포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2025년 03월 27일

2025 / 03 / 26 [오후 2:50:34]

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1. GRAPHIC

[유럽] 유럽의 UWF 및 CWF 가격, 1분기 하락

2025년 1분기 유럽의 UWF 및 CWF 가격은 공급 과잉으로 추가 하락했다. 원자재 비용 상승으로 인한 인플레이션 속에서 제지업체들은 2분기 납품분에 대한 가격 인상을 시도 중이다.

2024년 CWF 용지 수요는 전년 대비 4.0% 증가했지만, 2020년 대비 28.7% 감소했다. UWF 용지 수요도 8.0% 증가했으나 2020년 대비 13.0% 줄었다.

생산 측면에서는 2024년 12월 UPM과 Fedrigoni가 일부 제지공장 가동을 중단하면서 UWF 용지 생산 능력이 연간 43만 톤 감소했다. 2026년까지 Navigator Company의 설비 전환으로 추가 18만 톤이 줄어들 예정이다. 코팅지 부문에서는 2023년 말 이후 생산 능력이 안정적으로 유지되고 있다.

[아시아] 러시아 Solikamsk 제지공장, 2월에 신문용지 기계 2대 일시 가동 중단 후 3월에 전면 운영 재개

러시아 신문용지 생산업체 Solikamskbumprom은 2월 솔리캄스크 제지공장에서 발생한 기술적 문제로 신문용지 기계 2대의 가동을 일시 중단했으며, 3월에 문제를 해결하고 전면 운영을 재개했다.

이로 인해 철도 컨테이너 운송량이 절반으로 줄었으며, 이는 주로 중국 시장에 영향을 미쳤다. 정확한 기술적 문제는 확인되지 않았지만, 생산 차질이 발생했다는 소문이 돌고 있다.

솔리캄스크 공장은 총 5대의 제지 기계를 운영하며, 3월까지 전체 생산 능력을 회복한 것으로 전해졌다.

2. PACKAGE

[북미] 북미 박스보드 가격, 관세 결과를 앞두고 3월에도 다시 안정세 유지

3월 북미 박스보드 가격은 변동 없었으나, Coated Recycled Boxboard(URB) 생산업체들은 생산 비용 증가로 가격 인상을 발표했다. Sonoco, Greif, Cascades, Ox Industries는 4월 중순부터 URB 가격을 톤당 50~70달러 인상할 계획이다. 현재 톤당 1,060~1,080달러로 보고 되었으며, 건설 산업이 주요 수요 요인으로 작용하고 있다.

Coated Unbleached Kraft(CUK)는 여름철 음료 성수기를 앞두고 일부 수요 증가가 있었지만, 가격은 톤당 1,280~1,420달러로 변동없이 유지되었다.

SBS folding carton 시장은 과잉 공급 우려로 약세를 보이지만, 기존 공급업체들은 가격을 유지 중이다. SBS folding carton 가격은 톤당 1,370~1,410 달러로 보고 되었고, SBS 컵스톡 가격은 변동없이 1,790~1,830 달러였다.

Coated Recycled Boxboard(CRB) 시장은 3월에도 가격 변동 없이 1,260~1,280 달러로 유지되었으며, 1월 선구매 영향으로 2~3월 수요가 감소했다.

최근 관세 문제로 인해 공급망에 혼란이 있었으며, 일부 기업들은 자국 내 생산을 확대하려는 움직임을 보였다.

[아시아] 동남아시아 재생 포장용 판지 시장, 2025년 1분기 가격 정체

동남아시아 재생 포장용 판지 생산업체들은 2025년 1분기 수입 폐지 가격 상승과 중국의 저조한 수요로 어려움을 겪고 있다. 반면, 이 지역의 고급지 수입 가격은 소폭 상승했다.

2024년 말 중국 시장에서 recycled containerboard 가격이 급등하며 중국 바이어들의 구매가 일시적으로 증가했으나, 2025년 1월부터 가격이 다시 하락하면서 수요가 급감했다. 이에 따라 베트남, 인도네시아, 말레이시아 업체들은 음력 설 연휴 및 라마단 기간의 계절적 수요 증가를 활용해 수출 감소 영향을 일부 완화했다.

현재 동남아시아에서 재생 fluting 판지 수입 가격은 톤당 330~390달러, testliner는 350~410딜러, kraft-top liner는 440~530달러 수준을 유지하며, 가격 변동이 거의 없는 상태이다.

한편, OCC 수입 가격은 상승했으나, 업체들은 가격 인상이 어려워 미국 및 유럽산 OCC 구매를 보류하고 있다. 베트남의 한 판지업체 관계자는 “중국 수출이 정체될 가능성이 높고, 글로벌 무역 불확실성이 커 가격 인상은 극도로 어렵다”고 밝혔다.

3. GENERAL

[북미] EU, 미국 관세 대응 조치 4월 중순까지 연기 검토

유럽연합(EU)은 미국의 알루미늄 및 철강 관세에 대한 첫 번째 보복 조치를 4월 중순까지 연기하는 방안을 검토 중이다. 해당 조치는 일부 목재 및 종이 제품을 포함한 다양한 산업·농업 제품을 대상으로 하며, 기존 보복 관세 유예 종료와 미국산 옥수수에 대한 25% 관세 부과를 포함하고 있다.

EU는 미국이 4월 2일 추가 관세 도입을 발표함에 따라, 보복 조치 일정을 조정하고 회원국들과 협의할 시간을 확보하기 위해 조치를 연기할 가능성이 크다고 밝혔다.

두 번째 보복 조치에는 목재 제품, 펄프, 크라프트지 및 판지, 골판지 상자, 종이 봉투, 책 등이 포함될 가능성이 있으며, 산업계 의견 수렴이 진행 중이다.

한편, 유럽 제지산업 연합(CEPI)은 공급망 혼란 방지를 위해 EU가 미국과 협상을 지속할 것을 촉구했다. 현재 EU는 미국에서 연간 90만 톤의 펄프, 60만 톤의 종이 및 판지를 수입하며, 미국으로 160만 톤의 종이 및 판지, 35만 톤의 펄프를 수출하고 있다. 2024년 1월 체결된 다자간 협정 이후, 양측은 펄프 및 종이 산업에서 상호 수입 관세를 부과하지 않고 있다.

[아시아] 미국, 중국·베트남산 thermoformed molded fiber 제품에 3.39~173.51% 잠정 상계관세 부과

미국 상무부(DOC)는 중국과 베트남산 thermoformed molded fiber 제품이 3.39~173.51%의 보조금을 받았다고 판단하고 잠정 상계관세를 부과했다. 중국 업체 중 Shaoneng Group Guangdong Luzhou Paper Mould Packing 제품에는 153.25%. 기타 업체는 5.99~6.99%의 예비보조금율이 적용되었으며, 베트남의 일부 업체는 173.51%, 나머지 업체는 3.39%로 책정되었다.