포커스 코퍼레이션

FOCUS NEWSLETTER 2025년 02월 27일

2025 / 02 / 27 [오전 11:47:43]

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[조회 : 252]

1. PULP

[남미] Suzano, BEK 펄프의 단기 시장 기초 강세 전망; 4분기 기록적인 판매량 보고

브라질 Suzano는 2024년 2월 13일, 중국의 수요 증가와 예상치 못한 생산 중단이 원자재 가격 인상에 긍정적인 영향을 미친다고 밝혔다. 2024년 4분기 동안 Suzano는 아시아에서 톤당 20달러, 북미와 유럽에서 톤당 60달러의 가격 인상을 목표로 하고 있으며, 이미 1월에 일부 가격 인상을 시행했다고 전했다.

Suzano는 5개의 펄프 생산 라인에서 예정된 정비로 판매 속도에 어려움이 있었지만, 중국의 Chenming 가동 중단 등 외부 요인으로 시장이 더욱 긴축되었다고 설명했다. 또한, 2024년 4분기 리바스 도 리오 파르도 공장이 예상보다 빠르게 생산을 완료하며 900,000톤의 BEK 펄프를 생산, 700,000톤을 판매했다고 밝혔다.

결과적으로 Suzano의 2024년 BEK 총 판매량은 1,020만 톤으로, 전년 대비 6% 증가한 기록적인 수치를 기록했다.

2. PACKAGE

[북미] 이번 달에도 북미 박스보드 가격 변동 없이 유지, 다가오는 세금 부과가 업계에 불확실성을 불러일으킴

2월 북미 지역의 박스보드 가격은 변동 없이 유지되었으며, 대부분의 시장 참가자들은 수요가 꾸준히 유지되고 있다고 보고했다. 주요 논의는 멕시코와 캐나다에 대한 세금 부과에 집중되었고, 이는 3월 4일까지 연기되었다.

CUK(coated unbleached kraft)는 수요가 상대적으로 느렸으며, 음료 시즌의 부재가 영향을 미쳤다. CRB(coated recycled boxboard)는 안정적인 상태였고, URB(uncoated recycled boxboard)는 지난달과 비슷하게 바빴다. Kraft는 두 공장을 폐쇄했으며, 폐쇄로 9만 톤의 URB 용량이 시장에서 사라졌다. 그러나 시장에 큰 영향은 아직 없다고 전해졌다.

Sappi의 섬머셋 PM2 기계의 신규 용량이 4월에 가동될 예정으로, 과잉 공급 상황을 악화시킬 것으로 예상되고 있다. SBS는 브랜드들의 그래픽 변경과 패키지 리브랜딩 등으로 변화가 일어나고 있으며, 이러한 트렌드는 현재 중요한 변화로 간주되고 있다. Laredo에서의 SBS 수출 가격은 변동 없이 유지되었다.

3. RECOVERED

[북미] 아시아-7 국가들, 2024년 미국 재활용 펄프(RCP) 수입 12% 감소; 멕시코와 캐나다로의 수출 증가

2024년 아시아-7 국가들은 2023년 대비 12% 적은 양의 미국 RCP를 수입했으나, 말레이시아의 종이 포장 용량 증가로 미국의 OCC와 mixed paper에 대한 수요는 급증했다. 말레이시아는 2024년에 OCC와 mixed paper를 대량으로 구매하며, 전체 재활용 종이 수입량이 33.7% 증가한 176만 톤에 달했다. 말레이시아의 종이 포장 용량은 2024년에 처음으로 400만 톤을 초과했으며, 2026년에는 446만 톤에 이를 것으로 예상된다. 이는 중국의 recycled fiber 직수입 금지 이후, 동남아시아로 생산을 전환한 결과로, 말레이시아와 태국은 미국 재활용 종이의 주요 구매국 4위 안에 포함되었다.

멕시코는 지난해 미국 재활용 종이 수입에서 상위 3위 국가 중 하나로, 미국 OCC 수요가 82.7% 증가하여 753,342톤을 구매했다. 그러나 다른 재활용 종이 등급의 수입은 감소했다. 그룹 고디는 멕시코에서 100% 재활용 컨테이너보드 기계를 운영하고 있으며, 생산 용량은 연간 40만 톤이다.

캐나다는 2024년에 2023년 대비 22.9% 증가한 906,837톤의 미국 재활용 종이를 수입했으며, 이 수요 증가는 아틀란틱 패키징의 휘트비 밀의 생산 확대 때문이다. 캐나다는 OCC, mixed paper, high deinking 등급을 모두 증가시켰다.

4. GENERAL

[아시아] EC, 중국산 장식용 종이 수입에 대해 31-34.9% 임시 반덤핑세(ADD) 부과 결정

유럽연합 집행위원회(EC)는 중국산 장식용 종이에 대해 31-34.9%의 임시 반덤핑세를 부과했다. 조사에 포함된 항저우 화왕 신소재 기술과 킹데코르(절강)는 각각 34.9%와 31%의 세율을 부과 받았고, 다른 세 개의 기업에는 33.6%의 덤핑률이 적용되었다. 중국산 장식용 종이 수입은 2020년 4,618톤에서 2023년 24,436톤으로 급증했으나, 유럽연합에서의 해당 종이 소비는 감소했다. 2023년 소비량은 약 369,929톤으로, 2021년과 2020년에 비해 줄어들었다.

[아시아] 필리핀, 골판지 중간재 수입에 대한 세이프가드 조사 시작

필리핀 무역산업부(DTI)는 골판지 중간재 수입에 대해 초기 세이프가드 조사를 시작했다. 조사 대상 제품은 골판지 상자로 변환되는 골판지 중간재로, ASEAN 통합 관세 명칭 코드 4805.19.10, 4805.19.90, 4805.12.00에 해당한다. 조사 기간은 2019년부터 2023년까지이다.

이 조사는 필리핀 펄프 및 제지 제조업체 협회(PULPAPEL)의 요청에 의해 시작되었으며, 원고는 수입 증가가 현지 산업에 심각한 피해를 주었다고 주장하고 있다. DTI는 필리핀의 골판지 중간재 수입이 2019년 74,984톤에서 2023년 89,311톤으로 증가했으며, 2024년에는 185,910톤에 이를 것으로 예상된다고 밝혔다. 일본, 인도네시아, 호주, 베트남이 주요 수입국으로, 일본은 약 40%를 차지했다.

[남미] 멕시코, 중국산 박스보드 수입에 대한 반덤핑 조사 시작

멕시코 정부는 경제부를 통해 중국산 박스보드 수입에 대한 반덤핑 조사를 시작했다. 이번 조사는 국내 생산자들의 요청에 따라 진행되며, 중국산 박스보드가 가격 차별 조건 하에 수입되어 국내 생산에 위협을 준다는 "징후"를 바탕으로 한다. 멕시코는 라틴 아메리카에서 가장 많은 양의 박스보드를 수입하고 있으며, 이번 조사는 불공정한 수입으로부터 국내 생산을 보호하기 위한 목적이다. 조사는 국내 생산자, 수입업자, 수출업자, 중국 정부에게 주장과 증거를 제출할 기회를 제공한다.

[유럽] 트럼프 세금의 잠재적 영향 평가하기에는 너무 이르다

2024년 2월 18일, 유럽 제지 산업 연합(Cepi)은 미국의 수입 관세가 유럽의 펄프 및 제지 산업에 미칠 영향에 대해 평가하기에는 아직 이르다고 밝혔다. 하지만 상황을 면밀히 모니터링할 것이라고 덧붙였다. EU와 미국은 서로 큰 무역 파트너로, 2023년 동안 유럽은 160만 톤의 종이와 판지를 미국에 수출하고, 90만 톤의 시장 펄프를 수입했다. Cepi는 트럼프 행정부의 세금 검토가 마무리되면 3월 또는 4월에 더 명확한 상황을 알게 될 것이라고 예상하고 있다. 세금의 영향은 유럽 경제 전체에 간접적으로 미칠 수 있으며, 캐나다와 멕시코와의 무역 세금이 펄프 및 목재 제품의 무역 흐름에 영향을 줄 수 있다. 또한 Cepi는 EU의 경쟁력에 더 큰 위협이 될 수 있는 EU의 내부 규제에 대해서도 경고했다.