포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2025년 08월 14일

2025 / 08 / 12 [오후 1:28:37]

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1. PULP

[아시아] Suzano는 아시아향 BHK 가격을 20달러 인상 발표하고, Shandong Chenming은 중국에서 운영을 재개했다.

주요 공급업체들은 중국으로 수입되는 BSK 와 BHK 펄프에 대한 가격 인상을 검토 중이며, 8월 주문을 위한 협상이 진행 중이다. 8월 7일, Suzano는 남미 BHK의 아시아 수입 가격을 톤당 20달러 인상한다고 발표했으며, 다른 브라질 공급업체들도 인상을 따를 것으로 예상된다.

가격 인상은 공급 감소와 중국 시장에서 4분기 성수기 동안 수요 개선을 바탕으로 추진되고 있다. Suzano는 향후 12개월 동안 펄프 생산을 약 3.5% 줄일 예정이며, Bracell은 BHK 생산을 9월부터 11월까지 70일 동안 중단하고 dissolving pulp 생산으로 전환할 계획이다.

또한, APP는 인도네시아에서 아시아로 수출되는 BHK의 가격을 톤당 20달러 인상한다고 발표했지만, 시장에 미치는 영향은 제한적일 것으로 보인다. 한 소규모 남미 공급업체는 BSK와 BHK의 가격을 8월 거래에서 그대로 유지한다고 밝혔다.

[남미] 미국의 브라질에 대한 50% 관세에서 펄프와 다른 주요 수출 분야가 제외되다.

트럼프 미국 대통령은 브라질에 대한 추가 40% 세금을 부과하는 행정명령에 서명하며, 총 세금은 50%로 인상된다고 발표했다. 이 관세는 7일 후부터 시행되며, 펄프, 특정 식품, 광물, 에너지, 민간 항공 제품 등은 제외된다. 펄프에 대한 관세는 기존의 10%로 유지된다.

Fastmarkets의 경제학자 Patrick Cavanagh는 이 결정이 미국 소비자와 브라질 펄프 생산자 모두에게 긍정적이라고 평가했다. 그는 브라질 BEK 생산자들이 이제 다른 남미 생산자들과 보다 공정하게 경쟁할 수 있게 되었다고 언급했다.

2. GRAPHIC

[북미] Sappi는 미국산 그래픽 용지에 대한 수요가 좋다고 보고, EU 수출에 대한 추가 가격 인상을 계획 하고 있으며, UPM은 가격 인상을 설정하였다.

Sappi CEO는 8월 7일 실적 발표에서 Sappi North America의 그래픽 용지 판매량이 감소했음에도 불구하고, 제지 공장 가동률이 개선되었다고 밝혔다. 이 개선은 Somerset 공장의 제지 기계 전환 작업과 미국산 제품 수요 증가 덕분이다. CEO는 미국이 그래픽 용지 순수입국이라며, 관세가 Sappi에게 기회를 제공할 수 있다고 언급했다. Sappi는 미국 내 두 공장에서 CFS 용지를 생산하며, 유럽 제지 공장에서도 수출하고 있다. CFS 수입은 미국 전체 소비량의 약 35%를 차지하며, 서유럽과 아시아에서 수입이 이루어졌다.

유럽의 CFS 용지 공급업체 UPM은 미국 내 관세 인상(10% → 15%)에 따른 비용 부담을 이유로, 2025년 10월 1일부터 북미 지역에 공급되는 그래픽 용지 가격을 최대 8% 인상하겠다고 발표했다. UPM CEO는 관세 불확실성으로 인해 고객들이 가격 예측에 어려움을 겪었고, 이로 인해 2분기 미국 내 수요가 둔화되었다고 설명했다. 주요 수출국인 한국(한솔)과 유럽의 렉타는 아직 대응 방안을 밝히지 않았다. 한국산 종이도 15% 관세 대상이다.

[북미] Sylvamo는 북미에서 관세에 의한 시장 변화가 일어나고 있으며, Eastover 제지 공장의 업그레이드가 계획대로 진행되고 있다고 보고했다.

Sylvamo는 2025년 2분기 북미 UFS 시장에서 안정적인 수요를 보고했지만, 관세와 생산설비 변화로 인해 거래 흐름에 변화가 있었다고 밝혔다. 특히, UFS 수입이 40% 증가했으며, 인도네시아, 브라질, 포르투갈이 주요 수출국이다.

APRIL은 8월부터 UFS 가격을 톤당 30달러 인상했으며, 이는 미국과 인도네시아 간의 무역 합의에 따른 수요 증가 덕분이다. 반면, 브라질 수출에 대한 50% 관세가 문제를 일으켰고, Suzano는 재고를 구축해 이를 대응 중이다.

Sylvamo는 2분기 후반에 UFS 수입이 감소를 예상하며, 미국 내 UFS 공급이 10% 줄었다고 전했다. 또한, Pixelle의 Chillicothe 공장 폐쇄로 인해 북미 UFS 생산설비가 6% 더 감소할 예정이다.

Sylvamo는 South Carolina의 Eastover 제지 공장에 1억 4,500만 달러를 투자하여 생산설비를 확대하고, 효율성을 개선하는 프로젝트를 진행 중이다. 이 프로젝트는 UFS 용량을 60,000톤 증가시키고, 비용을 최대 15% 절감할 수 있도록 설계되었다. 회사는 UFS 시장을 장기적으로 유망한 기회로 보고 있다.

[아시아] APP 그룹은 모든 fine paper 제품에 대해 5% 가격 인상을 즉시 시행한다고 발표하다

APP 그룹은 인도네시아에서 수출되는 모든 fine paper 제품의 신규 주문에 대해 5% 가격 인상을 즉시 시행한다고 발표했다. 이번 인상은 글로벌 수요 증가와 학교 및 축제 시즌에 따른 수요 개선, 그리고 최고 품질의 제품을 제공하려는 APP의 의지를 반영한 결과이다. APP 그룹은 지속 가능한 방식으로 종이 제품을 공급하며, 전 세계 120개국에 티슈, 포장재 및 종이 제품을 제공하고 있다.

3. GENERAL

[유럽] 미국-EU 무역 협정에 대한 유럽 제지 산업의 신중한 반응, 불확실성 여전히 존재

유럽의 펄프 및 제지 산업은 7월 27일 발표된 미국과 EU 간 무역 협정에 대해 신중한 반응을 보였다. 협정은 유럽 제품에 15% 관세를 부과하며, 일부 예외를 두고 있다. EU는 미국에 6,000억 달러를 투자하고, 7,500억 달러어치의 에너지 및 군사 장비를 구매할 예정이다. 일부 제품에는 '제로-포-제로' 관세가 적용되며, 트럼프 대통령은 EU가 약속을 이행하지 않으면 관세를 35%로 인상할 수 있다고 경고했다. EU는 펄프와 종이 수출에서 미국과 중요한 거래를 하며, 해당 제품들이 가장 큰 영향을 받을 것으로 예상된다.