포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2025년 02월 06일

2025 / 02 / 06 [오후 4:23:25]

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1. PULP

[북미] 1월 펄프 가격 상승과 세금 우려 확산에 따라 Domtar, Thunder Bay, Al-Pac이 가격 인상을 발표했다.

북미 펄프 시장 참가자들이 2월에 큰 변동이 있을 수 있다는 우려 속에서 1월 가격을 마감하고 2월 주문을 협상하고 있다. 트럼프 미국 대통령은 캐나다와 멕시코 수입품에 대한 25% 세금이 2월 1일부터 시행된다고 발표했다. 이에 따라, 미국의 펄프 소비자들은 캐나다산 NBSK에서 미국산 SBSK로 급격히 전환하기 어려운 상황이다. 두 펄프의 섬유 사양이 달라, 최대 10-15%만 혼합이 가능하다. 단기적으로는 주요 생산업체들의 공장 가동 중단으로 SBSK 공급이 부족한 상황이다. 1월 기준 NBSK 가격은 1,710달러/톤으로 상승했고, SBSK 가격은 1,665달러/톤으로 마감했다.

[아시아] 판매자들, 중국으로 수입되는 BSK, BHK 펄프에 대해 톤당 10-20달러 인상 도모

중국에서는 2월 주문을 위해 BSK와 BHK 펄프의 수입 가격을 톤당 10-20달러 인상할 계획이다. 이는 1월에 이미 시행된 가격 인상에 이어지는 조치이다. 가격 상승은 BSK와 BHK의 재판매 가격 상승에 따른 것이며, Shandong Chenming Paper Holdings의 대규모 생산 중단이 주요 원인으로 지목되었다. 이로 인해 경쟁업체들이 시장 점유율을 확보하려고 생산을 늘리고 있다. 또한, 중국의 설 연휴 후 전통적인 성수기를 대비하여 펄프 재고 보충이 이루어지고 있으며, 3월부터 인쇄 용지 수요가 증가할 것으로 예상된다.

[남미] Suzano, 2025년 두 번째 글로벌 BEK 펄프 가격 인상 발표

Suzano는 2월 판매부터 아시아에서 톤당 20달러, 북미와 유럽에서 톤당 60달러의 BEK 펄프 가격 인상을 발표했다. 이는 1월에 이미 발표된 가격 인상에 이어진 것으로, 유럽에서는 2월에 톤당 1,160달러의 새로운 리스트 가격이 설정되었다. 아시아와 북미에 대한 가격은 공개되지 않았다.

[남미] Eldorado, 2월 글로벌 BEK 가격 인상 추가

브라질의 Eldorado는 2월에 BEK 가격을 아시아에서 톤당 20달러, 북미와 유럽에서 톤당 60달러 인상한다고 발표했다. 이는 Suzano가 발표한 가격 인상에 이어지는 것으로, 2023년 8월 이후의 가격 하락을 따른 두 번째 연속적인 인상이다. 1월 28일 기준으로 아시아의 BEK 가격은 톤당 563.54달러로 상승했으며, 중국에서는 재판매 가격이 2주 만에 톤당 154위안 상승하여 약 570달러에 달했다.

2. GRAPHIC

[아시아] APRIL, 2월 주문에 대해 톤당 30달러의 종이 가격 인상 발표

APRIL은 2월 주문에 대해 글로벌 시장에서 UFP의 가격을 톤당 30달러 인상한다고 발표했으며, 이는 원자재, 특히 펄프 가격 상승에 따른 것이다. 같은 이유로 APRIL의 중국 계열사와 중국의 주요 제지 공장들도 2월 1일부터 중국 시장에서 UFP 가격을 톤당 200위안(27달러) 인상한다고 밝혔다. 또한, 남미 BHK 펄프 공급업체들은 1월 주문에 대해 톤당 20달러 인상을 시행했으며, 2월 주문에 대한 추가 인상을 준비 중이다.

[남미] Suzano, 북미에서 CWF 가격 5% 인상 발표

브라질의 펄프 및 제지 생산업체 Suzano는 북미에서 CWF에 대해 5%의 가격 인상을 2월 21일부터 시행한다고 고객에게 통지했다. Suzano는 이전에 라틴 아메리카에서 CWF 가격 인상을 발표한 바 있으며, 해당 지역에서는 2월 1일부터 12%의 가격 인상이 시행되었다.

[유럽] CWF 가격도 하락

CWF 가격은 펄프 가격 하락과 수요 부진으로 1 분기에 하락했다. 영국에서는 가격이 톤당 £10-35 하락했으며, 독일, 프랑스, 이탈리아, 스페인에서도 가격이 하락했다. 일부 참가자들은 원자재 가격 상승이 제지 제조업체들이 가격을 인상하게 만들 것이라고 보고 있다.

3. NEWSPRINT

[유럽] 신문용지 가격이 다소 압박을 받다.

올해 1 분기 신문용지 가격은 독일과 프랑스에서 안정적이었으나, 영국과 남유럽에서는 다소 압박을 받았다. 영국에서는 신문지 42g 가격이 톤당 £5-10 하락했으나 여전히 현재 범위 내에 있었고, 이탈리아와 스페인에서는 가격이 각각 톤당 €25와 €10 하락했다. 일부 고객은 가격 인하를 얻었고, 다른 고객들은 종이 제조업체에 압박을 가하지 않기로 하여 4분기 가격을 새해로 이어갔다. 영국에서는 몇 건의 거래가 6개월 유효기간으로 체결된 반면, 유럽의 다른 지역에서는 3개월 유효기간으로 거래가 이루어졌다.

4. PACKAGE

[북미] 수출 중심의 미국 시장, 캐나다와 멕시코에 대한 트럼프의 관세에 불확실한 시선 유지

미국은 지난해 글로벌적으로 수입한 양의 약 네 배에 해당하는 컨테이너보드를 수출한 것으로 나타났다. 2024년 컨테이너보드 생산량은 3,800만 톤을 초과하며, 이 중 83%는 국내에서 소비된다. 또한, 박스보드도 수출이 더 많으며, 전체 박스보드의 16%가 수출된다. 2024년에는 660만 톤의 컨테이너보드를 수출하고, 137만 톤을 수입한 것으로 예상되며, 주요 수출 품목으로는 unbleached kraft linerboard, recycled linerboard, corrugating medium이 있다.