 미칠 가능성을 시사하며, 1월에 가격 인상이 있을 수 있다는 예측도 있었다. APP는 12월 초 멕시코에서 CWF 종이 가격을 톤당 50달러 인상했다.

CWF 종이 가격은 11월에 톤당 900-1,100달러로 2.9% 하락했으며, UWF 오프셋 롤 종이 가격은 톤당 980-1,050달러로 9.1% 상승했다. UWF 시트 종이는 톤당 1,000-1,100달러로 10.5% 상승했다. 또한, 미국산 롤 종이가 현지 생산자에게 매력적인 가격으로 제공되고 있다.

트럼프의 미국 대통령 당선 이후 불확실성이 커졌고, 이는 멕시코 페소의 평가절하와 미-멕-캐 협정(USMCA)에 영향을 미칠 위험이 있다는 우려가 있었다. 경량 코팅(LWC) 종이 가격은 톤당 930-980달러로 0.5% 하락했다.

[유럽] 2024년 그래픽 용지 생산 능력 130만 톤 감소

2024년 유럽 제지업체들은 그래픽 용지 생산 설비를 128만 톤 감소시켰다. 이는 2023년의 340만 톤 감소에 비해 적은 수치이다. 주요 변화로는 UPM이 휘르트 제지소를 폐쇄하면서 표준 신문용지 생산 설비가 33만 톤 줄어들었고, 하인첼이 SC 용지 생산을 중단하고 재활용 컨테이너보드(RCCM)로 전환하면서 SC 용지 생산 능력이 35만 톤 감소했다. 스웨덴 홀멘은 브라비켄 공장의 일부를 RCCM 생산으로 전환했다.

[유럽] UWF 가격 안정: 올해 마지막 달 동안, UWF 용지 가격은 유럽에서 비교적 안정세를 보였다. 10월과 11월 사이 소폭 하락한 후, 독일에서는 컷사이즈와 오프셋 용지 가격이 톤당 최대 30유로 하락했고, 이탈리아에서는 복사 용지가 톤당 20-30유로, 오프셋 용지가 톤당 10-20유로 하락했다. 아시아 생산자들은 2월과 3월 납품 물량을 매우 경쟁력 있는 가격으로 유럽에 판매하고 있으며, EUDR 시행을 우려해 유럽 항구로 많은 양을 보냈다. 또한, 12월 초에 페드리고니가 이탈리아 파브리아노 공장에서 마지막 복사 용지를 생산하면서 UWF 용지 생산 능력이 연간 15만 톤 감소했다.

[유럽] CWF 용지 가격 안정: CWF 가격은 10월과 11월에 일부 하락 후 12월에도 안정세를 보였다. 수요는 여전히 약했지만, 일부 시장 참가자들은 11월보다 개선된 상황을 언급했다. 낮은 펄프 가격으로 가격 압박이 지속되며, 2025년 1분기에도 가격 인하 압박이 예상된다. 12월 가동률은 약 70%였으며, 시장 관계자들은 공급과 수요 균형을 맞추고 가격 하락을 막기 위해 추가적인 생산 능력 축소가 필요하다고 보고 있다.

3. NEWSPRINT

[유럽] 뉴스프린트 가격 안정: 올해 마지막 달 동안 유럽의 신문용지 가격은 변동 없이 안정세를 유지했다. 12월 수요는 여전히 낮았지만, 제지업체들은 가동률이 개선되었고, 특히 UPM 휘르트 공장 폐쇄 후 더 나아졌다고 보고했다. 현재 대부분의 제지업체들은 가동률이 90%를 초과하고 있지만, 대부분의 구매자들은 가동률이 80% 중반인 업체가 많다고 보고 있다. 2025년 첫 달의 선적 협상이 진행 중이며, 신문용지 생산자들은 생산 비용 상승으로 가격 인상이 필요하다고 주장하지만, 일부 구매자들은 할인을 요청하고 있다.

[북미] 신문용지 공장, 수요 감소로 휴일 동안 가동 중단 계획; 12월 가격은 유지

북미의 주요 신문용지 생산업체인 Domtar, White Birch, Kruger는 수요 감소에 맞추기 위해 휴일 동안 일부 공장에서 생산을 일시적으로 중단할 계획이다. Domtar는 미시시피주 그레나다 공장을, White Birch는 퀘벡주 가티노/파피에 마쏭 공장을 1주일 동안 중단하며, Kruger는 뉴펀들랜드주 코너브룩 공장에서 12월 24일부터 1월 2일까지 생산을 멈출 예정이다. 이들은 수요 재조정과 2025년을 위한 지속 가능한 비즈니스 환경을 위한 조치라고 밝혔다.

가격은 12월에 변동 없이 유지되었으며, 미국 동부의 27.7파운드 신문용지 가격은 톤당 785-795달러로 보고되었다. 일부 생산업체들은 UFS 가격 인상으로 수요가 증가할 것으로 예상하고 있다.

4. GENERAL

[아시아] UPP 말레이시아, 12월 31일까지 제지 생산 중단 예정

UPP 펄프 & 페이퍼 (M) Sdn Bhd (UPP 말레이시아)는 12월 말까지 셀랑고르주 이조크 공장에서 보드 생산을 영구적으로 중단한다고 발표했다. 이 공장의 천연가스 계약이 12월 31일 만료되며, 갱신되지 않을 예정이다. UPP 말레이시아는 기존의 고객과 이해관계자들에게 의무를 다하고, 질서 있는 중단 절차를 진행할 계획이다.