1.
PULP
[아시아] Shandong Chenming의 붕괴가 중국 펄프 시장에 안정성을 가져오다; BSK, BHK 가격은 안정세 유지
중국의 불확실성에도 불구하고 펄프 수입 가격은 여전히 견고하게 유지되고 있으며, 위안화 가치는 달러 대비 하락하고 있다. Shandong Chenming
Paper Holdings의 붕괴 후에도 가격은 안정세를 보이고 있다. Arauco는 12월 주문에 대해 3개 주요 등급의 수입 가격을 변동 없이 유지한다고
발표했으며, 대부분의 공급업체들도 이를 따랐다.
Shandong Chenming 의 생산 중단으로 시장에서 큰 공백이 생겼고, 경쟁업체들은 생산을 늘리고 가격 인상을 추진하고 있다. 특히, 80g 더블 코팅된 고급지 가격은 톤당 500위안 상승했다. 중국 생산자들은 uncoated fine paper 가격을 인상하려고
했지만, 위안화 가치 하락으로 인해 BSK 펄프 가격 인상은
어려운 상황이다. 한편, 북부 중국의 티슈 생산 허브인 Baoding 에서 티슈 점보 롤의 가격은 변동 없이 유지되고 있으며, 재고
수준이 낮아 펄프 수요에 대한 불확실성이 커지고 있다.
[남미] 브라질 BEK 구매자들, 가격 하락에 따라 연말까지 재고 보충 계획; 남미 공급업체들, 아시아에서 안정성 추구
브라질의 BEK 펄프 구매자들은 글로벌 가격 하락에 따라
국내 시장에서 가격 인하가 반영되기를 기다리며 재고 보충을 준비하고 있다. 대부분의 BEK 계약은 유럽 PIX 지수를 기준으로 하며, 이는 아시아에서 톤당 200달러 하락한 가격 추세를 반영하고 있다. 12월에는 가격이 톤당 700달러대 초반으로 예상되며, 브라질 헤알화 기준으로는 할인 가격이 4,185 헤알(693달러)로 예측된다. 하지만
최근 달러 강세가 가격 하락 효과를 일부 상쇄하고 있다. 또한, 비통합
티슈지 생산자들은 2024년에도 어려운 상황이 지속될 것으로 예상되며,
기업들은 12월 가격이 더 매력적일 것으로 기대하고 협상을 미루고 있다. 다른 남미 시장에서도 BEK 가격이 하락했으나 물류 비용은 여전히
높은 상황이다.
2.
GRAPHIC
[북미] Sylvamo는 인플레이션, 설비 축소, 수요 증가로 UFS 가격을 60달러
인상 발표하다 ; Domtar도 5-8% 인상 발표.
Sylvamo는 1월 2일
이후 배송되는 모든 제품에 대해 톤당 60달러의 가격 인상을 발표했다.
이번 인상은 converting 용지, 인쇄용지, 사무용지를 포함한 모든 제품군에 적용되며, 12월 2일 이전에 주문한 제품은 기존 가격을 유지한다. Sylvamo는 UFS 종이의 생산설비 축소, 수요 증가, 원자재 및 물류 비용 상승 등을 가격 인상의 주요 원인으로 설명하며, 비즈니스
유지와 장기적 안정성을 위해 가격 조정이 필요하다고 밝혔다.
Domtar는 1월 13일부터
자사의 UFS 종이에 대해 5-8% 가격 인상을 발표했다. 이 인상은 사무용지, converting 용지, 기술용지, 인쇄 및 출판용지에 적용된다.
[유럽] UWF와 CWF의 가격이 펄프 가격 하락과 낮은 수요로 인해 하락하다.
유럽의 UWF 및 CWF
종이 가격은 펄프 가격 하락, 수요 약화, 아시아에서의
저렴한 수입으로 인해 4분기 동안 하락했다. 파인 페이퍼
수요는 여름 침체 후 약간 회복되었으나, 많은 제지 공장들이 가동 중단 또는 유지보수로 가동을 연장했다.
2024년 1-9월 동안 유럽의
CWF 종이 수요는 전년 대비 7.9% 증가한 170만
톤, UWF 종이 수요는 11.9% 증가한 340만 톤이었으나, 2022년과 비교하면 CWF는 32.7%, UWF는
14.7% 감소했다. 아시아의 저렴한 수입과 운임 하락으로 유럽 생산자들이 가격을 할인하여
시장 점유율을 회복해야 했다. 또한, 7월부터 펄프 가격이
하락했으며, UWF 종이 가격은 10월부터 하락하기 시작했다.
영국과 유럽 대륙에서는 UWF A4 복사용지 가격이 각각
톤당 £20-30, €25-30 하락했으며, 옵셋 종이와
시트지 가격도 하락했다. CWF 종이 가격도 펄프 가격 하락과 수요 부진으로 하락했으며, 롤지와 시트지 가격이 전반적으로 하락했다.
[남미] APP, 라틴
아메리카 및 북미 지역 그래픽 용지 가격 인상 발표, 12월 1일부로
시행
APP 는 라틴 아메리카와 북미 지역 고객들에게 모든 그래픽 용지 등급의 가격을 톤당 50달러 인상한다고 발표했다. 이번 가격 인상은 지난 몇 달간의 가격
하락을 반영한 것으로, 2024년 12월 1일부터 2025년 1월
선적분에 적용된다. 이유로는 물류 등 비용 압력이 여전히 높다고 언급되었다.
3.
NEWSPRINT
[북미] 11월 미국
신문용지 가격은 수요 둔화로 변동 없이 유지되다.
미국 동부 해안의 신문용지 가격은 11월에 톤당 785-795달러로 변동 없이 유지되었다. 이는 전년 대비 7% 낮고, 2022년 말 가격보다
15% 하락한 수준이다. 신문용지 수요는 둔화되었으며,
"디지털 전환"으로 수요가 감소했다고 업계 관계자들은 전했다.
북미 신문용지 수요는 2023년 10월 대비 11.2% 감소했으며,
2024년 10월까지 누적 수요는 7.4% 감소한 855,000톤이었다. 신문용지 제지 공장의 가동률은 82%로 하락했으며, 일부 제지 공장은 생산을 줄이고 있다. 해외 수출은 11.5% 증가하여
872,000톤을 기록했으며, 특히 아시아와 라틴 아메리카로의 출하가 증가했다. 반면, 미국과 캐나다로의 출하는 감소했다.
[아시아] 인도의 신문용지
가격은 4분기에 하락하다.
인도의 신문용지 가격은 수요 둔화와 높은 재고 수준으로 이번 분기에 하락했다. 출판사들은 올해 초 수입 급증으로 충분한 재고를 확보한 후, 새로운
주문을 미루고 있다. 42g/m² 가격은 톤당 530~595달러로, 이전 분기보다 하락했다. 4월에서
10월 사이의 수입 급증은 배송 지연과 가격 인상 예상에 의해 촉발되었으며, 2024년
첫 10개월 동안 2023년보다 약 10만 톤 더 많은 신문용지가 수입되었다. 이 수입의 절반 가까이는
캐나다와 러시아에서 들어왔다.
[아시아] 전 세계 다른
신문용지 시장
올해 첫 3분기 동안 중국의 신문용지 수입의 약 75%가 러시아에서 들어왔다. 중국의 2024년 신문지 소비량은 약 90만 톤으로, 국내 생산과 수입이 절반씩 차지할 것으로 예상된다. 세관 데이터에
따르면, 중국은 올해 첫 3분기 동안 총 32만 7천 톤의 신문용지를 수입했으며, 이는 지난해 같은 기간 대비 16.5% 감소한 수치이다. 러시아에서의 11월 신규 신문용지 가격은 세금 제외 약 3300위안(452달러) 이다.
WAN-IFRA의 보고서에 따르면, 글로벌
인쇄 광고와 유통은 각각 5.7%와 5.2% 감소했으며, 출판사들은 독자 수익에 계속 투자할 예정이다. 유럽에서는 가격 인상
시도가 실패했고, 독일의 UPM Hürth 신문용지 공장
폐쇄로 유럽 신문용지 생산 용량이 33만 톤 감소했다. 벨기에 IPM Group도 올해 말까지 인쇄소를 폐쇄할 예정이다.
북미는 해외 시장으로의 신문용지 선적량이 증가했지만, 국내
수요는 감소했으며, 공장의 선적 용량 비율은 10월에 84%로 감소했다.
4.
GENERAL
[아시아] 중국 Sunshine
Paper Holdings의 회장 Wang Dongxing 이 Shandong Chenming Paper Holdings의 최대 주주인 Chenming
Holdings의 대표로 임명되었다. 이는 Shandong
Chenming이 703만 톤의 펄프 및 종이 생산 능력을 일시 정지한 후, 미지급 채무와 시장 상황에 대응하기 위한 조치로 여겨진다. Sunshine
Paper는 재활용 컨테이너보드와 코어 보드를 생산하는 회사로, 2023년 매출은 감소했지만
순이익은 크게 증가했다. 반면, Shandong Chenming은
과잉 공급과 가격 하락으로 어려움을 겪고 있으며, 일부 생산 능력을 일시 정지했다.
[유럽] Fedrigoni, 스페인
바르베라 델 발레스에 위치한 공장에 새로운 코팅 기계에 투자
이탈리아의 페드리고니는 스페인 바르베라 델 발레스 생산 시설에 새로운 코팅 기계를 설치하여 제약 시장을
위한 특수지 생산 능력을 확대할 계획이다. 이 기계는 연간 8,300만
평방미터의 self-adhesive 재료를 생산할 수 있으며, 제약
포장용 라벨과 개인 관리 제품 등에서 사용된다. 최근 몇 년간 페드리고니는 특수지 및 라벨지 시장에서의
입지를 강화하고 있다.
* 출처 : PPI Pulp & Paper Week Vo.46, No.46
/ PPI Asia Vol.27, No.46 / PPI Latin America Vol.20, No. 46 / PPI EUROPE Vol.
39, No. 46
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